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01.06.18

DEWB beschließt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2014/19

Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute die Emission einer Unternehmensanleihe im Gesamtumfang von bis zu 15 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2023 beschlossen (Schuldverschreibung 2018/2023). Nach Platzierung der neuen Anleihe ist die vorzeitige Kündigung der DEWB-Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) und deren Rückzahlung zum Nennwert von 100% geplant.

Die Schuldverschreibungen 2018/2023 sollen im Wege eines Umtauschangebots ausschließlich auf Basis von § 3 Abs. 2 Nr. 3 WpPG und entsprechender Regelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten prospektfrei den Inhabern der bestehenden Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) zur Zeichnung angeboten werden. Das Umtauschangebot wird sich daher nur an Inhaber der Anleihe 2014/2019 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100.000 Euro tauschen.

Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots platziert werden, sollen anschließend im Wege eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes (Privatplatzierung) ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren im Inland und europäischen Ausland zum Kauf angeboten werden. Die Platzierung wird durch die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt/Main federführend begleitet.

Neben der Tilgung der Anleihe 2014/2019 soll der Emissionserlös zum Ausbau der Investitionsfonds für die strategische Neuausrichtung der DEWB genutzt werden.


https://www.fixed-income.org/
(Foto: © pixabay)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Euroboden 16.09.-27.09.2019 5,50% Open Market
Noratis 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
IPSAK 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
14.08.2019, Neuemissionen

Euroboden begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 5,50%

Zeichnungsfrist: 16.09.2019 bis 27.09.2019

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07.08.2019, Neuemissionen

Deutsche Konsum REIT: Immobilienportfolio um rund 33 Mio. Euro bzw. 6,9% aufgewertet

Unternehmensanleihe 2019/24 um 20 Mio. Euro aufgestockt / Erteilung der "Notenbankfähigkeit" durch die Deutsche Bundesbank

Die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR, ISIN DE000A14KRD3) verzeichnet eine deutliche Stärkung der Bilanz, stockt ihre unbesicherte Anleihe auf und erhält eine positive Bonitätseinschätzung durch die... [mehr]
06.08.2019, Neuemissionen

Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/22 um 7,5 Mio. Euro auf

Aufstockung erfolgte zu 102% zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert

Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108) hat ihre 7,75%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A19MFH4) erfolgreich um 7,5 Mio. Euro auf 37,5 Mio. Euro aufgestockt, was 25 % des bisherigen... [mehr]
03.08.2019, Neuemissionen

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02.08.2019, Neuemissionen

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19.07.2019, Neuemissionen

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