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20.03.17

Heineken N.V. emittiert USD-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren

Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, emittiner eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:

Emittent:
 
Heineken N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit:  29.01.2028, 29.03.2047
Settlement:  29.03.2017
Volumen:  USD Benchmark
Guidance:  10 Jahre: US Treasuries +125 bp (ca. 3,75%), 30 Jahre: US Treasuries +145-150 bp (ca. 4,5-4,6%)
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan

http://www.fixed-income.org/
   (Foto: © Heineken International B.V.)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
EYEMAXX Wandelanleihe Bezugsangebot 28.03.-12.04.2017, Zeichnungsfrist 28.03.-18.04.2017 4,50% Open Market
28.03.2017, Neuemissionen

HeidelbergCement emittiert 9-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,625%

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit bis 7. April 2026 platziert (ISIN XS1589806907). Der... [mehr]
28.03.2017, Neuemissionen

Luxuskonzern Kering (vormals PPR) emittiert 10-jährige Anleihe; Guidance: Mid Swap +95 bis 100 bp (ca. 1,8%)

Die Kering S.A. emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spred von ca. 95 bis 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,8% entsprechen... [mehr]
28.03.2017, Neuemissionen

Glencore begibt 10-jährige USD-Anleihe mit einem Kupon von 4,00%

Glencore hat eine USD-Anleihe mit einer Laufzeit bis 27.03.2027 und einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben (ISIN USU37818AR97). Der Kupon beträgt 4,00%. Die Transaktion wurde von Bank of America... [mehr]
27.03.2017, Neuemissionen

HeidelbergCement emittiert 9-jährige EUR Bechmark-Anleihe, Guidance: Mid Swap +110 bis 115 Basispunkte (ca. 1,8% bis 1,9%)

Die HeidelbergCement AG emittiert eine 9-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spred von ca. 110 bis 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,8% bis 1,9%... [mehr]
27.03.2017, Neuemissionen

BMW emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeit von 3 Jahren und 8 Jahren (Dual Tranche)

Die BMW AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren und 8 Jahren (Dual Tranche). Bei der 3-jährigen Tranche wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet,... [mehr]
24.03.2017, Neuemissionen

EYEMAXX begibt Wandelanleihe - Laufzeit 2 ¾ Jahre, Kupon 4,50%, anfänglicher Wandlungspreis: 11,89 Euro

Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) begibt eine festverzinsliche Wandelanleihe. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute einen Wertpapierprospekt zur Begebung... [mehr]
24.03.2017, Neuemissionen

Novartis emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 bzw. 10,5 Jahren (Dual Tranche)

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren und 10,5 Jahren (Dual Tranche). Bei der 4-jährigen Tranche wird ein Spread von 20 Basispunkten... [mehr]
23.03.2017, Neuemissionen

Edenred hat 10-jährige Anleihe über 500 Mio. Euro begeben, Kupon 1,875%

Edenred, ein weltweit führendes Dienstleistungs-Unternehmens im Bereich Guthabenkarten und Essensgutscheine, hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 1,875%... [mehr]
22.03.2017, Neuemissionen

Heineken N.V. hat Anleihe im Volumen von 1,75 Mrd. USD emittiert, Kupons 3,50% (10 Jahre) bzw. 4,35% (30 Jahre)

Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, hat eine Anleihe im Volumen von 1,75 Mrd. USD und Tranchen von 10 Jahren und 30 Jahren emittiert (Dual Tranche). Die 10-jährige Tranche... [mehr]
21.03.2017, Neuemissionen

BlackRock emittiert 10-jährige USD-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: US-Treasuries +105 bp (ca. 3,5%)

BlackRock, der weltweit größte unabhängige Vermögensverwalter, emittiert eine USD-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105... [mehr]
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