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18.05.17

IBM emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche), Kupons 0,95% bzw. 1,50%

Die International Business Machines Corporation (IBM) hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche) emittiert. IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit A+ und von Fitch ebenfalls mit A+ gerated.

Die 8-jährige Tranche hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro (ISIN XS1617845083). Der Kupon beträgt 0,95%, die Emissionspreis 99,83%.

Die 12-jährige Tranche hat ebenfalls ein Volumen von 1 Mrd. Euro (ISIN XS1617845679). Der Kupon beträgt 1,50%, die Emissionspreis 99,79%.

Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale und UniCredit begleitet.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © IBM)
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Insofinance 18.09.-29.09.2017 7,00% Börse München
UBM Development 13.09.-02.10.2017 (Umtauschangebot), 04.10.-06.10.2017 (öffentl. Angebot) 3,25% Frankfurt und Wien
Euroboden Anfang / Mitte Oktober 5,50% - 6,50% Börse Frankfurt
21.09.2017, Neuemissionen

Brenntag platziert Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 1,125% und verlängert das Fälligkeitsprofil

Brenntag (WKN A1DAHH), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat erfolgreich eine neue Unternehmensanleihe über 600 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Brenntag Finance B.V.... [mehr]
21.09.2017, Neuemissionen

BayWa AG plant Begebung einer Hybridanleihe

Die BayWa AG plant die Begebung einer nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit, bei einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit der Emittentin nach fünf Jahren. Für diese Hybridanleihe ist ein... [mehr]
20.09.2017, Neuemissionen

Brenntag emittiert 8-jährige-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +80 bp (ca. 1,4%)

Brenntag mittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,4%... [mehr]
20.09.2017, Neuemissionen

Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

Aufstockungsoption des Zielvolumens von CHF 25 Mio. auf bis zu CHF 59 Mio. wird genutzt

Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat aufgrund der hohen Nachfrage eine Erhöhung des Zielvolumens der... [mehr]
19.09.2017, Neuemissionen

DEMIRE hat ihre im Juli 2017 begebene Unternehmensanleihe um 130 Mio. Euro auf

Platzierung zu 101,25%,

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) hat eine Aufstockung von EUR 130 Mio. (Tap) ihrer ursprünglich im Juli 2017 begebenen gerateten, unbesicherten und mit... [mehr]
18.09.2017, Neuemissionen

„Wir haben im ersten Halbjahr 165 Mio. Euro in Wachstum investiert“, Patric Thate, UBM Development AG

Im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert Patric Thate, CFO der UBM Development AG, die Hintergründe der neuen Anleiheemission. Die Gesellschaft platziert eine neue Unternehmensanleihe mit einer... [mehr]
18.09.2017, Neuemissionen

„Der Kaufpreis soll nicht größer sein als das 10-fache der durchschnittlichen Jahresnettosollmiete“, Heinrich Strauß und Andrea Fiocchetta, Insofinance Industrial Real Estate Holding

Die Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Kupon von 7,00% und einem Volumen von 15 Mio. Euro. Die Gesellschaft investiert in renditestarke... [mehr]
18.09.2017, Neuemissionen

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beabsichtigt Aufstockung ihrer im Juli 2017 begebenen Unternehmensanleihe

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) beabsichtigt die Aufstockung (Tap) ihrer im Juli 2017 begebenen gerateten, unbesicherten und mit 2,875% p.a.... [mehr]
18.09.2017, Neuemissionen

Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über 25 Mio. CHF

Zinssatz 3,00% p.a. bis zum 30. September 2022 fixiert

Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat die Begebung einer nachrangigen Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225 /... [mehr]
15.09.2017, Neuemissionen

EUROBODEN: Kupon liegt in einer Bandbreite von 5,5% bis 6,5%

Die EUROBODEN GmbH gibt weitere Details der bevorstehenden Anleiheemission bekannt. Die neue Anleihe wird mit einem Kupon zwischen 5,5% und 6,5% sowie einem halbjährlichem Zahlungstermin... [mehr]
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