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10.08.17

Tesla emittiert 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD

Die Tesla, Inc. emittiert eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank und Royal Bank of Canada begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.

Eckdaten der neuen Unilever-Anleihe:

Emittent: 
Tesla, Inc.
Emissionsvolumen:  1,5 Mrd. USD erwartet
Währung:  USD
Laufzeit:  2025 (8 Jahre)
Guidance:  n.bek.
Stückelung:  1.000 USD bei einer Mindestorder von 2.000 USD
Bookrunner:  Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank und Royal Bank of Canada

http://www.fixed-income.org/  (Foto: Tesla Model 3 © Tesla, Inc.)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Photon Energy 25.09.-20.10.2017 (Umtauschangebot), 09.10.-24.10.2017 (öffentl. Angebot) 7,75% Börse Frankfurt
Euroboden 09.10.-18.10.2017 (Umtauschangebot), 23.10.-07.11.2017 (öffentl. Angebot) 6,00% Börse Frankfurt
19.10.2017, Neuemissionen

Berlin Hyp emittiert zweite grüne Senior Unsecured Anleihe

Mit der erfolgreichen Emission einer zehnjährigen grünen Senior Unsecured Anleihe festigt die Berlin Hyp ihre Position als einer der führenden Green Bond Emittenten. Nachdem die Bank im Jahr 2015 ihr... [mehr]
18.10.2017, Neuemissionen

Die Volkswagen Financial Services refinanzieren sich erfolgreich mit Auto-ABS

Volkswagen Financial Services platzieren erfolgreich rund 1,6 Mrd. Euro

Die Volkswagen Financial Services haben die Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion VCL 25 erfolgreich platziert. Die Transaktion aus verbrieften Leasingverträgen der Volkswagen Leasing GmbH... [mehr]
16.10.2017, Neuemissionen

VEDES AG prüft Marktumfeld für Fremdkapitalfinanzierung

Vor dem Hintergrund des derzeit attraktiven Kapitalmarktumfeldes prüft der Vorstand der VEDES AG aktuell mehrere Optionen zur Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am 24. Juni 2019... [mehr]
11.10.2017, Neuemissionen

„Allein aus dem Cashflow der bestehenden Anlagen könnten wir den Kupon der neuen Anleihe in voller Höhe bedienen“, Georg Hotar und Clemens Wohlmuth, Photon Energy N.V.

Die Photon Energy N.V., ein Betreiber von Solarkraftwerken, emittiert eine Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 7,750%. Inhaber der Photon... [mehr]
10.10.2017, Neuemissionen

„Die Planungssicherheit ist sehr groß, da die überwiegende Mehrzahl der Projekte zeitnah an den Markt kommt“, Martin Moll, Euroboden GmbH

Die EUROBODEN GmbH, München, plant noch für Oktober eine Anleiheemission im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die 5-jährige Anleihe wird einen Kupon von 5,50% und 6,50% bieten, wobei die Zinszahlung... [mehr]
09.10.2017, Neuemissionen

Photon Energy: Zeichnungsfrist für neue Anleihe beginnt heute

Die Photon Energy N.V., ein Betreiber von Solarkraftwerken, emittiert eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 7,750%. Inhaber der Photon... [mehr]
09.10.2017, Neuemissionen

Euroboden: Kupon 6,00%, Umtauschangebot startet heute

Öffentliches Angebot vom 23. Oktober bis zum 7. November

Heute beginnt das Umtauschangebot für die Euroboden-Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1RE8B0). Diese kann im Verhältnis 1:1 in die neue Euroboden-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) getauscht werden. Das... [mehr]
05.10.2017, Neuemissionen

UBM begibt erfolgreich neue Anleihe - hohe Nachfrage führt trotz Aufstockung zu vorzeitigem Zeichnungsschluss

Emissionsvolumen auf 150 Mio. Euro aufgestockt, Orderbuch mit über 200 Mio. Euro stark überzeichnet

Die UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, hat eine neue Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der starken Überzeichnung wurde das... [mehr]
05.10.2017, Neuemissionen

SLM Solutions emittiert 5-jährige Wandelanleihe im Volumen von 58,5 Mio. Euro, Kupon 5,50%, anfängliche Wandlungsprämie 28,0%

Die SLM Solutions Group AG hat bekannt gegeben, dass der Referenzkurs der Wandelanleihe bei 33,1240 Euro (entsprechend dem VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer SLM Solutions Aktie im... [mehr]
04.10.2017, Neuemissionen

UBM Development: Zeichnungsfrist wird um 14 Uhr vorzeitig beendet

Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2017/22 der UBM Development AG (ISIN AT0000A1XBU6) wird heure um 14 Uhr vorzeitig beendet. UBM hat gestern auf ihrer Website einen Nachtrag zum... [mehr]
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