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26.11.20

IuteCredit stockt Anleihe 2019/23 um 10 Mio. Euro auf

IuteCredit Europe, ein Anbieter von Raten- und Konsumentenkrediten im Balkan, hat die Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603) um 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen wurden zum Preis von 97,00% (plus Stückzinsen) platziert. Settlement ist am 3. Dezember 2020. Die IuteCredit-Anleihe ist im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die mit 13,00% verzinste IuteCredit-Anleihe 2019/23 hat nach der Aufstockung ein Volumen von 50 Mio. Euro. Die Aufstockung wurde von KNG Securities (UK) als Lead Manager begleitet. Als Co-Manager fungierten Gottex Brokers (CH) und Signet Bank (Lettland). Selling Agents waren Adamat Capital Partners (Bulgarien) und das Bankhaus Scheich (Deutschland). Aalto Capital hat IuteCredit bei der Transaktion beraten.

Tarmo Sild, CEO und Gründer von IuteCredit kommentiert: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Entwicklung im laufenden jahr gezeigt hat, dass IuteCredit auch angesichts der Krise von der Vernunft getrieben wird und nicht von Angst oder Missverständnissen. Die Aufstockung der Anleihe trägt dazu bei, dass IuteCredit wachsen kann. Das zugrunde liegende Vertrauen in die Qualität unseres Portfolios ist für uns von wesentlicher Bedeutung, da die Anleihe mit den Cashflows bedient wird. Im gegenwärtigen Umfeld sehen wir die Aufstockung als besonderen Erfolg an und sind dankbar, dass wir Mittel von bestehenden und neuen Investoren bis hin zu einer virtuellen Roadshow gesammelt haben, ohne dass persönliche Treffen erforderlich sind."

www.fixed-income.org
Foto: Tarmo Sild, CEO und Gründer von IuteCredit



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
PANDION 22.01.-29.01.2021 5,50% Open Market
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
25.01.2021, Neuemissionen

PANDION - Anleiheemission wird vorzeitig geschlossen

Die PANDION-Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) ist bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern sowie bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen.... [mehr]
25.01.2021, Neuemissionen

GECCI Investment KG: Weitere erstrangige Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger beim Projekt "Bockenem" bestellt

Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum. Der Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser wird unter anderem durch zwei Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG finanziert. Eine 5-jährige Anleihe... [mehr]
21.01.2021, Neuemissionen

„Wir haben Wort gehalten und […] im Jahr 2020 ein neuerliches Rekordergebnis erzielt“, Reinhold Knodel, PANDION AG

Der Projektentwickler PANDION AG emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Zielvolumen von 30 Mio. Euro und einem Kupon von 5,50%. Vorstand und Alleinaktionär Reinhold Knodel weist im Gespräch dem... [mehr]
21.01.2021, Neuemissionen

reconcept GmbH: Aufstockung des Green Bond I geplant

Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, blickt sehr zuversichtlich in das Jahr 2021 - gestärkt durch den... [mehr]
21.01.2021, Neuemissionen

DO & CO begibt Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro

Kupon: 1,50-2,00 %, Wandlungsprämie: 30,00-35,00%, Laufzeit: 5 Jahre

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft (die Gesellschaft) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute beschlossen, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit... [mehr]
20.01.2021, Neuemissionen

Immobilienkonzern Investis Holding SA platziert Anleihe im Volumen von 115 Mio. CHF

Investis hat eine festverzinsliche Anleihe platziert. Die Anleihe hat ein Volumen von 115 Mio. CHF bei einem Kupon von 0,25% und einer Laufzeit von vier Jahren. Die Mittel werden zur... [mehr]
20.01.2021, Neuemissionen

Berlin Hyp mit erster Benchmark-Emission 2021

Die Berlin Hyp emittierte ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2021 und wählte dabei eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen... [mehr]
19.01.2021, Neuemissionen

MünchenerHyp: Rekord-Emission bei langlaufenden Pfandbriefen

Die Münchener Hypothekenbank eG hat mit ihrer ersten Benchmark-Emission im neuen Jahr einen Rekord-Spread erzielt. Die Immobilienbank begab einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von knapp 19... [mehr]
18.01.2021, Neuemissionen

Deutsche Lichtmiete begibt Anleihe

Die ‚Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2027‘ erfüllt ESG-Anforderungen, das Unternehmen selbst leistet nach eigenen Angaben messbare Beiträge zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten... [mehr]
18.01.2021, Neuemissionen

GECCI-Anleihen: Zeichnung jetzt auch über FondsDISCOUNT.de möglich

Kapital dient dem Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios

Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum. Der Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser wird unter anderem durch zwei Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG finanziert. Eine 5-jährige Anleihe... [mehr]
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