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20.03.17

Wolters Kluwer emittiert 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50%

Die niederländische Verlagsgruppe Wolters Kluwer hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50% emittiert (ISIN XS1575992596). DieAnleihe wurde mit 99,66% platziert. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank begleitet.

Eckdaten der neuen Wolters Kluwer-Anleihe:

Emittent:  Wolters Kluwer N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Erwart. Anleihenrating:  BBB+ (stab, S&P)
ISIN:  XS1575992596
Laufzeit:  22.03.2027
Settlement:  22.03.2017
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  1,50%, jährlich zahlbar
Emissionspreis:  99,66%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank

http://www.fixed-income.org/   

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
EYEMAXX Real Estate AG Umtausch: 03.04.-16.04.2018, Zeichnung 19.04.-24.04.2018 5,500% Börse Frankfurt
PNE WIND AG Umtausch 04.04.-20.04.2018, Zeichnung 24.04.-25.04.2018 4,000% Börse Frankfurt
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig nur Umtausch: 11.04.-18.05.2018 7,250% Börse Frankfurt
23.04.2018, Neuemissionen

PNE WIND AG: Zinssatz für die Unternehmensanleihe auf 4,00% p.a. und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die PNE WIND AG hat heute entschieden, den Zinssatz für die Schuldverschreibungen 2018/2023 auf 4,00% p.a. und damit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,75% p.a. festzulegen.... [mehr]
23.04.2018, Neuemissionen

Wienerberger emittiert 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro, Rendite von 2,375% erwartet

Die Wienerberger AG, der weltweit größte Ziegelproduzent, emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Rendite von 2,375%. Die Anleihe hat eine Stückelung... [mehr]
23.04.2018, Neuemissionen

La Poste emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon von 3,500% erwartet

Die staatliche französische Postgesellschaft La Poste emittiert eine Hyrbridanleihe mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Kupon ca. 3,500% bis zum ersten Kündigungstermin im Januar 2026. Die... [mehr]
23.04.2018, Neuemissionen

EYEMAXX Real Estate sichert sich attraktives Projekt für 157 Serviced Apartments in Essen

Projektvolumen bei rd. 20 Mio. Euro - Baubeginn im Herbst 2018, Zeichnungsfrist der EYEMAXX 5,50% -Anleihe läuft derzeit

Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard) hat sich ein attraktives Projekt zur Erstellung von insgesamt 157 Serviced Apartments in Essen gesichert. Damit vollzieht das Unternehmen den... [mehr]
20.04.2018, Neuemissionen

ADLER Real Estate AG: Neue 5- und 8-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +175 bp (ca. 2,15%) bzw. +250 bp (ca. 3,3%)

Die ADLER Real Estate AG beabsichtigt, erstrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen in zwei Tranchen zu begeben. Die Schuldverschreibungen werden in einem eintägigen Bookbuildingverfahren im Wege... [mehr]
20.04.2018, Neuemissionen

„Mit der strategischen Neuausrichtung wollen wir Risiken reduzieren und Erträge verstetigen“, Markus Lesser, PNE WIND

Im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert CEO Markus Lesser die Neuausrichtung hin zu einem Clean Energy Solution Provider, die das Ziel hat, die Erträge zu verstetigen. In Summe hat PNE WIND das... [mehr]
20.04.2018, Neuemissionen

„Wir benötigen aktuell keine neuen Mittel…, aber wir möchten unsere Fälligkeitenstruktur optimieren“, Dr. Hubertus Bartsch, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Den Gläubigern ihrer 7,50%-Anleihe 2014/19 (ISIN DE000A1YC1F9) und ihrer 7,50%-Anleihe 2015/21 (ISIN DE000A13SAD4) hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ein neues freiwilliges, öffentliches... [mehr]
19.04.2018, Neuemissionen

EYEMAXX Real Estate - Zeichnungsfrist beginnt heute, Kupon 5,50%

Die EYEMAXX Real Estate AG emittiert ihre sechste Unternehmensanleihe. Diese bietet eine Verzinsung von5,50% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen... [mehr]
18.04.2018, Neuemissionen

„Wir möchten in diesem Jahr unsere Projektpipeline auf über 1 Mrd. Euro erhöhen“, Mag. Dr. Michael Müller, CEO, EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG emittiert ihre sechste Unternehmensanleihe, die bei einer 5-jährigen Laufzeit einen Kupon von 5,50% bietet. EYEMAXX möchte die Mittel vorwiegend für die weitere Expansion... [mehr]
18.04.2018, Neuemissionen

HeidelbergCement platziert 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,750%, Volumen 750 Mio. Euro

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1810653540) mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 24. April 2028 platziert.... [mehr]
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