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20.03.17

Wolters Kluwer emittiert 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50%

Die niederländische Verlagsgruppe Wolters Kluwer hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50% emittiert (ISIN XS1575992596). DieAnleihe wurde mit 99,66% platziert. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank begleitet.

Eckdaten der neuen Wolters Kluwer-Anleihe:

Emittent:
 
Wolters Kluwer N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Erwart. Anleihenrating:  BBB+ (stab, S&P)
ISIN:  XS1575992596
Laufzeit: 
22.03.2027
Settlement:  22.03.2017
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  1,50%, jährlich zahlbar
Emissionspreis:  99,66%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank

http://www.fixed-income.org/
   


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Homann Holzwerkstoffe Bezugsangebot 15.05.-02.06.2017, Zeichnungsfrist 06.06.-12.06.2017 5,250%-6,000% Open Market
23.05.2017, Neuemissionen

„Das neue Werk in Krosno produziert auf gutem Niveau“, Fritz Homann, Geschäftsführer, Homann Holzwerkstoffe GmbH

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, begibt eine neue... [mehr]
22.05.2017, Neuemissionen

Apple emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 Jahren und 12 Jahren, Kupons 0,875% bzw. 1,375%

Die Apple Inc. hat eine EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche) und einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro emittiert. Bei der 8-jährigen Tranche (ISIN XS1619312173) hat ein Volumen... [mehr]
19.05.2017, Neuemissionen

Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 12 Jahren und 20 Jahren, Kupons 1,50% bzw. 2,00%

Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, hat eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 12 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche) und einem Volumen von 1 Mrd. Euro... [mehr]
18.05.2017, Neuemissionen

IBM emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche), Kupons 0,95% bzw. 1,50%

Die International Business Machines Corporation (IBM) hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche) emittiert. IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit... [mehr]
17.05.2017, Neuemissionen

Apple emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche)

Die Apple Inc. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Bei der 8-jährigen Tranche wird ein Spread von ca. 45 bis 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap... [mehr]
17.05.2017, Neuemissionen

Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 12 Jahren und 20 Jahren (Dual Tranche)

Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 12 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche). Bei der 12-jährigen... [mehr]
16.05.2017, Neuemissionen

IBM emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche)

Die International Business Machines Corporation (IBM) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit A+... [mehr]
16.05.2017, Neuemissionen

Katjes International: Aufstockung der Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Mai 2015 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161F97 / WKN: A161F9) erfolgreich aufgestockt. Die Aufstockungstranche von 35 Mio. Euro war... [mehr]
15.05.2017, Neuemissionen

E.ON emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche)

Die E.ON SE emittiert eine Anleihze im Volumen von bis zu 2 Mrd. Euro und Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche). E.On wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB... [mehr]
15.05.2017, Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe begibt Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren, Kupon 5,250%-6,000%

Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2012/2017 und öffentliches Angebot

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, begibt eine neue... [mehr]
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