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25.09.20

Immobilieninvestor RAMFORT begibt 5-jährige Anleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

Die RAMFORT GmbH, Regensburg, ist ein Investor mit dem Schwerpunkt Immobilien, vor allem Büro- und Gewerbeimmobilien und Beteiligungen an Entwicklungsprojekten für Immobilien. Die Erlöse aus der Platzierung der Anleihe sollen in neue Immobilienprojekte als auch den Ausbau des eigenen Immobilienbestands, beziehungsweise in Projekte zum Ausbau des Eigenbestands investiert werden. Es ist geplant, die Wertpapiere mit teilweiser Grundschuldbesicherung auszugeben. Die Anleihe wird im Anschluss an die Platzierung basierend auf einem Wertpapierprospekt in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, das Volumen 20 Mio. Euro. Die Zinsausschüttungen werden jährlich stattfinden.

Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Beteiligung der Signature AG, strukturiert und betreut die Anleiheemission.

www.fixed-income.org
Foto: Regensburg
© David Mark auf Pixabay



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
PANDION 22.01.-26.01.2021, 14 Uhr 5,50% Open Market
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
24.11.2009, Neuemissionen

KfW Benchmark IV/2009

Books open, Markterwarung: Mid Swap +10 bis 12bp

Die KfW emittiert die Benchmarkanleihe IV/2009 im Volumen von 3 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wir begleitet von Barclays Capital, HSBC und... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Intesa Sanpaolo

3 Years Senior fixed, Books open

Die italienische Bankengruppe Intesa Sanpaolo SpA begibt eine 3jährige Euro Benchmark-Anleihe. Die Transaktion wir begleitet von der italienischen Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse und... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

SpareBank 1 (Norwegen)

Norwegian residential mortgages, Laufzeit 3 Jahre, books open

Die norwegische SpareBank 1 Boligkreditt emittiert norwegische Residential Morgages mit einem Rating von Aaa bzw. AAA. Die Transaktion wird begleitet von Citigroup, Commerzbank, Société Générale... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Unicredit

Hybrid Tier 1 notes

Unicredit begibt eine Hybridanleihe. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, Unicredit begleitet. Details werden in Kürze... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

VW ermittiert erneut Anleihe

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +80 bis 85bp

Volkswagen ist erneut am Anleihenmarkt aktiv. Der Automobilhersteller emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Februar 2015. Konsortialführer sind BNP Paribas, Deutsche Bank, ING... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Banco Comercial Portugues S.A.

emittiert 3jährigen Floater

Die Banco Comercial Portugues S.A. emittiert einen Floater mit einer Laufzeit bis Februar 2013. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Banco Comercial Portugues, JPMorgan und Unicredit... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Anglo American 7 years

Books open

Der Rohstoffkonzern Anglo American emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Konsortialführer sind Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland und Santander. EmittentAnglo... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Vivendi EUR 7 years

Whisper Mid Swap +135 bp

Der französische Medienkonzern Vivendi emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 135 bp zum Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

HSBC Bank plc emittiert 7jährige Anleihe

Books open

Die HSBC Bank plc plant die Emission einer 7jährigen Anleihe. Details zu Volumen und Rendite werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. HSBC fungiert selbst als alleiniger... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

Stadt Hannover begibt 10jährige Anleihe

Volumen 105 Mio. EUR

Die Stadt Hannover begibt eine 10jährige Anleihe im Volumen von 105 Mio. Euro. Konsortialführer sind Nord/LB, Sparkasse Hannover, WGZ Bank und WL Bank. Spreadguidance: Mid Swap +25... [mehr]
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