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20.10.19

Ferratum: Anleger stimmen der Änderung der Anleihebedingungen zu der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 zu

Die Anleger der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972) habe mit Mehrheit der Änderung der Anleihebedingungen zugestimmt. Das Net Debt/Equity darf damit maximal 3,5 betragen. Dies ermöglicht es der Ferratum-Gruppe, ihren strategisch wichtigen Übergang fortzusetzen, um ihren Kunden größere, längerfristige Kredite (z.B. Primeloans, Kreditlimits und Kredite an kleine und mittlere Unternehmen) zur Verfügung zu stellen

Hintergrund: Die Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299) hat die Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen vereinheitlicht. Während bei der Ferratum Bank-Anleihe 2016/20 (ISIN FI4000232830) und der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972) in den Covenants ein Net Debt/Equity von maximal 3 vorgesehen war, beträgt die Quote bei der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) 3,5. Nun wurden die Covenants vereinheitlicht.

Der Treuhänder Nordic Trustee & Agency AB hat daher die Anleihegläubiger auf Ersuchen der Ferratum Group zu einer Abstimmung aufgerufen. Dabei wurde bei der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972), die ein Volumen von 150 Mio. Euro hat, die maximale Quote des Net Debt/Equity von 3 auf 3,5 angehoben und mit der Quote der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) vereinheitlicht. Ferratum zahlt den Anleihegläubigern für die Zustimmung eine einmalige Sonderzahlung von 0,75%.

Die Anleihebedingungen der Ferratum Bank-Anleihe 2016/20 (ISIN FI4000232830) bleiben unverändert, da die Anleihe nur noch eine Laufzeit bis 16.03.2020 hat.

Die Abstimmung betrag folglich nur die Anleihegläubiger der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2018/22 (ISIN SE0011167972).

Damit wurden die beiden länger laufenden Anleihen hinsichtlich Financial Covenants auf das strukturell gleiche Level gebracht werden und es wird auch dem Effekt aus IFRS 9 und IFRS 16 Rechnung getragen. Die strategische Ausrichtung zielt auf weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern, mit einer Hinwendung zu erhöhtem Customer Lifetime Value ab.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: Ferratum-CEO Jorma Jokela (links) und CFO Bernd Egger © IIP GmbH)



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