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20.03.17

Wolters Kluwer emittiert 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50%

Die niederländische Verlagsgruppe Wolters Kluwer hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50% emittiert (ISIN XS1575992596). DieAnleihe wurde mit 99,66% platziert. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank begleitet.

Eckdaten der neuen Wolters Kluwer-Anleihe:

Emittent:
 
Wolters Kluwer N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Erwart. Anleihenrating:  BBB+ (stab, S&P)
ISIN:  XS1575992596
Laufzeit: 
22.03.2027
Settlement:  22.03.2017
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  1,50%, jährlich zahlbar
Emissionspreis:  99,66%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Commerzbank, NatWest Markets und Rabobank

http://www.fixed-income.org/
   


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
BDT Media Automation 21.08.-08.09.2017 8,00% Open Market
22.08.2017, Neuemissionen

LafargeHolcim emittiert 12-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +100 bis 105 bp (ca. 2,0%)

LafargeHolcim, der weltweit größte Baustoffhersteller, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 100 bis 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap,... [mehr]
22.08.2017, Neuemissionen

Rentenbank emittiert 8-jährige EUR Benchmark-Anleihe, Guidance: Mid Swap -21 Basispunkte

Die Rentenbank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von -21 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von knapp 0,4% entsprechen... [mehr]
22.08.2017, Neuemissionen

Amazon hat Anleihe im Volumen von 16 Mrd. USD emittiert, Kupons 1,90% bis 4,25%, Laufzeiten 3, 5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahre

Die Amazon.com, Inc. hat eine Anleihe mit Laufzeiten von 3,5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahren (Multi Tranche) mit einem Volumen von insgesamt 16 Mrd. USD emittiert. Die Kupons betragen 1,90% (3 Jahre)... [mehr]
22.08.2017, Neuemissionen

Tesla hat 8-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,30% emittiert

Die Tesla, Inc. hat eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1,8 Mrd. USD emittiert. Der Corporate Bond (ISIN USU8810LAA18, WKN A19M7C) hat einen Kupon von 5,30%, der Emissionskurs betrug... [mehr]
21.08.2017, Neuemissionen

Hyundai Capital emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche)

Die Hyundai Capital Services, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa1, von S&P mit A- und... [mehr]
21.08.2017, Neuemissionen

BDT Media Automation: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017

Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und... [mehr]
16.08.2017, Neuemissionen

Münchener Hypothekenbank eG emittiert Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 9 Jahren

Die Münchener Hypothekenbank eG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 10 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,85%... [mehr]
15.08.2017, Neuemissionen

Amazon emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3, 5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahren (Multi Tranche)

Die Amazon.com, Inc. emittiert eine USD-Benchmark-Anleihe mit laufzeiten von 3,5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahren (Multi Tranche). Amazon wird mit Baa1 (positiv) bzw. AA- (stabil) gerated. Die... [mehr]
10.08.2017, Neuemissionen

Tesla emittiert 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD

Die Tesla, Inc. emittiert eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche... [mehr]
04.08.2017, Neuemissionen

SFC Energy AG platziert besicherte Anleihe und Optionsanleihe bei Harbert European Growth Capital Fund

Der Vorstand der SFC Energy AG hat am gestrigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage ein Gesamtfinanzierungskonzept bestehend aus der Ausgabe einer besicherten, festverzinslichen... [mehr]
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