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10.01.18

Portugal emittiert 10-jährige EUR-Anleihe, Guidance: Mid Swap +120 bp (ca. 2,1%)

Portugal emittiert eine 10-jährige EUR-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 2,1% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Novo Banco begleitet.

Eckdaten der neuen Portugal-Anleihe:
Emittent: 
Portugal
Ratings:  Ba1 (Moody´s), BBB- (S&P), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen:  Benchmark
Währung:  Euro
Laufzeit:  17.10.2028
Settlement:  17.01.2018
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +120 bp (ca. 2,1%)
Listing:  Euronext Lissabon
Angewend. Recht:  Portugiesisches Recht
Bookrunner:
  Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Novo Banco

http://www.fixed-income.org/



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Euges WohnWertPapier ab 04.12.2017 4,25% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
Euges BauWertPapier ab 04.12.2017 5,50% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
15.01.2018, Neuemissionen

Telefonica emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren, Guidance: Mid Swap +75 Basispunkte

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer... [mehr]
10.01.2018, Neuemissionen

Aroundtown emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,125%

Der Immobilienkonzern Aroundtown SA hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit emittiert. Die Anleihe kann frühestens nach 6 Jahren gekündigt werden. Der... [mehr]
10.01.2018, Neuemissionen

Aroundtown emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit, Guidance: Mid Swap +220 bis 225 bp

Das Immobilienunternehmen Aroundtown SA emittiert eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 300 bis 400 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit. Die Anleihe kann frühestens nach 6 Jahren gekündigt werden.... [mehr]
09.01.2018, Neuemissionen

Enel emittiert Green Bond mit einer Laufzeit von 8 ½ Jahren, Rendite von ca. 1,3% bis 1,4% erwartet

Der italienische Energiekonzern Enel emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von 8 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,3% bis... [mehr]
03.01.2018, Neuemissionen

RCI Banque (Renault Bank) emittiert 5-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note)

Die zum Renault Konzern gehörende RCI Banque S.A. emittiert eine Anleihe mit 5-jähriger Laufzeit und variabler Verzinsung (Floating Rate Note / Floater). Erwartet wird ein Spread von rund 60... [mehr]
02.01.2018, Neuemissionen

LBBW emittiert 7-jährigen Hypothekenpfandbrief, Guidance: Mid Swap -16 bp (ca. 0,42%)

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von -16 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von... [mehr]
31.12.2017, Neuemissionen

INSOFINANCE Industrial Real Estate Holding GmbH erwirbt Betriebsimmobilie in Bayern

Die INSOFINANCE Industrial Real Estate Holding GmbH hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft AOG Altenstadt Objekt GmbH, von einem mittelständischen Investor aus der Region ein Objekt in Altenstadt... [mehr]
21.12.2017, Neuemissionen

Coreo begibt Optionsanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro und forciert damit Wachstumskurs

Die Frankfurter Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) hat heute beschlossen, zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine Optionsanleihe zu begeben. Die Optionsanleihe beinhaltet eine Kombination aus einer... [mehr]
15.12.2017, Neuemissionen

Euges mbH: Handelsaufnahme der Anleihen am Dritten Markt der Wiener Börse

Die Euges mbH, Wien, ein Unternehmen der "schilling" - Gruppe, lässt ihre seit 4.12. 2017 emittierten Anleihen am Dritten Markt der Wiener Börse (MTF) notieren. Die Notierung und damit... [mehr]
13.12.2017, Neuemissionen

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio. Euro platziert, Kupon 6,25%

Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE haben in einer gemeinsamen Sitzung auf der Basis des ihnen vorliegenden vorläufigen Platzierungsergebnisses beschlossen, Teilschuldverschreibungen einer... [mehr]
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