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07.12.17

Volkswagen Bank GmbH platziert Anleihen über zwei Milliarden Euro

Volkswagen Finanzdienstleistungen mit dritter Euro-Benchmark-Emission in 2017

Die Volkswagen Bank GmbH hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro platziert. Dies ist die dritte Euro-Benchmark-Emission der Volkswagen Finanzdienstleistungen in diesem Jahr und die erste der Volkswagen Bank GmbH seit August 2014. Bereits im Juni und September hatte die Volkswagen Leasing GmbH öffentliche Anleihen mit einem Volumen von zusammen 5,75 Mrd. Euro emittiert. Es wird erwartet, dass Standard & Poor's die Anleihen der Volkswagen Bank mit BBB+ und Moody's mit A3 bewerten. Die Volkswagen Bank GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Die Transaktion generierte Investoreninteresse in Höhe von mehr als sieben Milliarden Euro.

„Wir haben die gegenwärtig optimalen Marktkonditionen genutzt und können damit unseren Kunden attraktive Finanzierungskonditionen anbieten. Die erfolgreiche Platzierung zeigt nicht nur unsere gute Positionierung am Kapitalmarkt sondern auch, dass wir die Investoren von der gesellschaftrechtlichen Neuaufstellung der Volkswagen Finanzdienstleistungen überzeugt haben“, sagt Bernd Bode, Leiter Group Treasury und Investor Relations der Volkswagen Bank GmbH. 

Asset Manager waren mit etwa 80% die am stärksten vertretene Investorengruppe. Die Emission wurde weit überwiegend in Europa platziert: Etwa ein Drittel der Investoren kam aus Großbritannien und Irland, rund 30% der Investoren aus Deutschland sowie Österreich und etwa 17% kam von französischen Anlegern.

Die Anleihen im Überblick

 

Anleihe 1

Anleihe 2

Anleihe 3

Emittent

Volkswagen Bank GmbH

Volumen

750 Mio. Euro

750 Mio. Euro

500 Mio. Euro

Stückelung

100.000 Euro

1.000 Euro

1.000 Euro

Laufzeit

3,5 Jahre

5,5 Jahre

8 Jahre

Kupon

3-Monats-Euribor +0,42%

0,75%

1,25%

Emissionskurs

100,00%

99,899%

99,172%

ISIN

XS1734547919

XS1734548487

XS1734548644


Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, RBC Capital Markets und Banco Santander vermarktet.

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen zum 01.09.2017 die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien - mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.324 Mitarbeiter beschäftigt - davon 6.503 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 170,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 18,2 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2016).

Die 1949 gegründete Volkswagen Bank GmbH, ein Tochterunternehmen der Volkswagen AG, ist mit einer Bilanzsumme von rund 56 Mrd. Euro per 31.12.2016 die führende Automobilbank in Europa. Ihr Angebot reicht von der Finanzierung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen aller Marken des Volkswagen Konzerns über Direct Banking bis hin zur Händlerfinanzierung.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: Volkswagen Arteon © Volkswagen AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig nur Umtausch: 11.04.-18.05.2018 7,250% Börse Frankfurt
Ferratum nur Umtausch: 03.05.-17.05.2018 3-Monats-Euribor +450bp n.bek.
Deutsche Bildung Studienfonds bis 14.06.2018 4,00% Börse Frankfurt
Homann Holzwerkstoffe Mai n.bek. n.bek.
Mogo Finance Mai n.bek. n.bek.
18.05.2018, Neuemissionen

Ferratum platziert erfolgreich 100 Mio. Euro-Anleihe

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16.05.2018, Neuemissionen

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Die zweite Tranche der aktuellen Anleihe des Deutsche Bildung Studienfonds, Deutschlands führendem Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, kann ab sofort von privaten... [mehr]
15.05.2018, Neuemissionen

BASF emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren (Dual Tranche)

Die BASF SE emittiert eine EUR -Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche... [mehr]
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10.05.2018, Neuemissionen

LANXESS platziert 7-jährige Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro, Kupon 1,125%

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09.05.2018, Neuemissionen

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08.05.2018, Neuemissionen

Mogo Finance ist auf Roadshow, Anleiheemission mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro könnte folgen

Die Mogo Finance S.A., Riga, führt eine Roadshow in Europa durch. Diese hat am 4. Mai begonnen und dauert bis zu drei Wochen. Abhängig von den Marktbedingungen kann eine EUR-Anleihe mit einem Volumen... [mehr]
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Daimler AG emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren und 7,5 Jahren (Dual Tranche)

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Unibail-Rodamco emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren, 7 Jahren, 13 Jahren und 20 Jahren

Unibail-Rodamco, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren, 7 Jahren, 13 Jahren und 20 Jahren. Die Anleihen haben eine... [mehr]
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Die Rolls-Royce plc emittiert eine EUR-Anleihe mit Tranchen von 6 und 10 Jahren (Dual Tranche). Beide Tranchen sollten ein Volumen von jeweils 500 Mio. Euro haben. Erwartet wird ein Spread von 60 bis... [mehr]
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