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20.03.17

Wolters Kluwer emittiert 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50%

Die niederländische Verlagsgruppe Wolters Kluwer hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50% emittiert (ISIN XS1575992596). DieAnleihe wurde mit 99,66% platziert. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank begleitet.

Eckdaten der neuen Wolters Kluwer-Anleihe:

Emittent:
 
Wolters Kluwer N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Erwart. Anleihenrating:  BBB+ (stab, S&P)
ISIN:  XS1575992596
Laufzeit: 
22.03.2027
Settlement:  22.03.2017
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  1,50%, jährlich zahlbar
Emissionspreis:  99,66%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank

http://www.fixed-income.org/
   


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
EYEMAXX Wandelanleihe Bezugsangebot 28.03.-12.04.2017, Zeichnungsfrist 28.03.-13.04.2017 (vorz. beendet) 4,50% Open Market
25.04.2017, Neuemissionen

Deutsche Pfandbriefbank emittiert 3-jährigen Hypothekenpfandbrief, Guidance: Mid Swap +57 bp

Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief. Erwartet wird ein Spread von ca. 57 Basispunkten gegenüber Md Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, Citi, Deutsche... [mehr]
24.04.2017, Neuemissionen

Leaseplan emittiert Anleihe mit variable Verzinsung und einer Laufzeit von 3,5 Jahren, Guidance: 3-Monats-Euribor +60 Basispunkte

Die Leaseplan Corporation N.V. emittiert Anleihe mit variable Verzinsung (Floating Rate Note/ Floater)und einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Erwartet wird eine Verzinsung, die ca. 60 Basispunkte über dem... [mehr]
14.04.2017, Neuemissionen

4finance emittiert 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 10,75% und einem Volumen von 325 Mio. USD

Die 4finance S.A. hat eine Anleihe mit einem Kupon von 10,75% und einem Volumen von 325 Mio. USD emittiert. Der Nettoerlös wird u.a. zur Refinanzierung der bis 2019 laufenden USD-Anleihen und der bis... [mehr]
13.04.2017, Neuemissionen

EYEMAXX Real Estate AG: Wandelanleihe voll platziert - Zeichnungsfrist wird vorzeitig beendet

Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) verkürzt das aktuelle öffentliche Angebot für ihre festverzinsliche Wandelanleihe 2017/19 (ISIN DE000A2DAJB7). Bereits zum Ende der... [mehr]
10.04.2017, Neuemissionen

ADLER Real Estate: Unternehmensanleihe 2015/20 erfolgreich um 150 Mio. Euro aufgestockt, Ausgabepreis 104,40%, Rendite 2,5%

Die ADLER Real Estate AG hat die Aufstockung der 350 Mio. Euro 4,75% Schuldverschreibung 2015/20 erfolgreich platziert. Wegen deutlicher Überzeichnung konnte das Volumen von den ursprünglich... [mehr]
10.04.2017, Neuemissionen

ADLER Real Estate stockt Unternehmensanleihe 2015/20 auf und kündigt Anleihe 2014/19

Die ADLER Real Estate AG hat heute beschlossen, die 350 Mio. Euro 4,75% Schuldverschreibung 2015/20 (ISIN XS1211417362) im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro und... [mehr]
10.04.2017, Neuemissionen

SUEZ emittiert Hybridanleihe, Kupon ca. 3,25%

Der französische Umwelt- und Recyclingkonzern SUEZ emittiert eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von 600 Mio. Euro und ein Kupon von ca. 3,25% (bis zur... [mehr]
08.04.2017, Neuemissionen

Tennet emittiert Green Hybrid Bond mit einem Kupon von 2,995%

Die Tennet Holding B.V. hat einen Green Hybrid Bond mit unendlicher Laufzeit  und einem Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert (ISIN XS1591694481). Der Kupon beträgt 2,995% (bis zur ersten... [mehr]
07.04.2017, Neuemissionen

RCI Banque (Renault Bank) emittiert Anleihe mit 4-jähriger Laufzeit (Floater) und 8-jähriger Laufzeit (Kupon 1,625%)

Die zu Renault gehörende RCI Banque S.A. hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren bzw. 8 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die 4-jährige Tranche (ISIN FR0013250685) hat eine... [mehr]
06.04.2017, Neuemissionen

Airbus Group emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufeiten von 10 und 30 Jahren (Dual Tranche)

Die Airbus Group SE emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufeiten von 10 und 30 Jahren (Dual Tranche). Airbus wird von Moody´s mit A2 (stabil) und von S&P mit A+ (stabil) gerated. Die Anleihe hat... [mehr]
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