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01.06.18

DEWB beschließt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2014/19

Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute die Emission einer Unternehmensanleihe im Gesamtumfang von bis zu 15 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2023 beschlossen (Schuldverschreibung 2018/2023). Nach Platzierung der neuen Anleihe ist die vorzeitige Kündigung der DEWB-Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) und deren Rückzahlung zum Nennwert von 100% geplant.

Die Schuldverschreibungen 2018/2023 sollen im Wege eines Umtauschangebots ausschließlich auf Basis von § 3 Abs. 2 Nr. 3 WpPG und entsprechender Regelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten prospektfrei den Inhabern der bestehenden Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) zur Zeichnung angeboten werden. Das Umtauschangebot wird sich daher nur an Inhaber der Anleihe 2014/2019 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100.000 Euro tauschen.

Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots platziert werden, sollen anschließend im Wege eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes (Privatplatzierung) ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren im Inland und europäischen Ausland zum Kauf angeboten werden. Die Platzierung wird durch die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt/Main federführend begleitet.

Neben der Tilgung der Anleihe 2014/2019 soll der Emissionserlös zum Ausbau der Investitionsfonds für die strategische Neuausrichtung der DEWB genutzt werden.


https://www.fixed-income.org/
(Foto: © pixabay)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
UniDevice 27.11.-12.12.2019 6,500% Open Market
13.12.2019, Neuemissionen

Was lange währt… ERWE Immobilien AG platziert Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,50%

Volumen von 12,5 Mio. Euro, Aufstockung auf 20 Mio. Euro in den nächsten Wochen geplant

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06.12.2019, Neuemissionen

PREOS Real Estate AG: 7,50%-Wandelanleihe mit platziertem Volumen von bereits 139,4 Mio. Euro

Die PREOS Real Estate AG (ISIN DE000A2LQ850) hat bei ihrer 7,50%-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) bereits ein Emissionsvolumen in Höhe von rd. 139,4 Mio. Euro erreicht. Im Rahmen des... [mehr]
04.12.2019, Neuemissionen

Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. Euro

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Emissionsvolumen von 87,1 Mio. Euro erfolgreich beendet. 53,8 Mio. Euro entfielen dabei... [mehr]
03.12.2019, Neuemissionen

Ageas emittiert Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon 3,875%

Der belgisch-niederländische Finanzkonzern Ageas SA/NV (vormals Fortis) hat eine Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit (ISIN BE6317598850) und einem Volumen von 750 Mio. Euro emittiert. Die... [mehr]
03.12.2019, Neuemissionen

Aalto Capital begleitet die erfolgreiche Emission einer ersten grünen Anleihe für Neo Industrial

Aalto Capital hat Neo Industrial Plc bei der Emission einer vorrangig besicherten grünen Unternehmensanleihe über 10 Mio. Euro beraten. Der Nettomittelzufluss aus der Anleihe wird von der... [mehr]
02.12.2019, Neuemissionen

Electricite de France (EDF) emittiert 30-jährige Anleihe, IPT: Mid Swap +185 bp

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MünchenerHyp begibt in der Schweiz als erster ausländischer Emittent Additional-Tier-1-Anleihe in Schweizer Franken

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26.11.2019, Neuemissionen

Melco Resorts emittiert USD Benchmark-Anleihe, Price Guidance: ca. 5,625%

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26.11.2019, Neuemissionen

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