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10.01.18

Aroundtown emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit, Guidance: Mid Swap +220 bis 225 bp

Das Immobilienunternehmen Aroundtown SA emittiert eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 300 bis 400 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit. Die Anleihe kann frühestens nach 6 Jahren gekündigt werden. Erwartet wird ein Spread von 220 bis 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der neuen Aroundtown Hybrid-Anleihe:
Emittent: 
Aroundtown SA
Unternehmensrating:  BBB+ (S&P)
Erwartetes Rating der Hybridanleihe: 
BBB- (durch S&P)
Emissionsvolumen:  300 bis 400 Mio. Euro erwartet
Währung:  Euro
Laufzeit:  unendlich, frühester Kündigungstermin durch den Emittenten nach 6 Jahren
Settlement:  17.01.2018
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +220 bis 225 bp
Listing:  Dublin
Angewend. Recht:  Deutsches Recht
Bookrunner:
  Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Societe Generale CIB

http://www.fixed-income.org/   (Logo: © Aroundtown)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Euges WohnWertPapier ab 04.12.2017 4,25% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
Euges BauWertPapier ab 04.12.2017 5,50% Dritter Markt Wien, Freiverk. München
15.01.2018, Neuemissionen

Telefonica emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren, Guidance: Mid Swap +75 Basispunkte

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10.01.2018, Neuemissionen

Aroundtown emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,125%

Der Immobilienkonzern Aroundtown SA hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit emittiert. Die Anleihe kann frühestens nach 6 Jahren gekündigt werden. Der... [mehr]
10.01.2018, Neuemissionen

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Portugal emittiert eine 10-jährige EUR-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 2,1% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays,... [mehr]
09.01.2018, Neuemissionen

Enel emittiert Green Bond mit einer Laufzeit von 8 ½ Jahren, Rendite von ca. 1,3% bis 1,4% erwartet

Der italienische Energiekonzern Enel emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von 8 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,3% bis... [mehr]
03.01.2018, Neuemissionen

RCI Banque (Renault Bank) emittiert 5-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note)

Die zum Renault Konzern gehörende RCI Banque S.A. emittiert eine Anleihe mit 5-jähriger Laufzeit und variabler Verzinsung (Floating Rate Note / Floater). Erwartet wird ein Spread von rund 60... [mehr]
02.01.2018, Neuemissionen

LBBW emittiert 7-jährigen Hypothekenpfandbrief, Guidance: Mid Swap -16 bp (ca. 0,42%)

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von -16 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von... [mehr]
31.12.2017, Neuemissionen

INSOFINANCE Industrial Real Estate Holding GmbH erwirbt Betriebsimmobilie in Bayern

Die INSOFINANCE Industrial Real Estate Holding GmbH hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft AOG Altenstadt Objekt GmbH, von einem mittelständischen Investor aus der Region ein Objekt in Altenstadt... [mehr]
21.12.2017, Neuemissionen

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15.12.2017, Neuemissionen

Euges mbH: Handelsaufnahme der Anleihen am Dritten Markt der Wiener Börse

Die Euges mbH, Wien, ein Unternehmen der "schilling" - Gruppe, lässt ihre seit 4.12. 2017 emittierten Anleihen am Dritten Markt der Wiener Börse (MTF) notieren. Die Notierung und damit... [mehr]
13.12.2017, Neuemissionen

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio. Euro platziert, Kupon 6,25%

Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE haben in einer gemeinsamen Sitzung auf der Basis des ihnen vorliegenden vorläufigen Platzierungsergebnisses beschlossen, Teilschuldverschreibungen einer... [mehr]
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