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20.03.17

Heineken N.V. emittiert USD-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren

Die Heineken N.V., der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt, emittiner eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der neuen Heineken-Anleihe:

Emittent:
 
Heineken N.V.
Emittentenrating:  Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit:  29.01.2028, 29.03.2047
Settlement:  29.03.2017
Volumen:  USD Benchmark
Guidance:  10 Jahre: US Treasuries +125 bp (ca. 3,75%), 30 Jahre: US Treasuries +145-150 bp (ca. 4,5-4,6%)
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, Citi, Credit Suisse und J.P. Morgan

http://www.fixed-income.org/
   (Foto: © Heineken International B.V.)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Euges WohnWertPapier ab 04.12.2017 4,25% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
Euges BauWertPapier ab 04.12.2017 5,50% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
13.12.2017, Neuemissionen

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio. Euro platziert, Kupon 6,25%

Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE haben in einer gemeinsamen Sitzung auf der Basis des ihnen vorliegenden vorläufigen Platzierungsergebnisses beschlossen, Teilschuldverschreibungen einer... [mehr]
07.12.2017, Neuemissionen

Volkswagen Bank GmbH platziert Anleihen über zwei Milliarden Euro

Volkswagen Finanzdienstleistungen mit dritter Euro-Benchmark-Emission in 2017

Die Volkswagen Bank GmbH hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro platziert. Dies ist die dritte Euro-Benchmark-Emission der Volkswagen Finanzdienstleistungen in diesem... [mehr]
07.12.2017, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: 8,189 Mio. Euro der Anleihe 2014/19 wurden in die neue Anleihe 2017/23 umgetauscht

Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der mit einem Nennbetrag von 25 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9)... [mehr]
06.12.2017, Neuemissionen

„Die Euges mbH ist spezialisiert auf extrem stark nachgefragten Stadtrandlagen, die bezahlbares Wohnen mit auskömmlichen Renditen in Einklang bringt“, Dr. Gerhard Kantusch, Euges mbH

Die Euges mbH emittiert zwei Anleihen: das „WohnWertPapier“ mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 4,25% sowie das „BauWertPapier“ mit einer 5-jährigen Laufzeit und einem Kupon von... [mehr]
04.12.2017, Neuemissionen

Euges mbH: Wiener Immobilienunternehmen emittiert besicherte Anleihen

Die Euges mbH, Wien, ein Unternehmen der "schilling" - Gruppe, wird am 04.12.2017 sein Debüt am Kapitalmarkt geben. Angeboten werden zwei Anleihen mit einer Stückelung von EUR 1.000 zum... [mehr]
01.12.2017, Neuemissionen

„Unser Unternehmen hat sich ausgezeichnet entwickelt und die Finanzmärkte eröffnen die Chancen auf deutlich bessere Konditionen“, Achim Weniger, Vorstand, VEDES AG

Die VEDES AG kündigt ihre 7,125%-Anleihe 2014/19 (ISIN DE000A11QJA9) mit Wirkung zum 27.12.2017 zu 102,50% zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen. Die vorzeitige Rückzahlung wird durch die Emission... [mehr]
29.11.2017, Neuemissionen

ADLER Real Estate AG platziert Anleihe mit Laufzeiten von 4 und 6 Jahren, Kupon 1,500% bzw. 2,125%

Emissionsvolumen 800 Mio. Euro, Emission war mehr als 2,5-fach überzeichnet

Die ADLER Real Estate AG hat eine Unternehmensanleihe von 800 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Nach Ende des Bookbuildings wurden die Konditionen der... [mehr]
24.11.2017, Neuemissionen

Volkswagen Financial Services platzieren Auto-ABS Transaktion in China

Volumen beträgt rund 3,5 Mrd. Renminbi

Die Volkswagen Financial Services haben ihre achte chinesische Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion, Driver China eight, welche mit... [mehr]
23.11.2017, Neuemissionen

Berlin Hyp platziert erfolgreich zweiten Pfandbrief mit negativer Rendite

Ihr zweiter Hypothekenpfandbrief mit negativer Rendite bescherte der Berlin Hyp das größte Orderbuch des laufenden Jahres. Innerhalb von gerade einmal 75 Minuten konnten Orders über rund 2 Mrd. Euro... [mehr]
22.11.2017, Neuemissionen

CORESTATE platziert erfolgreich 200 Mio. Euro Wandelanleihe

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 1,375%, anfängliche Wandlungsprämie 27,5%

Die CORESTATE Capital Holding S.A. hat eine nicht nachrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 200 Mio. Euro platziert. Die Gesellschaft... [mehr]
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