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17.07.17

Steinhoff emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren, Rendite von 2,2% bis 2,3% erwartet

Die Steinhoff Europe AG emtitiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren. Die Anleihe wird von der Steinhoff International Holdings N.V. garantiert. Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa3 gerated. Erwartet wird ein Spread von ca. 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,2% bis 2,3% entsprechen würde.

Die Anleihe unterliegt deutschem Recht und hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB und HSBC begleitet. Die Anleihe wird in Luxemburg gelistet.

Steinhoff International ist einer der weltweit größten Möbelkonzerne.

http://www.fixed-income.org/  (Screenshot: © Steinhoff International)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 24.10.-01.12.2017 (nur Umtauschangebot) 7,25% Börse Frankfurt
21.11.2017, Neuemissionen

Südzucker emittiert 8-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +55 bp (ca. 1,2%)

Die Südzucker AG emittiert eine 8-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,2% entsprechen würde.... [mehr]
21.11.2017, Neuemissionen

CORESTATE begibt 150 Mio. Euro Wandelanleihe mit Erhöhungsoption

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 1,00 bis 1,75%, anfängliche Wandlungsprämie 25 bis 30%

Der Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Angebot nicht nachrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem... [mehr]
21.11.2017, Neuemissionen

TLG Immobilien AG hat 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro und einem Kupon von 1,375% platziert

Hohe Investorennachfrage, 2,9-fache Überzeichung

Die TLG Immobilien AG (ISIN: DE000A12B8Z4) hat die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Anleihe mit einem Gesamtnominalwert von 400 Mio. Euro und einer Stückelung von... [mehr]
20.11.2017, Neuemissionen

TLG Immobilien AG emittiert 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +110 Basispunkte (ca. 1,6%)

Die TLG Immobilien AG emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 110 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,6%... [mehr]
20.11.2017, Neuemissionen

Consus Real Estate AG emittiert fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 4,00%

Entsprechend der heute bereits veröffentlichten Ad-hoc Mitteilung, hat die Consus Real Estate AG den Abschluss der Platzierung erstrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von... [mehr]
20.11.2017, Neuemissionen

Consus Real Estate AG plant Emission einer fünfjährigen Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro

Kupon 3,75% bis 4,00%

Der Vorstand der Consus Real Estate AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute die Begebung nicht nachrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von... [mehr]
17.11.2017, Neuemissionen

Deutsche Hypo emittiert erstmals Grünen Pfandbrief

Die Deutsche Hypothekenbank hat erstmals einen grünen Hypotheken-Pfandbrief emittiert. Sie ist damit die zweite Bank in Deutschland, die erfolgreich einen Grünen Pfandbrief im Benchmark-Format am... [mehr]
15.11.2017, Neuemissionen

VEDES platziert fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 5,00% bei institutionellen Investoren

Die VEDES AG platziert eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 5,00% im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren. Die Anleihe wird mit den Rechten an der Marke „VEDES“... [mehr]
15.11.2017, Neuemissionen

BayernLabo begibt Social Bond i.H.v. 500 Mio. Euro

Münchner Förderbank erweitert Investorenbasis um nachhaltig ausgerichtete Investoren

Die BayernLabo hat erstmals eine Anleihe emittiert, die den strengen Kriterien unabhängiger Zertifizierungsagenturen für nachhaltige Anleihen entspricht. Im Anschluss an eine Roadshow in Deutschland... [mehr]
09.11.2017, Neuemissionen

Coca-Cola European Partners emittiert 4-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note), Guidance: 3-Monats-Euribor +30 bis 35 bp

Die Coca-Cola European Partners plc emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und variabler Verzinsung (Floating Rate Note / Floater /FRN) und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet... [mehr]
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