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20.03.17

Heineken N.V. emittiert USD-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren

Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, emittiner eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:

Emittent:
 
Heineken N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit:  29.01.2028, 29.03.2047
Settlement:  29.03.2017
Volumen:  USD Benchmark
Guidance:  10 Jahre: US Treasuries +125 bp (ca. 3,75%), 30 Jahre: US Treasuries +145-150 bp (ca. 4,5-4,6%)
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan

http://www.fixed-income.org/
   (Foto: © Heineken International B.V.)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Homann Holzwerkstoffe Bezugsangebot 15.05.-02.06.2017, Zeichnungsfrist 06.06.-12.06.2017 5,250%-6,000% Open Market
23.05.2017, Neuemissionen

„Das neue Werk in Krosno produziert auf gutem Niveau“, Fritz Homann, Geschäftsführer, Homann Holzwerkstoffe GmbH

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, begibt eine neue... [mehr]
22.05.2017, Neuemissionen

Apple emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 Jahren und 12 Jahren, Kupons 0,875% bzw. 1,375%

Die Apple Inc. hat eine EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche) und einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro emittiert. Bei der 8-jährigen Tranche (ISIN XS1619312173) hat ein Volumen... [mehr]
19.05.2017, Neuemissionen

Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 12 Jahren und 20 Jahren, Kupons 1,50% bzw. 2,00%

Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, hat eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 12 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche) und einem Volumen von 1 Mrd. Euro... [mehr]
18.05.2017, Neuemissionen

IBM emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche), Kupons 0,95% bzw. 1,50%

Die International Business Machines Corporation (IBM) hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche) emittiert. IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit... [mehr]
17.05.2017, Neuemissionen

Apple emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche)

Die Apple Inc. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Bei der 8-jährigen Tranche wird ein Spread von ca. 45 bis 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap... [mehr]
17.05.2017, Neuemissionen

Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 12 Jahren und 20 Jahren (Dual Tranche)

Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 12 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche). Bei der 12-jährigen... [mehr]
16.05.2017, Neuemissionen

IBM emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche)

Die International Business Machines Corporation (IBM) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit A+... [mehr]
16.05.2017, Neuemissionen

Katjes International: Aufstockung der Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Mai 2015 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161F97 / WKN: A161F9) erfolgreich aufgestockt. Die Aufstockungstranche von 35 Mio. Euro war... [mehr]
15.05.2017, Neuemissionen

E.ON emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche)

Die E.ON SE emittiert eine Anleihze im Volumen von bis zu 2 Mrd. Euro und Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche). E.On wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB... [mehr]
15.05.2017, Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe begibt Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren, Kupon 5,250%-6,000%

Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2012/2017 und öffentliches Angebot

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, begibt eine neue... [mehr]
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