Anzeige
20.04.17

Rickmers nennt Details zur finanziellen Restrukturierung - Anleihe-Kupon soll noch bezahlt werden, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind

Die Rickmers Holding AG hat sich am 19. April 2017 auf ein Term Sheet zur Restrukturierung wesentlicher Finanzverbindlichkeiten der Rickmers Gruppe verständigt, das noch unter dem Gremienvorbehalt der Gläubiger und unter der Bedingung der nachfolgend beschriebenen Restrukturierung der Anleihe 2013/2018 der Rickmers Holding AG (ISIN: DE000A1TNA39 / WKN: A1TNA3) steht. Die avisierte Restrukturierung soll eine Sanierung der Rickmers Gruppe auf Basis von Beiträgen aller relevanten Stakeholder, d.h. insbesondere des Alleinaktionärs Herrn Bertram R.C. Rickmers, der finanzierenden Banken sowie der Anleihegläubiger ermöglichen.

Im Term Sheet verpflichtet sich Herr Bertram R. C. Rickmers, als Sanierungsbeitrag eine Bareinlage in Höhe von 10 Mio. Euro zu leisten, die Rickmers Gruppe von einer Werftenverbindlichkeit in Höhe von weiteren 10 Mio. USD zu entlasten, auf Markenlizenzgebühren bis inkl. des ersten Quartals 2021 zu verzichten sowie für eine "Back up"-Darlehensfazilität für etwaigen künftigen Liquiditätsbedarf der Rickmers Holding AG von weiteren bis zu 10 Mio. Euro zu sorgen. Der Alleinaktionär hat bereits im vergangenen Jahr 13 Mio. Euro als Bareinlage in die Rickmers Holding AG geleistet. Ferner ist Herr Bertram R. C. Rickmers bereit, seinen Anteil an der Rickmers Holding AG von 100% auf 24,9% zu reduzieren, um im Rahmen des Sanierungskonzepts eine wirtschaftliche Partizipation der wesentlichen Gläubiger, d.h. der HSH Nordbank AG, der Anleihegläubiger und ggf. einer weiteren Bank an der Rickmers Holding AG in Höhe von insgesamt 75,1% zu ermöglichen.

Hierzu ist vorgesehen, dass ein Luxemburger Vehikel (LuxCo) alle Verbindlichkeiten der Rickmers Holding AG unter der Rickmers-Anleihe übernimmt, so dass die LuxCo anstelle der Rickmers Holding AG Schuldnerin der Anleihe wird. Die LuxCo soll ferner einen Teilbetrag unter einem Darlehen der HSH Nordbank AG als Schuldnerin übernehmen. Im Zusammenhang mit diesen Übernahmen wird die LuxCo durch Kapitalerhöhung einen Anteil von 75,1% an der Rickmers Holding AG erwerben. Ein von den Anleihegläubigern zu bestellender gemeinsamer Vertreter soll ermächtigt werden, einem Verkauf der von der LuxCo gehaltenen Aktien nach einem noch zu führenden Investorenprozess zuzustimmen und den Erlös nach einem definierten Verteilungsschlüssel an die HSH Nordbank AG, die Anleihegläubiger und ggf. eine weitere Bank auszukehren.

Ausgenommen von der Schuldübernahme der Rickmers-Anleihe durch die LuxCo ist die Zahlung des Zinskupons am 11. Juni 2017 in Höhe von 8,875%. Die Zahlung soll noch vollständig von der Rickmers Holding AG geleistet werden, unter der Bedingung, dass zu diesem Zeitpunkt ein Beschluss der Anleihegläubiger über die Bestellung und Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters vorliegt.

Das Sanierungskonzept sieht neben den oben genannten Sanierungsbeiträgen des Gesellschafters und der Zustimmung zur Schuldübernahme durch die LuxCo Beiträge verschiedener Bankengläubiger und einer Werft vor, u.a. in Form von Tilgungsstundungen, Freigabe von verpfändeten Geldern und Reduktion von Zinsmargen.

Der Vorstand der Rickmers Holding AG hat eine führende internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Begutachtung der Sanierungsfähigkeit der Rickmers Gruppe im Sinne des IDW-Standards S6 beauftragt. Im derzeitigen nahezu finalen Entwurf des Sanierungsgutachtens kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Ergebnis, dass die Rickmers Gruppe bei Umsetzung aller geplanten Sanierungsmaßnahmen sanierungsfähig ist. Das Sanierungskonzept wurde unter Beteiligung aller relevanten Stakeholder, einschließlich des designierten gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger erarbeitet. Es ermöglicht eine solvente Fortführung der Rickmers Holding AG zu Konditionen, die gemäß dem vorliegenden Liquidationswertbericht für die Anleihegläubiger deutlich besser sind als in einem Insolvenzszenario der Rickmers Holding AG. Sollten die Gremien der Gläubigerbanken und/oder die Anleihegläubiger dem Konzept nicht zustimmen, würde die Sanierung voraussichtlich scheitern und die positive Fortführungsprognose der Rickmers Holding AG würde voraussichtlich entfallen.


http://www.restrukturierung-von-anleihen.com/  




25.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Laurèl GmbH: Einberufung der 2. Anleihegläubigerversammlung für den 15. Mai 2017

Der gemeinsame Vertreter der Laurèl-Anleihe, die One Square Advisory Services GmbH, beruft die 2. Anleihegläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2012/2017 (ISIN: DE000A1RE5T8) ein, die am... [mehr]
25.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

ALNO: Jahres- und Konzernabschluss für 2016 soll am 28.04. veröffentlicht werden, hohe Fälligkeiten Mitte 2017, Anleihezinsen sind am 14.05. fällig

Die ALNO AG hat im Mai 2013 eine Unternehmensanleihe mit fünfjähriger Laufzeit im Volumen von 45 Mio. Euro (ISIN DE000A1R1BR4) emittiert. Der Kupon beträgt 8,50%. Die Anleihe wird am 14.05.2018... [mehr]
24.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Future Business KG aA: Gloeckner gewinnt für OSV-Gläubiger am OLG Dresden

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Future Business KG a.A. konnte Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner als Gemeinsamer Vertreter einer Vielzahl von Orderschuldverschreibungsgläubigern... [mehr]
23.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

GEWA 5 to 1: Unterschiedliche Rechtsauffassungen bezüglich der Anleihegläubigerversammlung am 25.04. sind offensichtlich nicht beseitigt

Die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft hat zu einer Anleihegläubigerversammlung betreffend die GEWA 5 to 1 GmbH & Co.KG-Anleihe 2014/18 (ISIN DE000A1YC7Y7, WKN A1YC7Y)... [mehr]
22.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Laurèl GmbH: Anleihegläubigerversammlung am 25. April 2017 wohl nicht beschlussfähig

Zweite Anleihegläubigerversammlung für den 15.05.2017 geplant

Die Laurèl GmbH gibt bekannt, dass nach aktuellem Stand (21. April 2017, 15 Uhr), kurz vor Ablauf der Anmeldefrist am Samstag, 22. April 2017 um 24:00 Uhr (MESZ), insgesamt 37% der ausstehenden... [mehr]
21.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Rudolf Wöhrl AG: Auch die zweite Anleihegläubigerversammlung am 24.04. ist nicht beschlussfähig und wird abgesagt

Die Rudolf Wöhrl AG sagt, die für den kommenden Montag, den 24. April 2017 einberufene Versammlung der Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R0YA4/ WKN A1R0YA) ab. Nach... [mehr]
21.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Rickmers Holding AG-Anleihe 2013/18: Anleihegläubigerversammlung (Abstimmung ohne Versammlung) vom 08.05.-10.05.2017

Rickmers selbst schlägt vor, die Raschke von Knobelsdorff Heiser Dienstleistungsgesellschaft mbH als gemeinsamen Vertreter zu wählen

Vom 8. Mai (0:00 Uhr MEZ) bis 10. Mai 2017 (24:00 Uhr MEZ) soll die erste Anleihegläubigerversammlung (Abstimmung ohne Versammlung) für die Rickmers Holding AG-Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1TNA39 /... [mehr]
21.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Gläubigerversammlung der Gewa-Anleihe abgesagt

von Tibet Neusel, Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB, Berlin

Am 13. April, Gründonnerstag erfahre ich, dass eine Gläubigerversammlung der Gewa-Anleihe stattfinden soll. Mehrere Anfragen erreichen mich per Telefon und Email, alles langjährige Marktteilnehmer –... [mehr]
18.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

Golden Gate: Ehemaliges Bundeswehrkrankenhaus in Leipzig wird zwangsverwertet

Die Anleihe der insolventen Golden Gate GmbH ist im frühen Handel deutlich gefallen, konnte sich im Tagesverlauf aber wieder erholen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) hatte am... [mehr]
17.04.2017, Restrukturierung von Anleihen

GEWA 5 to 1: Rödl lädt zu Anleihegläubigerversammlung ein, die Fristen des SchVG und der Anleihebedingungen sind jedoch nicht erfüllt

Endlich hat die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft zu einer Anleihegläubigerversammlung betreffend die GEWA 5 to 1 GmbH & Co.KG-Anleihe 2014/18 (ISIN DE000A1YC7Y7) eingeladen.... [mehr]
News 1 bis 10 von 568
<< Erste < zurück 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 vor > Letzte >>
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen