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08.07.20

Delivery Hero SE plant Ausgabe von Wandelschuldanleihen

Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43) kündigt die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und strebt Bruttoerlöse in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro an.

Der Vorstand der Delivery Hero SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zwei Tranchen (Tranche A und Tranche B) nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominalbetrag von bis zu 1,5 Mrd. Euro (jede der Tranchen in einem Nominalbetrag von rund EUR 750 Millionen) mit einer erwarteten Laufzeit bis Juli 2025 (Tranche A) und Januar 2028 (Tranche B) auszugeben. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien der Delivery Hero SE wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags in einer Stückelung von je 100.000 Euro je begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückgezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins zwischen 0,625% und 1,125% (Tranche A) bzw. zwischen 1,250% und 1,750% (Tranche B), welcher halbjährlich zahlbar ist, und einer Wandlungsprämie für Tranche A von 40% bis 45% bzw. für Tranche B von 45% bis 50% auf den Referenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero-Aktie bei dem gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien entspricht, angeboten.

Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden von Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und sollen im Anschluss danach in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika durch Privatplatzierung angeboten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 5. August 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 5. Februar 2026 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery Hero Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130% (Tranche A) bzw. 150% (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 15% des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitutionen

Die Joint Bookrunners haben die Gesellschaft darüber informiert, dass sie zusammen mit der Ausgabe der Wandelschulverschreibungen beabsichtigen, zeitgleich bestehende Aktien der Gesellschaft für diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen zu platzieren, die durch Leerverkäufe über diese Aktien, das Marktrisiko aus dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Der Platzierungspreis wird dabei im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt werden. Die Gesellschaft wird aus dem gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien keine Erlöse erhalten.

Mittelverwendung

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und um sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

https://www.fixed-income.org/
Logo:
© Delivery Hero SE



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
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Euroboden 2. Halbjahr n.bek. Open Market
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