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06.01.21

Volkswagen Finanzdienstleistungen emittieren Anleihen im Volumen von 2,5 Mrd. Euro

Anleihen mit Laufzeiten von zweieinhalb, fünf und acht Jahren

Die Volkswagen Leasing GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, hat drei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro emittiert. Für die Anleihen mit Laufzeiten von zweieinhalb, fünf und acht Jahren wird ein Rating von A3 (Moody’s) und BBB+ (Standard and Poor’s) erwartet. Alle Anleihen werden von der Volkswagen Financial Services AG garantiert. Die Transaktion war mehr als dreifach überzeichnet.

„Mit unserer ersten Anleiheemission im neuen Jahr sind wir sehr zufrieden und freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen der Investoren. Im Laufe des vergangenen Jahres, welches von der Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte geprägt war, haben sich die Refinanzierungskonditionen wieder stark verringert, sodass wir deutlich unter den Preisen des vergangenen Frühjahrs liegen“, sagt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG.

Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium, bestehend aus BNP Paribas, Citi, DZ Bank AG, Mizuho und SEB vermarktet.

Emittent

Volkswagen Leasing GmbH

Anleihe

Anleihe 1

Anleihe 2

Anleihe 3

Volumen

1 Mrd. Euro

750 Mio. Euro

750 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

1.000 Euro

1.000 Euro

Laufzeit

2,5 Jahre

5 Jahre

8 Jahre

Kupon

0,00%

0,25%

0,50%

Emissionskurs

99,963%

99,881%

99,439%

ISIN

XS2282093769

XS2282094494

XS2282095970


Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 16.571 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.414 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 223,5 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,96 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 21,5 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2019).

www.fixed-income.org
Foto: Volkswagen ID.4 @ Volkswagen AG




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Homann Holzwerkstoffe vorzeitig geschlossen 4,50% Open Market
RAMFORT 15.02.-11.03.2021 6,75% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
28.01.2021, Neuemissionen

Amatheon Agri Holding N.V. emittiert Wandelanleihe von bis zu 20 Mio. Euro

Kupon 5,00% p.a., Laufzeit 4 Jahre

Amatheon Agri Holding N.V., das an der Euronext notierte Agrar-und Landwirtschaftsonzern (ISIN NL0010273694) hat erfolgreich eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe  mit einem... [mehr]
28.01.2021, Neuemissionen

S IMMO AG begibt Green Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Kupon 1,75% p.a.

Die börsennotierte S IMMO AG begibt einen Green Bond (ISIN AT0000A2MKW4) mit einem Volumen von 150 Mio.Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon sowie die Rendite der fix verzinsten... [mehr]
27.01.2021, Neuemissionen

BNY Mellon Investment Management: Rekordjahr für Impact-Emissionen - mögliche Wiederholung in 2021

Im vergangenen Jahr wurde ein Rekordvolumen von 500 Mrd. USD an Impact Bonds am Markt emittiert. Das bedeutet einen Anstieg von 60 % gegenüber den 313 Mrd. USD im Jahr 2019. Dieser Anstieg könnte... [mehr]
27.01.2021, Neuemissionen

The Grounds Real Estate Development AG gibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aus - Zusagen über 5 Mio. Euro liegen bereits vor

Zinssatz von 6,00%, dreijährige Laufzeit, Wandlungspreis beträgt 3,20 Euro je Aktie

Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5) gibt eine Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aus, die in Schuldverschreibungen mit einem... [mehr]
27.01.2021, Neuemissionen

The Grounds Real Estate Development AG begibt Wandelanleihe, Kupon 6,00% p.a., Wandlungspreis 3,20 Euro je Aktie

Die The Grounds Real Estate Development AG hat die Emission einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Der Gesellschaft liegen bereits Zusagen von Großinvestoren in Höhe von 5... [mehr]
26.01.2021, Neuemissionen

PANDION AG: Anleihe 2021/2026 erfolgreich platziert

Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 45 Mio. Euro erhöht

Die PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, hat die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) mit einem... [mehr]
26.01.2021, Neuemissionen

Ekosem-Agrar AG steigert Milchleistung um 22% auf 925.000 Tonnen

Rubel-Anleihe an der Börse Moskau geplant

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, zieht eine erste positive Bilanz für das Jahr 2020. Der größte... [mehr]
26.01.2021, Neuemissionen

PANDION - Anleiheemission endet heute vorzeitig im 14 Uhr

Die Zeichnungsfrist für die 5,50% PANDION-Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) endet heute um 14:00 Uhr vorzeitig. Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 29. Januar 2021... [mehr]
25.01.2021, Neuemissionen

PANDION - Anleiheemission wird vorzeitig geschlossen

Die PANDION-Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) ist bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern sowie bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen.... [mehr]
25.01.2021, Neuemissionen

GECCI Investment KG: Weitere erstrangige Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger beim Projekt "Bockenem" bestellt

Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum. Der Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser wird unter anderem durch zwei Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG finanziert. Eine 5-jährige Anleihe... [mehr]
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