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19.05.17

Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 12 Jahren und 20 Jahren, Kupons 1,50% bzw. 2,00%

Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, hat eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 12 bzw. 20 Jahren (Dual Tranche) und einem Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert.

Bei der 12-jährigen Tranche (ISIN
XS1619568303) hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und einen Kupon von 1,50%. Der Emissionskurs beitrug 99,83%.

Bei der 20-jährigen Tranche (ISIN
XS1619568998) hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und einen Kupon von 2,00%. Der Emissionskurs beitrug 98,62%.

Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von Bank of Amercia ML, Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, Natwest Markets und Societe Generale begleitet.

http://www.fixed-income.org/   
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FINANZIERUNGSTAG für Immobilienunternehmen
Namhafte Referenten u.a. von Börse München, BVT, Dentons, Exporo, JLL, LEG Immobilien, Quirin Privatbank und sparendo stellen Ihnen die wichtigsten Trends rund um alternative Finanzierungen für Immobilienunternehmen vor. Die diesjährigen Themenschwerpunkte sind: Mezzanine-Finanzierung, Schuldscheindarlehen, Crowdfunding, Unternehmensanleihe und IPO.
http://www.finanzierungstag.com/
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
FCR Immobilien AG 31.01.-16.02.2018 6,00% Börse Frankfurt
Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH seit 29.01.2018 3,75% Freiverkehr
16.02.2018, Neuemissionen

Sixt SE begibt 6-jährige Anleihe mit einem Kupon von 1,50%

Neue Sixt-Anleihe dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe

Die Sixt SE hat heute eine Anleihe (ISIN: DE000A2G9HU0 / WKN: A2G9HU) im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland erfolgreich platziert. Die Emission stieß... [mehr]
15.02.2018, Neuemissionen

Sixt emittiert 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +115 Basispunkte (ca. 1,8%)

Die Sixt SE (ISIN DE0007231326 und ISIN DE0007231334) emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer... [mehr]
14.02.2018, Neuemissionen

Deutsche Bank emittiert Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 1/2 Jahren, Guidance: Mid Swap -8bp (ca. 0,7%)

Die Deutsche Bank AG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von -8 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,7%... [mehr]
13.02.2018, Neuemissionen

UBM Development AG plant Emission einer Hybridanleihe bei unendlicher Laufzeit

Die UBM Development AG erwägt die Emission einer tief nachrangigen Sub-Benchmark-Size-Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe).... [mehr]
13.02.2018, Neuemissionen

„Wir werden neue spannende Objekte erwerben, sie wertsteigernd sanieren und bewirtschaften“, Ulrich Jehle und Jürgen Steinhauser, REA – Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH

Die REA – Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und einem Kupon von 3,75%. Die Gesellschaft möchte die Mittel in... [mehr]
07.02.2018, Neuemissionen

FCR Immobilien AG schließt Verkauf von Einkaufszentrum in Schwedt ab

Zeichnung der Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,00% läuft

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat das 2013 erworbene Einkaufszentrum in Schwedt, im östlichen... [mehr]
06.02.2018, Neuemissionen

VEDES AG hat Anleihe 2017/2022 erfolgreich um 5 Mio. Euro aufgestockt

Die VEDES AG hat heute die am 5. Februar 2018 angekündigte Aufstockung der Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1/WKN: A2GSTP) im Volumen von 5 Mio. Euro erfolgreich platzieren können.... [mehr]
06.02.2018, Neuemissionen

VEDES plant Platzierung weiterer Schuldverschreibungen 2017/2022

Wie angekündigt, beabsichtigt die VEDES AG, weitere Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1/WKN: A2GSTP) zu begeben. Insgesamt sollen bis zu 5 Mio. Euro weitere Schuldverschreibungen... [mehr]
05.02.2018, Neuemissionen

„Ende 2016 lag die Ist-Nettomietrendite bei 14,2% p.a.“, Falk Raudies, FCR Immobilien AG

Die neue Anleihe der FCR Immobilien AG kann bis 12.02.2018 gezeichnet werden. Die 6,00%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2G9G64) 2018/23 wird institutionellen Investoren und Privatanlegern angeboten... [mehr]
01.02.2018, Neuemissionen

S IMMO AG begibt 6-jähre Anleihe mit einem Kupon von 1,75% und 12-jähre Anleihe mit einem Kupon von 2,875%

Die börsennotierte S IMMO AG begibt die angekündigten Unternehmensanleihen (ISIN AT0000A1Z9D9 und ISIN AT0000A1Z9C1) mit einem Volumen von 100 Mio. Euro in der sechsjährigen Tranche und einem Volumen... [mehr]
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