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07.12.17

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: 8,189 Mio. Euro der Anleihe 2014/19 wurden in die neue Anleihe 2017/23 umgetauscht

Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der mit einem Nennbetrag von 25 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von 8,189 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von rund 33%. Die neuen 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) werden voraussichtlich am 8. Dezember 2017 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Durch den Umtausch konnten wir bereits sehr frühzeitig die Refinanzierung unserer Unternehmensanleihe 2014/2019 einleiten und uns zusätzlichen Freiraum für Investitionen in unser stark wachsendes China-Geschäft schaffen. Dort konnten wir mit Great Wall erstmals einen chinesischen OEM als Kunden gewinnen. Dessen Großserienauftrag wird unser Produktionsvolumen in China im für 2019 geplanten Normalbetrieb um 40% gegenüber den bisherigen Planungen erhöhen, so dass wir rund ein Jahr vor unserer Planung in diese neue Größenordnung hinein wachsen werden. Durch das Umtauschergebnis von 8,189 Mio. Euro, die uns nun wieder längerfristig zur Verfügung stehen, erhalten wir einen zusätzlichen Baustein in unserer Wachstumsfinanzierung, die wir darüber hinaus mit selbst generierten Cashflows sowie klassischer Bankfinanzierung realisieren."

Durch den Umtausch entstehen einmalige außerordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro, die das Jahresergebnis 2017 beeinflussen werden und in der bisher gültigen Konzernergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 von 1,3 bis 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) noch nicht berücksichtigt sind. Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: Neue ZWL © Institutional Investment Publishing GmbH)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Euges WohnWertPapier ab 04.12.2017 4,25% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
Euges BauWertPapier ab 04.12.2017 5,50% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
13.12.2017, Neuemissionen

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio. Euro platziert, Kupon 6,25%

Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE haben in einer gemeinsamen Sitzung auf der Basis des ihnen vorliegenden vorläufigen Platzierungsergebnisses beschlossen, Teilschuldverschreibungen einer... [mehr]
07.12.2017, Neuemissionen

Volkswagen Bank GmbH platziert Anleihen über zwei Milliarden Euro

Volkswagen Finanzdienstleistungen mit dritter Euro-Benchmark-Emission in 2017

Die Volkswagen Bank GmbH hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro platziert. Dies ist die dritte Euro-Benchmark-Emission der Volkswagen Finanzdienstleistungen in diesem... [mehr]
06.12.2017, Neuemissionen

„Die Euges mbH ist spezialisiert auf extrem stark nachgefragten Stadtrandlagen, die bezahlbares Wohnen mit auskömmlichen Renditen in Einklang bringt“, Dr. Gerhard Kantusch, Euges mbH

Die Euges mbH emittiert zwei Anleihen: das „WohnWertPapier“ mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 4,25% sowie das „BauWertPapier“ mit einer 5-jährigen Laufzeit und einem Kupon von... [mehr]
04.12.2017, Neuemissionen

Euges mbH: Wiener Immobilienunternehmen emittiert besicherte Anleihen

Die Euges mbH, Wien, ein Unternehmen der "schilling" - Gruppe, wird am 04.12.2017 sein Debüt am Kapitalmarkt geben. Angeboten werden zwei Anleihen mit einer Stückelung von EUR 1.000 zum... [mehr]
01.12.2017, Neuemissionen

„Unser Unternehmen hat sich ausgezeichnet entwickelt und die Finanzmärkte eröffnen die Chancen auf deutlich bessere Konditionen“, Achim Weniger, Vorstand, VEDES AG

Die VEDES AG kündigt ihre 7,125%-Anleihe 2014/19 (ISIN DE000A11QJA9) mit Wirkung zum 27.12.2017 zu 102,50% zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen. Die vorzeitige Rückzahlung wird durch die Emission... [mehr]
29.11.2017, Neuemissionen

ADLER Real Estate AG platziert Anleihe mit Laufzeiten von 4 und 6 Jahren, Kupon 1,500% bzw. 2,125%

Emissionsvolumen 800 Mio. Euro, Emission war mehr als 2,5-fach überzeichnet

Die ADLER Real Estate AG hat eine Unternehmensanleihe von 800 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Nach Ende des Bookbuildings wurden die Konditionen der... [mehr]
24.11.2017, Neuemissionen

Volkswagen Financial Services platzieren Auto-ABS Transaktion in China

Volumen beträgt rund 3,5 Mrd. Renminbi

Die Volkswagen Financial Services haben ihre achte chinesische Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion, Driver China eight, welche mit... [mehr]
23.11.2017, Neuemissionen

Berlin Hyp platziert erfolgreich zweiten Pfandbrief mit negativer Rendite

Ihr zweiter Hypothekenpfandbrief mit negativer Rendite bescherte der Berlin Hyp das größte Orderbuch des laufenden Jahres. Innerhalb von gerade einmal 75 Minuten konnten Orders über rund 2 Mrd. Euro... [mehr]
22.11.2017, Neuemissionen

CORESTATE platziert erfolgreich 200 Mio. Euro Wandelanleihe

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 1,375%, anfängliche Wandlungsprämie 27,5%

Die CORESTATE Capital Holding S.A. hat eine nicht nachrangiger unbesicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2022 mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 200 Mio. Euro platziert. Die Gesellschaft... [mehr]
21.11.2017, Neuemissionen

Südzucker emittiert 8-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +55 bp (ca. 1,2%)

Die Südzucker AG emittiert eine 8-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,2% entsprechen würde.... [mehr]
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