IuteCredit erwägt Aufstockung der 13% Anleihe 2019/23

IuteCredit, ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat KNG Securities LLP (UK), GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) mandatiert, eine Reihe von virtuellen Fixed Income Meetings zu organisieren. IuteCredit erwägt die Aufstockung der 13% Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603).

Eine Aufstockung der Anleihe in Kürze folgen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. Der Nettoerlös aus würde zur teilweisen Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten auf Kreditmarktplätzen verwendet werden.

Die 13% IuteCredit-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603) hat aktuell ein Volumen von 40 Mio. Euro und notiert seit 7. August 2019 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Seit 22. September 2020 notiert die Anleihe im Regulierten Markt.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit, kommentiert: „Die Stabilität unseres Geschäftsmodells hat sich in diesem schwierigen Jahr gezeigt und uns endlich wieder auf das Niveau vor Covid gebracht. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Gespräche mit internationalen Investoren, um unser Geschäft weiter auszubauen, da in unserem Kern ein solides und nachhaltiges Wachstumspotenzial besteht und sich neue Märkte abzeichnen. "

www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn @ Institutional Investment Publishing GmbH

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Segment
Gecci	Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse	5,75% bzw. 6,00%	Open Market
BENO Holding	Umtausch: 09.11.-20.11.2020; Zeichnung:16.11.-27.11.2020	5,30%	m:access
Greencells	16.11.-07.12.2020	6,50%	Open Market
ACTAQUA	aktuell (Private Placement)	7,00%	Open Market

26.11.2020, Neuemissionen

IuteCredit stockt Anleihe 2019/23 um 10 Mio. Euro auf

IuteCredit Europe, ein Anbieter von Raten- und Konsumentenkrediten im Balkan, hat die Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603) um 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen wurden zum Preis von 97,00% (plus... [mehr]

25.11.2020, Neuemissionen

Rochade Finance-GbR platziert besicherte 3,7532% Anleihe im Volumen von 120,5 Mio. Euro

Die Rochade Finance-GbR, eine Finanzierungsgesellschaft der Rochade-Gruppe, die als Immobilienbestandshalter im Bereich Boarding-Häuser tätig ist, hat erfolgreich eine vollumfänglich besicherte... [mehr]

24.11.2020, Neuemissionen

BENO Holding: Refinanzierung der im April 2021 fälligen Wandelanleihe frühzeitig gesichert

Zeichnung der 5,30%-Anleihe noch bis zum 27. November 2020 an der Börse München möglich

Die BENO Holding AG, ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, hat die Refinanzierung der im April 2021 fälligen Wandelanleihe (ISIN DE000A11QP91) mit einem Volumen von 10... [mehr]

24.11.2020, Neuemissionen

va-Q-tec AG hat Anleihe im Volumen von 25 Mio. CHF platziert, Kupon 3,75% p.a.

Nettoemissionserlös soll u.a. für Ausbau der Container- und Boxenflotten genutzt werden

Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten... [mehr]

22.11.2020, Neuemissionen

Green City platzziert Anleihe im Volumen von 2,2 Mio. Euro, Kupon 4,50% p.a.

Die 20. Solar-Anleihe des Münchner Energie- und Verkehrswendeunternehmens Green City wurde in nur 12 Stunden das Emissionsvolumen von 2,2 Mio. Euro gezeichnet. Mit der neuen sachwertorientierten... [mehr]

20.11.2020, Neuemissionen

SUNfarming GmbH platziert 5,50% Unternehmensanleihe 2020/2025 im Volumen von 5,75 Mio. Euro

Erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MW installierter Leistung im In- und Ausland

Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, konnte in der... [mehr]

19.11.2020, Neuemissionen