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15.05.18

BASF emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren (Dual Tranche)

Die BASF SE emittiert eine EUR -Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche (1,1%), und ein Spread von 50 Basispunkten für die 12-jährige Tranche (ca. 1,7%). BASF wird von Moody´s mit A1 gerated und von S&P mit A. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING begleitet.

Eckdaten der neuen BASF-Anleihe:
Emittent: 
BASF SE
Corporate Ratings:  A1 (Moody´s), A (S&P)
Emissionsvolumen:  jeweils 500 Mio. Euro erwartet
Währung:  Euro
Laufzeit:  22.05.2025 bzw. 22.05.2030
Settlement:  22.05.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance: 
7 Jahre: Mid Swap +35-40 bp (ca. 1,1%)
12 Jahre: Mid Swap +50 bp (ca. 1,7%)
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING

http://www.fixed-income.org/
(Foto: ©
pixabay)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig nur Umtausch: 11.04.-18.05.2018 7,250% Börse Frankfurt
Ferratum nur Umtausch: 03.05.-17.05.2018 3-Monats-Euribor +450bp n.bek.
Deutsche Bildung Studienfonds bis 14.06.2018 4,00% Börse Frankfurt
Homann Holzwerkstoffe Mai n.bek. n.bek.
Mogo Finance Mai n.bek. n.bek.
18.05.2018, Neuemissionen

Ferratum platziert erfolgreich 100 Mio. Euro-Anleihe

Die Ferratum Capital Germany GmbH, eine Tochtergesellschaft des finnischen Fintech-Unternehmens Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) hat erfolgreich eine unbesicherte Anleihe im Volumen von... [mehr]
16.05.2018, Neuemissionen

Deutsche Bildung Studienfonds: Zweite Tranche der aktuellen Anleihe kann gezeichnet werden

Die zweite Tranche der aktuellen Anleihe des Deutsche Bildung Studienfonds, Deutschlands führendem Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, kann ab sofort von privaten... [mehr]
14.05.2018, Neuemissionen

Deutsche Bildung: YouTube-Interview mit Vorstand Andreas Schölzel zur Anleiheemission

Der Deutsche Bildung Studienfonds, der größte Anbieter von privaten Studienfinanzierungen in Deutschland, emittiert die zweite Tranche der Anleihe 2017/27 (WKN: A2E4PH, ISIN: DE000A2E4PH3). Das... [mehr]
10.05.2018, Neuemissionen

LANXESS platziert 7-jährige Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro, Kupon 1,125%

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich eine lang laufende Euroanleihe unter dem bestehenden Debt Issuance Programm mit einem Kupon von 1,125% platziert.... [mehr]
09.05.2018, Neuemissionen

Ferratum Capital Gemany GmbH: Umtauschangebot für Unternehmensanleihen

Ferratum Oyj (ISIN FI4000106299, WKN A1W9NS) hat bekanntgegeben, dass Ihre Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH die Inhaber ihrer 25 Mio. Euro 8,00%-Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1X3VZ3)... [mehr]
08.05.2018, Neuemissionen

Mogo Finance ist auf Roadshow, Anleiheemission mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro könnte folgen

Die Mogo Finance S.A., Riga, führt eine Roadshow in Europa durch. Diese hat am 4. Mai begonnen und dauert bis zu drei Wochen. Abhängig von den Marktbedingungen kann eine EUR-Anleihe mit einem Volumen... [mehr]
03.05.2018, Neuemissionen

Daimler AG emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren und 7,5 Jahren (Dual Tranche)

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02.05.2018, Neuemissionen

Unibail-Rodamco emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren, 7 Jahren, 13 Jahren und 20 Jahren

Unibail-Rodamco, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren, 7 Jahren, 13 Jahren und 20 Jahren. Die Anleihen haben eine... [mehr]
02.05.2018, Neuemissionen

Rolls-Royce emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 6 und 10 Jahren (Dual Tranche)

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26.04.2018, Neuemissionen

Aroundtown platziert 8-jährige Anleihe mit einem Kupon von 2,00%

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