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18.05.17

IBM emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche), Kupons 0,95% bzw. 1,50%

Die International Business Machines Corporation (IBM) hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche) emittiert. IBM wird von Moody´s mit A1, von S&P mit A+ und von Fitch ebenfalls mit A+ gerated.

Die 8-jährige Tranche hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro (ISIN XS1617845083). Der Kupon beträgt 0,95%, die Emissionspreis 99,83%.

Die 12-jährige Tranche hat ebenfalls ein Volumen von 1 Mrd. Euro (ISIN XS1617845679). Der Kupon beträgt 1,50%, die Emissionspreis 99,79%.

Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale und UniCredit begleitet.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © IBM)
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Deutsche Bildung Studienfonds ab 28.06.2017 4,00% Open Market
Timeless Hideaways 30.06.-28.07.2017 7,00% FV Düsseldorf
21.07.2017, Neuemissionen

ADO Properties platziert Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro sowie einem Kupon von 1,5%

Emission war 2,25-fach überzeichnet

ADO Properties S.A. hat eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit festem Zinssatz und einem Nominalwert von 400 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe wird am 26. Juli 2024 fällig. Der Kupon... [mehr]
20.07.2017, Neuemissionen

Immobilienkonzern ADO Properties emittiert 7-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +120 bp

Die ADO Properties S.A. emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von... [mehr]
18.07.2017, Neuemissionen

Steinhoff emittiert emittiert 7,5-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 800 Mio. Euro, Kupon 1,875%

Die Steinhoff Europe AG hat eine Unternehmensanleihe im Volumen von 800 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren emittiert. Der Kupon beträgt 1,875%. Die Anleihe wird von der Steinhoff... [mehr]
17.07.2017, Neuemissionen

Deutsche Bildung platziert erfolgreich dritte Anleihe

Der Deutsche Bildung Studienfonds, Deutschlands führender privater Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, hat die erste Tranche seiner dritten Anleihe (ISIN... [mehr]
17.07.2017, Neuemissionen

Steinhoff emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren, Rendite von 2,2% bis 2,3% erwartet

Die Steinhoff Europe AG emtitiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren. Die Anleihe wird von der Steinhoff International Holdings N.V. garantiert. Die Gesellschaft wird von... [mehr]
14.07.2017, Neuemissionen

BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8,00% Anleihe 2017/2024

Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und... [mehr]
14.07.2017, Neuemissionen

Nestlé emittiert 8-jährige Anleihe mit einem Kupon von 0,875%

Die Nestlé Holdings, Inc. hat eine 8-jährige Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro emittiert (XS1648298559). Der Kupon beträgt 0,875%, der Emissionspreis betrug 99,92%. Die Anleihe wird von der Nestlé... [mehr]
12.07.2017, Neuemissionen

Aroundtown emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Kupon von 1,875%

Die ATF Netherlands B.V. – eine Tochtergesellschaft der Aroundtown Property Holdings PLC – hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Die... [mehr]
12.07.2017, Neuemissionen

DEMIRE platziert Anleihe im Volumen von 270 Mio. Euro, Kupon 2,875%

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0) hat eine unbesicherte Unternehmensanleihe (Senior Notes) in einem Volumen von 270 Mio. Euro platziert. Sie hat eine Laufzeit von 5... [mehr]
12.07.2017, Neuemissionen

Aroundtown emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren, Guidance: Mid Swap +160 bis 165 bp

Die ATF Netherlands B.V. emittiert 8,5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Anleihe wird von der  Aroundtown Property Holdings PLC garantiert. Erwartet wird ein Spread von... [mehr]
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