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20.09.20

Karlsberg Brauerei-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt morgen, Kupon 4,25%–4,75%

Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für die dritte Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei (ISIN DE000A254UR5). Die Anleihe hat ein Zielvolumen von bis zu 40 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon wird in der Spanne zwischen 4,25% und 4,75% p.a. liegen und nach Ende der Angebotsfrist bekannt gegeben werden.

Interessierte Anleger können die Karlsberg-Anleihe 2020/25 ab morgen via Börsenorder zeichnen (Kauforder am Börsenplatz Frankfurt). Wie bei den ersten beiden Anleiheemissionen der Karlsberg Brauerei dürfte sich auch die dritte Anleihe einer hohen Nachfrage erfreuen. Es ist davon auszugehen, dass die Zeichnungsfrist vorzeitig beendet.

Die Emission beinhaltete ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2016/21, das am 17. September 2020, 18.00 Uhr, endete.

Eine ausführliche Analyse der Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51

Eckdaten der neuen Karlsberg-Anleihe

Emittent

Karlsberg Brauerei GmbH

Kupon

4,25%–4,75% p.a.

Umtauschfrist

03.09.–17.09.2020

Zeichnungsfrist

21.09.–23.09.2020, vorzeitige Schließung möglich

Laufzeit

bis 29.09.2025 (5 Jahre)

Valuta / Notierungsaufnahme

29.09.2020

Emissionsvolumen

bis zu 40 Mio. Euro (Zielvolumen)

WKN / ISIN

A254UR / DE000A254UR5

Corporate Rating

BB- (watch NEW), Creditreform Rating AG

Joint Bookrunner und Joint Lead Manager

Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank

Internet

www.karlsberg.de





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SUNfarming 14.09.-12.11.2020 5,50% Open Market
Gecci kann über die Börse gekauft werden 5,75% Open Market
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Euroboden Umtausch: 12.10.-28.10.2020; Zeichnung: 02.11.-13.11.2020 5,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 14.10.-06.11.2020; Zeichnung: 02.11.-13.11.2020 6,50% Open Market
PANDION verschoben 5,50%-5,75% Open Market
Noratis 26.10.-09.11.2020 5,50% Open Market
BENO Holding 4. Quartal n.bek. m:access
PREOS Real Estate 4. Quartal 7,50% Open Market
RAMFORT 4. Quartal n.bek. Open Market
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Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober 2020, Zinsspanne 5,50% bis 5,75% p.a.

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16.10.2020, Neuemissionen

Peach Property Group AG: Unternehmensanleihe mit Volumen von 300 Mio. Euro vollständig platziert

Laufzeit von fünf Jahren, Kupon von 4,375% p.a.

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15.10.2020, Neuemissionen

Peach Property Group AG: Pflichtwandelanleihe erfolgreich mit 230 Mio. CHF oberhalb des Zielvolumens platziert

Platzierung der 2,50%-Pflichtwandelanleihe mit deutlich höherem Volumen als ursprünglich geplant; Stärkung der Eigenkapitalbasis

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13.10.2020, Neuemissionen

Gecci-Anleihe mit einem Festzins von 5,75% p.a. und 5 Jahren Laufzeit kann jetzt auch außerbörslich gezeichnet werden

Zeichnung über Onlineportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de, Emissionserlös dient dem Bau von Eigenheimen

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