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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
VST BUILDING TECHNOLOGIES Umtausch: 11.06.-25.06.2019, Zeichnung: 11.06.-25.06.2019 7,00% Open Market
Noratis Juni n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien Juni n.bek. n.bek.
MOREH Juli n.bek. n.bek.
Euroboden n.bek. n.bek. n.bek.
12.01.2010, Neuemissionen

New Covered Bond: Compagnie de Financement Foncier

Laufzeit: 3 Jahre, Mid Swap +20bp

Die französische Compagnie de Financement Foncier (CFF) emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 20 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Die... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Exklusiv: SolarWorld AG

vermutlich 7 Jahre Laufzeit und 6% Nominalverzinsung

Die Solarworld AG, Bonn, emittiert in den nächsten Tagen eine EUR-Benchmark-Anleihe. Vermutlich wird die Laufzeit 7 Jahre betragen und die Nominalverzinsung 6%. Details hierzu werden in Kürze bekannt... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Belgien, Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +30 bis +33bp

3. EU-Staat innerhalb von 2 Tagen am EUR-Bondmarkt aktiv

Belgien emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 30 bis 35 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Gestern waren bereits Österreich und Polen... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Gas Natural

Tranche mit 5, 8 und 10 Jahren

Die spanische Gas Natural Gruppe emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit 3 Tranchen (Laufzeit 5, 8 bzw. 10 Jahre). Die Transaktion wird begleitet von Barclays Capital, BNP Paribas, Caja Madrid,... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

ING Covered Bond, Laufzeit 10 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +60 bis +65bp

Die ING Bank N.V. emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 60 bis 65 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas,... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Neue Daimler-Anleihe

Tranche mit 3,5 und 7 Jahren

Nach der raschen Platzierung der BMW-Anleihe gestern, ist heute auch Daimler am Emissionsmarkt aktiv. Dabei soll es zwei Tranchen (3,5 und 7 Jahre) geben. Die Transaktion wird von BNP Paribas,... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Weitere High Yield-Emission: Virgin Media Secured Finance PLC

Volumen: 500 Mio. GBP equivalent

Neben HeidelbergCement emittiert auch Virgin Media eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Das Volumen beträgt 500 Mio. GBP equivalent (Tranche in USD, GBP und EUR). Als Global... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

HeidelbergCement emittiert weitere High Yield-Anleihe

2 Tranchen mit 5 bzw. 10 Jahren

Die HeidelbergCement AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit 2 Tranchen (Laufzeit 5 bzw. 10 Jahre). Die Emission wird bei institutionellen Investoren in den USA platziert (Reg S). Begleitet wird die... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Emissionsflut trifft auf starke Nachfrage

Bücher für neue BMW-Anleihe bereits um 10.30 Uhr geschlossen

Das Emissionsjahr 2010 beginnt stürmisch: gleich acht Emissionen standen heute an, darunter mit Polen und Österreich gleich zwei EU-Staaten. Mit Bancaja (Spanien) und der KfW (Deutschland) sind auch... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Books open: SNS Bank NV

Laufzeit 3,5 Jahre

Die niederländische SNS Bank NV emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von bis Juli 2013. Als Joint Bookrunner wurden BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMorgan mandatiert. Die Anleihe wird an der... [mehr]
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