11.03.10
Glencore
7 Jahre, Guidance: Mid Swap +240/250 Basispunkte
Der in Baar (Kanton Zug) ansässige Rohstoffhandelskonzen Clencore emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 240 bis 250 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, JPMorgan und Société Générale Corporate & Investment Bank
Emittent | Glencore Finance Europe |
Garantiegeber | Glencore International & Glencore AG |
Rating | Baa2(neg)/BBB-(stbl) |
Kupon | Fix |
Volumen | EUR Benchmark |
Zahltag | 22. März 2010 |
Laufzeit | 22. März 2017 |
Guidance | Mid Swap +240/250 Basispunkte |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Dokumentation | EMTN |
Sonstiges | 125 Basispunkte Sub Investment Grade Step up |
Bookrunner | Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank, JPMorgan, Société Générale Corporate & Investment Bank |
Internet |
03.09.2010
Continental-Anleihe erfolgreich platziert – Kupon 7,5%, Emissionspreis 99,3304%
Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR aufgestockt
Wie erwartet, wurde die High Yield-Anleihe des Automobilzulieferers Continental gestern erfolgreich platziert und war nach Unternehmensangaben „massiv überzeichnet“. Der Kupon beträgt 7,5% p.a. bei... [mehr]
02.09.2010
KTG Agrar emittiert Unternehmensanleihe
Laufzeit 5 Jahre, Kupon 6,75%
Die KTG Agrar AG emittiert eine Anleihe im Volumen von 25 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 6,75%. Auch Privatanleger können die Anleihe vom 2.-14. September zeichnen.... [mehr]
02.09.2010
Continental emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren
Whisper: Kupon 7,5% - 8,0%
Der Automobilzulieferer Continental emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR und ein Kupon von 7,5 bis 8,0%. Die... [mehr]
02.09.2010
La Caixa plant Covered Bond
Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, La Caixa und UBS als Konsortialführer mandatiert
Die spanische Bank La Caixa plant die Emission eines Cedulas Hipotecarias (eine Art Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Als Konsortialführer wurden Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche... [mehr]
02.09.2010
Exklusiv: Continental bringt neue High Yield-Anleihe, Kupon vermutlich 7,5%
Bank of America ist Bookrunner
Die Continental AG emittiert eine weitere High Yield-Anleihe. Als Konsortialführer wurde die Bank of America Merrill Lynch mandatiert. Auch die Credit Suisse soll im Konsortium sein. Weitere Details... [mehr]
01.09.2010
The Royal Bank of Scotland begibt Covered Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren
Guidance: Mid Swap +130 Basispunkte
The Royal Bank of Scotland begibt Covered Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von etwa 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas,... [mehr]
01.09.2010
Lloyds TSB Bank plc emittiert EUR Benchmark-Anleihe
Laufzeit 5 Jahre, Mid Swap +200 bis 205 Basispunkte
Die Lloyds TSB Bank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 200 bis 205 Basispunkten. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Lloyds und UBS... [mehr]
01.09.2010
Bayern emittiert Landesschatzanweisung im Volumen von 500 Mio. EUR
Laufzeit 10 Jahren, Spread Whisper: Mid Swap +4 Basispunkte
Der Freistaat Bayern emittiert eine Landesschatzanweisung im Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 4 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion... [mehr]
31.08.2010
KfW emittiert Benchmark Anleihe in US-Dollar
Laufzeit 10 Jahre, Spread Guidance: Mid Swap +35 Basispunkte
Die KfW emittiert eine Benchmark Anleihe in US-Dollar mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America... [mehr]
31.08.2010
