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18.03.21

Vonovia emittiert erstmals Green Bond in Höhe von 600 Mio. Euro für nachhaltige Investitionen

Grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 0,625%, Emission war fünffach überzeichnet

Die Vonovia SE hat erstmals einen Green Bond begeben. Die 10 Jahre laufende Anleihe im Volumen von 600 Mio. Euro war fünffach überzeichnet und wird mit jährlich 0,625% verzinst.

Vonovia übernimmt als großes Wohnungsunternehmen ökologische und soziale Verantwortung. Mit dem Green Bond setzt Vonovia die eigene Nachhaltigkeitsstrategie fort, die systematisch auf den Handlungsfeldern Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung), kurz: ESG, basiert. Unter anderem hat sich Vonovia bereits auf einen verbindlichen Klimapfad für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 festgelegt und einen Nachhaltigkeits-Performance-Index eingeführt, der die eigenen Nachhaltigkeitsziele jährlich messbar macht.

"Wir reduzieren den CO2-Fußabdruck unserer Gebäude aus den 50er- und 60er-Jahren seit 2015 konsequent durch energetische Modernisierung. Und wir schaffen energieeffiziente Neubauten. Kapitalgeber erwarten von Unternehmen heute, nachhaltig zu handeln. Da ist der Green Bond die perfekte Kombination", sagt Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia. "Hinzu kommt: Green Bonds sind eine zukunftsorientierte Ergänzung unserer Finanzierungsstrategie, mit der wir bereits jetzt unsere Investorenbasis weiter ausbauen konnten."

Mit den zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten durch Green Bonds sieht sich Vonovia zusätzlich gestärkt, aktiv zu Lösungen für die zentralen ESG-Herausforderungen beizutragen. Vonovia plant, die zusätzliche Liquidität aus grünen Anleihen unter anderem für die Refinanzierung nachhaltiger Projekte in Deutschland sowie auch in Österreich und Schweden zu nutzen. Darunter sind Investitionen in Gebäude, beispielsweise in Neubau oder Modernisierungsprojekte, die mindestens zu einer Energieeffizienzklasse B führen (in Österreich sogar mindestens A) und innerhalb der vergangenen 36 Monate angestoßen wurden. Weitere Investitionsprojekte bestehen im Bereich erneuerbarer Energien, beispielsweise zur Gewinnung von Solarenergie durch weitere Photovoltaikanlagen.

"Um unser Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 zu erreichen, werden wir auch in Zukunft umfangreich investieren", sagt Helene von Roeder.

Mit dem Green Bond setzt Vonovia die Weiterentwicklung der Finanzierungsstrategie konsequent fort. Erst Anfang des Jahres hatte das Unternehmen die Digitalisierung weiter vorangetrieben und erstmals eine vollständig digitale Namensschuldverschreibung emittiert - und damit für ein Novum am Finanzmarkt gesorgt. Dafür nutzte das Unternehmen erstmals die Blockchain-Technologie zum Eigentumsübertrag der Forderungen und kreierte die hierzu notwendigen Security Token über den Online-Marktplatz firstwire.

Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

www.green-bonds.com
Foto:
© Frank Grätz / Vonovia



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Markt
JES.GREEN aktuell über Unternehmenswebsite, 27.09.-13.10. über Börse Frankfurt 5,00% Open Market
Photon Energy Umtausch: 18.10.-12.11.2021; Zeichnung: 02.11.-16.11.2021 6,50% Open Market
Eleving Group (ex Mogo Finance) beendet (Private Placement) 9,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 13.10.-05.11.2021, Zeichnung: 28.10.-11.11.2021 6,00% Open Market
4finance Oktober (Private Placement) n.bek. n.bek.
Deutsche Bildung (Aufstockung) Oktober 4,00% Open Market
18.11.2009, Neuemissionen

Danske Bank EUR 10 yeas Covered Bond

Books open, Guidance: Mid Swap +65bp

Danske Bank begibt einen 10jährigen Covered Bond. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Danske, Royal Bank of Scotland, Société Générale... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

Neue BMW-Anleihe

BMW 4%, Laufzeit bis 17.09.2014

BMW begibt eine Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit bis 17.09.2014 und einer Nominalverzinsung von 4%. Konsortialführer sind Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, DZ Bank... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

IBERCAJA 5 years Covered Bond

Aktuell in der Platzierung

Das im spanischen Zaragoza ansässige Kreditinstitut Caja de Ahorros y Monte des Piedad de Zaragoza (kurz IBERCAJA) emittiert einen Covered Bond mit einem Volumen von 500 Mio. EUR einer Laufzeit von 5... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin, Lower Tier 2-Anleihe, Mid Swap +230 bis 240bp

Aktuell in der Platzierung

BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Lower Tier 2-Anleihe der Landesbank Berlin mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Rendite dürfte 230 bis 240 bp über Mid Swap... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

National Australia Bank Limited

Markterwartung: Mid Swap +90bp

Die National Australia Bank Limited emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2015. Erwartet wird Rendite von 90bp über Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Barclays... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia

Price Talk and Timing

Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin LT2 10YR

Whisper MS +230 bis 250 bp

Die Landesbank Berlin begibt eine Lower-Tier 2 Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Aufschlag von 230 bis 250 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, der... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

MueHyp Tier 1 - books open, 10% area, perpetual nc 5.5 years

Books OPEN

Die Bücher für die MÜnchener Hypothekenbank Tier 1-Anleihe sind geöffnet. Laufzeit: 5,5 Jahre, Kupon etwa 10%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas und DZ Bank... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

New 3,5YR WESTIMMO Covered Bond

Books open now

Die Westdeutsche Immobilienbank (WestImmo) emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und Einem Volumen von 500 Mio. Euro. Konsortialführer sind Commerzbank, Deutsche Bank, Nord LB... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area

Bücher gehen Montag auf

Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK. Issuer:  Isar Capital Funding I LP,... [mehr]
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