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01.12.20

Starke Investorennachfrage für grüne Anleihen von CTP: Eine Milliarde Euro in zwei Monaten

CTP, eines der fünf führenden europäischen Logistik-Immobilienunternehmen sowie größter Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in Zentral- und Osteuropa (CEE), begibt erfolgreich eine zweite grüne Anleihe („Green Bond“) über 400 Millionen Euro. Im Oktober hatte CTP einen ersten Green Bond in Höhe von 650 Millionen Euro platziert. Dem langfristigen Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens folgend, werden die Erlöse aus den Emissionen in die Finanzierung und Refinanzierung eines Portfolios förderungswürdiger grüner Vermögenswerte fließen. CTP strebt einen klimaneutralen Betrieb bis Ende 2021 an.

CTP B.V. (Ticker: CTPBVV) hat am 27. November 2020 erfolgreich einen zweiten Green Bond über 400 Millionen Euro begeben. Die dreijährige Anleihe mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent traf auf starke Investorennachfrage und war mit einem Spitzenauftragsbestand von über 1 Milliarde Euro mehrfach überzeichnet. Am 1. Oktober 2020 hatte CTP mit einer ersten grünen Anleihe Finanzmittel in Höhe von 650 Millionen Euro eingeworben und somit die bislang größte Debüt-Emission eines Immobilienunternehmens aus der CEE-Region platziert. Die Ausgabe von Green Bonds basiert auf der bereits 2019 erfolgten Entscheidung von CTP, das gesamte Logistik- und Industrieportfolio gemäß des international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards BREEAM mit „Sehr gut“ und höher zertifizieren zu lassen.

Richard Wilkinson, CFO bei CTP, kommentiert: „Wir haben für unsere zweite Emission einen günstigen Zeitpunkt gewählt. Wie unsere Geschäftszahlen im dritten Quartal 2020 verdeutlichen, verfügen wir über solide Fundamentaldaten. Auf dieser Basis konnten wir erfolgreich bestehende sowie neue institutionelle Investoren mobilisieren. Die Migration unserer Fremdfinanzierungsmittel auf eine weitgehend unbesicherte Kreditplattform gab uns die Gelegenheit zur Platzierung einer Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren. Hiermit legen wir einen neuen Datenpunkt für unsere Zinsstrukturkurve fest. Gleichzeitig werden wir einen Teil der Erlöse zur vorzeitigen Tilgung von Verbindlichkeiten mit einer kürzeren Laufzeit verwenden und so die konsolidierte Laufzeit unseres Fremdfinanzierungsprofils beibehalten. Besonders zufrieden bin ich mit dem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent für die dreijährige Laufzeit der Anleihe. Logistikimmobilien profitieren weiterhin von einer robusten Performance, besonders in den CEE-Märkten, die im europäischen Vergleich außerordentlich starke Fundamentaldaten aufweisen.“

Die Neuemission wurde breit gestreut an institutionelle Investoren ausgegeben, hauptsächlich an Vermögensverwalter (66 Prozent). Die stärkste Nachfrage erfuhr die Anleihe aus Großbritannien / Irland (34 Prozent), Benelux (22 Prozent), der DACH-Region (18 Prozent), Frankreich (14 Prozent) und seitens der Iberischen Halbinsel / Italien (9 Prozent). Jan Evert Post, Head of Investor Relations bei CTP, sagt: „Wir freuen uns sehr über die wiederholt breite und umfassende Unterstützung für diese CTP-Emission. Mit unserer zweiten grünen Anleihe können wir unsere Finanzierungskosten weiter senken.“ Der Zeitpunkt der Emission ermöglichte CTP eine attraktive Preisgestaltung, die um 50 Millionen Euro über der ursprünglichen Prognose von 350 Millionen Euro liegt.

Die neu emittierte grüne Anleihe wird am 27. November 2023 fällig und ist mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent ausgestattet. Die Green Bonds von CTP B.V. wurden von Moody’s mit dem Rating Baa3 (stabil) und von S&P Prag mit BBB- (stabil) bewertet.

www.green-bonds.com
Foto:
© CTP


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
FC Gelsenkirchen Schalke 04 Q2 n.bek. n.bek.
09.04.2021, Neuemissionen

TUI emittiert Wandelanleihe, Kupon 4,50%-5,00% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 25% bis 30%

Der Vorstand der TUI AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von circa... [mehr]
07.04.2021, Neuemissionen

The Social Chain AG-Wandelanleihe ab heute im Freiverkehr handelbar

Laufzeit 3 Jahre, Kupon 5,75% p.a., anfänglicher Wandlungspreis 32,50 Euro

Der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996) hat eine dreijährige Wandelanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 5,75% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 32,50... [mehr]
06.04.2021, Neuemissionen

FC Schalke 04 begibt Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der Anleihe 2016/2021

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 15,893 Mio. Euro zur Refinanzierung der Anleihe 2016/2021 (WKN: A2AA03 / ISIN:... [mehr]
05.04.2021, Neuemissionen

The Social Chain AG platziert 3-jährige Wandelanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. Euro

Kupon 5,75% p.a., anfänglicher Wandlungspreis 32,50 Euro

Der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996) liegen nach Ablauf der Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer begleitenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für... [mehr]
31.03.2021, Neuemissionen

Volkswagen Financial Services emittieren Anleihen über 550 Mio. Australische Dollar

Bisher größte Transaktion der Volkswagen Financial Services im australischen Kapitalmarkt

Die Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, hat zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 550 Mio. Australischen Dollar... [mehr]
30.03.2021, Neuemissionen

Deutsche Wohnen platziert erstmals grüne Unternehmensanleihen in Höhe von 1 Mrd. Euro

Die Deutsche Wohnen SE hat erfolgreich erstmals zwei grüne Unternehmensanleihen in Höhe von insgesamt 1 Mrd. Euro am Kapitalmarkt emittiert. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Laufzeit von 15... [mehr]
26.03.2021, Neuemissionen

Hapag-Lloyd hat Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

Anleihevolumen 300 Mio. Euro, Kupon von 2,5% erzielt

Die Hapag-Lloyd AG hat ihre erste Sustainability-Linked Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,5 % bei einer... [mehr]
25.03.2021, Neuemissionen

The Social Chain AG Wandelanleihe 2021/2024: Kupon 5,75% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 13,24%

Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrat der Gesellschaft den anfänglichen Wandlungspreis, die anfängliche Wandlungsprämie und den... [mehr]
25.03.2021, Neuemissionen

Rekord-Emissionen von Green Bonds spiegeln Investitionen in grünen Wirtschaftsaufschwung wider

Die Emissionen grüner Anleihen haben im März einen neuen monatlichen Rekord erreicht, treibende Kraft sind Staatsanleihen

Die Emissionen von Green Bonds haben im März bereits jetzt einen neuen monatlichen Höchststand erreicht. Bereits in der vorletzten Märzwoche beträgt das Emissionsvolumen 48 Mrd. Euro und übertrifft... [mehr]
23.03.2021, Neuemissionen

Media and Games Invest platziert eine 40 Mio. Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission

Media and Games Invest plc (MGI, ISIN: MT0000580101) hat in einer Folgeemission seiner an der Nasdaq Stockholm notierten Anleihen (ISIN SE0015194527) weitere Anleihen mit einem Volumen in Höhe von 40... [mehr]
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