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20.03.17

Heineken N.V. emittiert USD-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren

Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, emittiner eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:

Emittent:
 
Heineken N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit:  29.01.2028, 29.03.2047
Settlement:  29.03.2017
Volumen:  USD Benchmark
Guidance:  10 Jahre: US Treasuries +125 bp (ca. 3,75%), 30 Jahre: US Treasuries +145-150 bp (ca. 4,5-4,6%)
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan

http://www.fixed-income.org/
   (Foto: © Heineken International B.V.)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
EYEMAXX Wandelanleihe Bezugsangebot 28.03.-12.04.2017, Zeichnungsfrist 28.03.-13.04.2017 (vorz. beendet) 4,50% Open Market
25.04.2017, Neuemissionen

Deutsche Pfandbriefbank emittiert 3-jährigen Hypothekenpfandbrief, Guidance: Mid Swap +57 bp

Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief. Erwartet wird ein Spread von ca. 57 Basispunkten gegenüber Md Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, Citi, Deutsche... [mehr]
24.04.2017, Neuemissionen

Leaseplan emittiert Anleihe mit variable Verzinsung und einer Laufzeit von 3,5 Jahren, Guidance: 3-Monats-Euribor +60 Basispunkte

Die Leaseplan Corporation N.V. emittiert Anleihe mit variable Verzinsung (Floating Rate Note/ Floater)und einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Erwartet wird eine Verzinsung, die ca. 60 Basispunkte über dem... [mehr]
14.04.2017, Neuemissionen

4finance emittiert 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 10,75% und einem Volumen von 325 Mio. USD

Die 4finance S.A. hat eine Anleihe mit einem Kupon von 10,75% und einem Volumen von 325 Mio. USD emittiert. Der Nettoerlös wird u.a. zur Refinanzierung der bis 2019 laufenden USD-Anleihen und der bis... [mehr]
13.04.2017, Neuemissionen

EYEMAXX Real Estate AG: Wandelanleihe voll platziert - Zeichnungsfrist wird vorzeitig beendet

Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) verkürzt das aktuelle öffentliche Angebot für ihre festverzinsliche Wandelanleihe 2017/19 (ISIN DE000A2DAJB7). Bereits zum Ende der... [mehr]
10.04.2017, Neuemissionen

ADLER Real Estate: Unternehmensanleihe 2015/20 erfolgreich um 150 Mio. Euro aufgestockt, Ausgabepreis 104,40%, Rendite 2,5%

Die ADLER Real Estate AG hat die Aufstockung der 350 Mio. Euro 4,75% Schuldverschreibung 2015/20 erfolgreich platziert. Wegen deutlicher Überzeichnung konnte das Volumen von den ursprünglich... [mehr]
10.04.2017, Neuemissionen

ADLER Real Estate stockt Unternehmensanleihe 2015/20 auf und kündigt Anleihe 2014/19

Die ADLER Real Estate AG hat heute beschlossen, die 350 Mio. Euro 4,75% Schuldverschreibung 2015/20 (ISIN XS1211417362) im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro und... [mehr]
10.04.2017, Neuemissionen

SUEZ emittiert Hybridanleihe, Kupon ca. 3,25%

Der französische Umwelt- und Recyclingkonzern SUEZ emittiert eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von 600 Mio. Euro und ein Kupon von ca. 3,25% (bis zur... [mehr]
08.04.2017, Neuemissionen

Tennet emittiert Green Hybrid Bond mit einem Kupon von 2,995%

Die Tennet Holding B.V. hat einen Green Hybrid Bond mit unendlicher Laufzeit  und einem Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert (ISIN XS1591694481). Der Kupon beträgt 2,995% (bis zur ersten... [mehr]
07.04.2017, Neuemissionen

RCI Banque (Renault Bank) emittiert Anleihe mit 4-jähriger Laufzeit (Floater) und 8-jähriger Laufzeit (Kupon 1,625%)

Die zu Renault gehörende RCI Banque S.A. hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren bzw. 8 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die 4-jährige Tranche (ISIN FR0013250685) hat eine... [mehr]
06.04.2017, Neuemissionen

Airbus Group emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufeiten von 10 und 30 Jahren (Dual Tranche)

Die Airbus Group SE emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufeiten von 10 und 30 Jahren (Dual Tranche). Airbus wird von Moody´s mit A2 (stabil) und von S&P mit A+ (stabil) gerated. Die Anleihe hat... [mehr]
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