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28.01.21

LR Global Holding platziert erste Anleihe erfolgreich am Kapitalmarkt, Kupon 3-Monats-Euribor +7,25%

Nordic Bond im Volumen von 125 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert

Die LR Global Holding GmbH, ein führendes digitales Social Selling Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (WKN: A3H3FM, ISIN: NO0010894850) mit einem Volumen von 125 Mio. Euro erfolgreich platziert. Diese wurde im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren primär in Deutschland und dem europäischen Ausland begeben. Die Verzinsung der 4-jährigen Anleihe liegt 7,25% über dem 3-Monats-Euribor.

Das Closing der Transaktion, die deutlich überzeichnet war, wird nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für Anfang Februar erwartet. Die LR-Anleihe ist im sogenannten „Nordic-Bond-Format“ unter schwedischem Recht und Einbeziehung der Nordic Trustee & Agency AB als Treuhänder aufgelegt worden.

Dr. Andreas Laabs, CFO und COO der LR Global Holding GmbH, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir von nationalen und internationalen Investoren einen großen Zuspruch erfahren haben und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben das Unternehmen kontinuierlich professionalisiert, so dass wir nun kapitalmarktfähig sind und mit der börsennotierten Anleihe den nächsten Schritt gehen. Zum einen stellen wir uns damit in der Finanzierung breiter und bankenunabhängiger auf. Zudem wollen wir bewusst unsere Transparenz erhöhen und uns dadurch deutlich vom Wettbewerb abgrenzen. Als moderner Social Selling Partner vertreiben wir über unsere Partner-Community mit aktuell mehr als 320.000 aktiven Vertriebspartnern und Kunden über 300 Produkte in den Bereichen Gesundheit und Schönheit (Nahrungsergänzung und Kosmetik) in 28 Ländern. Unsere Produktpalette erweitern wir dabei stetig um neue attraktive Produkte wie bspw. Aloe Vera Immune Plus oder LR 5 in 1 Beauty Elixir.“

In Zeiten der Pandemie hat die LR-Gruppe ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Im Gesamtjahr 2020 steigerte LR den Umsatz um plus 27% zum Vorjahr und erzielte einen Rekordumsatz von 285 Mio. Euro. Die Firma blickt damit auf das mit Abstand stärkste Jahr in der 35-jährigen Firmengeschichte zurück und steigert das Ergebnis gegenüber 2019 überproportional.

„Auch 2021 werden wir unseren Weg konsequent fortsetzen, um LR zur führenden digitalen Social Selling Plattform zu entwickeln. Dazu werden wir die Strukturen von LR weiter auf die Digitalisierungstrends im Markt ausrichten und die Entwicklung neuer Blockbuster-Produkte proaktiv vorantreiben. Ebenso legen wir dieses Jahr neben dem europäischen Markt einen stärkeren Fokus auf den asiatischen Raum und planen mit Korea bereits Anfang März das erste asiatische Land zu eröffnen“, so Laabs.

Die LR Global Holding GmbH beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse überwiegend zu Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur zu verwenden.

Der Handelsstart im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Anfang Februar vorgesehen, während die Notierungsaufnahme im regulierten Markt der Nasdaq Stockholm innerhalb von 12 Monaten nach dem Ausgabetag erfolgen soll.

Die Emission wurde von Pareto Securities und Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) AB als Joint Bookrunners begleitet.

LR Gruppe
Unter dem Motto „More quality for your life.“ produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. LR hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Deshalb entwickelt das Unternehmen stets neue Produkte – aus der Kraft der Natur in Kombination mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Die Aloe Vera gehört seit über 18 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattfilet verwendet. Am Hauptsitz befindet sich neben der Unternehmenszentrale auch die modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera Drinking Gele in Europa. Im Duftsegment kooperiert LR mit nationalen und internationalen Stars wie Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis, Emma Heming-Willis und Cristina Ferreira. LR ist mit rund 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen im europäischen Raum. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt das Unternehmen zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt – schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz der
LR Unternehmensgruppe © LR Unternehmensgruppe



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
Zeitfracht Logistik 20.04.-29.04.2021 5,00% Open Market
hep global (Green Bond) 29.04.-12.05.2021 6,50% Open Market
UBM Development Umtausch: 27.04.-07.05.; Zeichnung: vorz. geschlossen 3,125% Amtlicher Handel, Wien
SV Werder Bremen 17.05.-01.06.2021 6,00%-7,50% Open Market
FC Gelsenkirchen Schalke 04 Q2 n.bek. n.bek.
17.05.2021, Neuemissionen

SV Werder Bremen: Zeichnung der Werder-Anleihe ab heute möglich

Fester Zinssatz zwischen 6,00 - 7,50% p.a. bei rd. fünf Jahren und 2 Monaten Laufzeit

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SV Werder Bremen emittiert Anleihe, Kupon 6,00%-7,50% p.a., Zeichnungsfrist: 17.05.-01.06.2021

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