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09.02.21

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zielvolumen der Emission bei 60 Mio. Euro; Zinsspanne zwischen 4,50% und 5,00% p. a.

Umtauschfrist für Inhaber der Anleihe 2017/2022 startet morgen, Zeichnungsfrist Deutsche Börse vom 1. bis 4. März 2021 (vorzeitige Schließung möglich)

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, begibt ihre dritte Unternehmensanleihe und plant die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2017/2022. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) wurde heute durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 60 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7, WKN: A2E4NW) eingesetzt werden, die seit dem 14. Juni 2020 zu einem Kurs von 101,5% durch die Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen gekündigt werden kann (Call-Option). Die neue Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und bietet einen jährlichen festen Zinssatz in der Spanne von 4,50% bis 5,00%. Nach Ende der Angebotsfrist wird der endgültige Zinssatz und das endgültige Volumen auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und via Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden.

Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots vom 10. Februar 2021 bis 25. Februar 2021, 18:00 Uhr, ist es Inhabern der Anleihe 2017/2022 möglich, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe umzutauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2017/2022 im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2021/2026 im Nennwert von 1.000 Euro sowie einen Zusatzbetrag in Höhe von 25,00 Euro. Darüber hinaus können Gläubiger, die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der dritten Anleihe erfolgt in Deutschland und Luxemburg und wird über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgewickelt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. März 2021 bis voraussichtlich zum 4. März 2021, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung). Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager begleitet.

Ertrags- und Bilanzkennzahlen in den letzten Jahren deutlich verbessert

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe Gruppe: "Die Finanzierung über den Kapitalmarkt ist für unser Unternehmen und unsere bisherigen Investoren ein voller Erfolg. Mit der im Jahr 2012 begebenen ersten Anleihe haben wir unsere Expansion nach Osteuropa finanziert. Die dadurch gesteigerte Ertragskraft und die erhöhten Cashflows haben dazu geführt, dass wir unsere Nettoverschuldung und den Leverage erheblich senken konnten. So wuchs von 2012 bis 2019 der Konzernumsatz in absoluten Zahlen um rund 100 Mio. Euro und 7% p. a. (CAGR) auf 274 Mio. Euro. Das operative EBITDA konnte im gleichen Zeitraum ebenfalls erheblich von 12 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro gesteigert werden. Der Leverage wurde zuletzt bis auf 2,4x gesenkt."

Darüber hinaus hat die Homann Holzwerkstoffe Gruppe in den vergangenen, von der Pandemie geprägten Monaten die Krisenfestigkeit ihres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Trotz Umsatzeinbußen in Folge des Lockdowns im April und Mai 2020 gelang es nach vorläufigen Zahlen, das operative Ergebnis auch im Gesamtjahr 2020 auf hohem Niveau stabil zu halten. Das robuste Geschäftmodell und die soliden Finanzkennzahlen wurden im Herbst 2020 zudem von der Ratingagentur Creditreform durch die Bestätigung des Ratings BB- und einer Anhebung des Ausblicks auf "stabil" untermauert.

"Auf dieser finanziell soliden Basis nehmen unsere Expansionspläne mit dem geplanten neuen Werk in Litauen weiter Gestalt an. Nach dem Grundstückserwerb im November sind wir nun mitten in der Genehmigungsplanung. Die Bauphase beginnt voraussichtlich im zweiten Quartal 2021, der Produktionsstart ist im zweiten Halbjahr 2022 vorgesehen", so Fritz Homann weiter.

Helmut Scheel, Geschäftsführer und CFO der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Wir haben uns nach den positiven Erfahrungen am Kapitalmarkt bewusst für eine erneute Anleiheemission entschieden. Mit einem starken Fundament bestehend aus langfristigen, stabilen Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Investoren und Banken sowie überdurchschnittlich guten Kreditkennzahlen bieten wir nach unserer Überzeugung ein solides und gleichzeitig attraktives Investment für mittelfristig orientierte Anleger."

Der Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und www.bourse.lu zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist am Kapitalmarkt seit 2012 etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Anleihen notiert.

https://www.fixed-income.org/

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2021/2026

Emittent

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Kupon

4,50%-5,00% p.a.

Zielvolumen

Bis zu 60 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A3H2V19 / A3H2V1

Unternehmensrating

BB- stabil (durch Creditreform Rating, Stand Oktober 2020)

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

bis 12.09.2026

Vorzeitige Rückzahlung

Siehe Wertpapierprospekt

Covenants

u.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen

Listing

Open Market

Ausgabe-/Valutatag

12.03.2021

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industrie Bank AG

Internet

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
Zeitfracht Logistik 20.04.-29.04.2021 5,00% Open Market
hep global (Green Bond) 29.04.-12.05.2021 6,50% Open Market
UBM Development Umtausch: 27.04.-07.05.; Zeichnung: vorz. geschlossen 3,125% Amtlicher Handel, Wien
SV Werder Bremen 17.05.-01.06.2021 6,00%-7,50% Open Market
FC Gelsenkirchen Schalke 04 Q2 n.bek. n.bek.
17.05.2021, Neuemissionen

SV Werder Bremen: Zeichnung der Werder-Anleihe ab heute möglich

Fester Zinssatz zwischen 6,00 - 7,50% p.a. bei rd. fünf Jahren und 2 Monaten Laufzeit

Ab heute kann die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ISIN DE000A3H3KP5) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Vorbehaltlich einer... [mehr]
12.05.2021, Neuemissionen

SV Werder Bremen emittiert Anleihe, Kupon 6,00%-7,50% p.a., Zeichnungsfrist: 17.05.-01.06.2021

Zusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen bereits vor

Risiken so gut es geht begrenzen, Chancen nutzen. Die "kontrollierte Offensive" wurde fußballerisch einst in Bremen erfunden. Heute ist sie das Leitmotiv bei der Emission der... [mehr]
12.05.2021, Neuemissionen

Volkswagen Finanzdienstleistungen emittieren Anleihen über rund 4,8 Mrd. Euro

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben drei Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 4,8 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. „Die erfolgreichen Emissionen zu sehr... [mehr]
12.05.2021, Neuemissionen

Berlin Hyp emittiert erstmals einen zwölfjährigen Pfandbrief

Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren dritten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2021. Erstmals wählte sie dabei eine längere Laufzeit als zehn Jahre. Der Hypothekenpfandbrief mit... [mehr]
12.05.2021, Neuemissionen

UBM Development AG: Starke Nachfrage nach 3,125% Sustainability Linked Anleihe

Volumen kurzfristig von 125 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro erhöht, Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig geschlossen

Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde die 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 (ISIN AT0000A2QS11) erfolgreich platziert und die Bücher wieder geschlossen.... [mehr]
11.05.2021, Neuemissionen

UBM Development: Hohe Nachfrage nach 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021-2026

Rund 70 Mio. Euro der Anleihe 2017-2022 in neue Anleihe umgetauscht, UBM rechnet mit vorzeitiger Schließung der Bücher

„Wir werten die überwältigende Nachfrage nach unserer ersten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug als klare Bestätigung unserer strategischen Neuausrichtung durch den Fremdkapitalmarkt“, sagt Patric... [mehr]
10.05.2021, Neuemissionen

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Aufstockung ihrer Anleihe 2021/2026

Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute beschlossen, eine Aufstockung der im März 2021 begebenen dritten Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) im Wege... [mehr]
06.05.2021, Neuemissionen

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Zeitfracht Logistik Holding platziert weniger als ein Drittel des geplanten Anleihevolumens bei externen Investoren

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03.05.2021, Neuemissionen

Klimagipfel und Konjunkturprogramm - Präsident Biden fördert erneuerbare Energien

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