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02.07.20

DE-VAU-GE Gesundkostwerk platziert 1. Tranche ihrer 6,50% Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat erfolgreich die 1. Tranche ihrer Anleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen zu ca. 70 % Investitionen in neue Anlagen und zu ca. 30 % der Working-Capital-Finanzierung. Die Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.

Die Anleihe bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,5 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll vorrausichtlich am 6. Juli 2020 erfolgen.

Eckdaten der DE-VAU-GE-Anleihe

Emittentin

DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH

Kupon

6,50% p.a.

Platziertes Volumen

3,0 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A289C55 / A289C5

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

06.07.2020

Laufzeit

bis 06.07.2025

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Listing

Open Market, Börse Frankfurt

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Internet

www.de-vau-ge.de


www.fixed-income.org
Screenshot: de-vau-ge.de



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

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Euroboden Umtausch: 12.10.-28.10.2020; Zeichnung: 02.11.-13.11.2020 5,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 14.10.-06.11.2020; Zeichnung: 02.11.-13.11.2020 6,50% Open Market
PANDION verschoben 5,50%-5,75% Open Market
Noratis 26.10.-09.11.2020 5,50% Open Market
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