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07.04.21

The Social Chain AG-Wandelanleihe ab heute im Freiverkehr handelbar

Laufzeit 3 Jahre, Kupon 5,75% p.a., anfänglicher Wandlungspreis 32,50 Euro

Der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996) hat eine dreijährige Wandelanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 5,75% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 32,50 Euro. Die Wandelanleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Heute soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board innerhalb des Open Market) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös der Wandelschuldverschreibung soll vorwiegend zur Finanzierung des weiteren Wachstums, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

The Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Ihr Strategie und Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen Customer Journey. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München, London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles.

www.fixed-income.org

Foto:
© The Social Chain AG



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
FC Gelsenkirchen Schalke 04 Q2 n.bek. n.bek.
02.02.2021, Neuemissionen

Best Issuer Real Estate SME Bonds 2020 - Noratis AG

Als Best Issuer Real Estate SME Bonds 2020 wird die Noratis AG ausgezeichnet. Die Noratis AG zählt auch branchenübergreifend zu den besten Anleiheemittenten von SME Bonds im Jahr 2020. Der... [mehr]
02.02.2021, Neuemissionen

Best Issuer Green SME Bonds 2020 - Greencells GmbH

Als Best Issuer Green SME Bonds (grüne Mittelstandsanleihen) wird die Greencells GmbH ausgezeichnet. Das Unternehmen hat im November/Dezember 2020 eine besicherte Anleihe im Volumen von bis zu 25... [mehr]
02.02.2021, Neuemissionen

„Globale Ernährungstrends mit Afrikas Potenzial kombinieren, das ist unsere Stärke“, Carl Heinrich Bruhn, Amatheon Agri Holding N.V.

Die Amatheon Agri Holding N.V., ein Agrar- und Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Produktionsstandorten in Sub-Sahara Afrika, hat eine 4-jährige Wandelanleihe im Volumen von bis zu... [mehr]
02.02.2021, Neuemissionen

„Unser Ziel ist es, in diesem Jahr für rund 160 Mio. Euro Immobilien für das Bestandsportfolio zu erwerben, da ist die Kapitalerhöhung ein Baustein“, Falk Raudies, FCR Immobilien AG

Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) führt eine Kapitalerhöhung durch. Angeboten werden bis zu 1.306.629 neue Aktien (ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5), die bereits für das vergangene... [mehr]
01.02.2021, Neuemissionen

„Aloe-vera-Produkte sind segmentübergreifend die Säulen unseres Produktportfolios und stehen für etwa 40% des gesamten Bruttoumsatzes“, Dr. Andreas Laabs, LR Global Holding

Die LR Global Holding hat eine 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 125 Mio. Euro im Nordic Bond-Format begeben. Die Anleihe hat einen Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR +7,25%. Die LR Firmengruppe... [mehr]
29.01.2021, Neuemissionen

ABO Wind: Neue Anleihe ebnet Weg zum Bau großer Wind- und Solarparks

GLS-Bank vertreibt Nachranganleihe exklusiv, neunjährige Laufzeit

Kunden der sozial-ökologischen GLS Bank können ab nächster Woche exklusiv eine nachrangige Unternehmensanleihe der ABO Wind AG zeichnen. Das Wertpapier hat eine Laufzeit von neun Jahren bei... [mehr]
28.01.2021, Neuemissionen

FCR Immobilien AG: Kapitalerhöhung beginnt - Neue Aktien können ab heute erworben werden, Angebotspreis 10,80 Euro je Aktie

Bezugsfrist für Altaktionäre vom 28.01.-10.02., Bezugsverhältnis 7:1; Zeichnungsmöglichkeit für alle Anleger vom 29.01.-11.02.

Bei der FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) können ab heute die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung unter der ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5 erworben werden. Angeboten werden bis zu 1.306.629 neue... [mehr]
28.01.2021, Neuemissionen

LR Global Holding platziert erste Anleihe erfolgreich am Kapitalmarkt, Kupon 3-Monats-Euribor +7,25%

Nordic Bond im Volumen von 125 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert

Die LR Global Holding GmbH, ein führendes digitales Social Selling Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (WKN: A3H3FM,... [mehr]
28.01.2021, Neuemissionen

Amatheon Agri Holding N.V. emittiert Wandelanleihe von bis zu 20 Mio. Euro

Kupon 5,00% p.a., Laufzeit 4 Jahre

Amatheon Agri Holding N.V., das an der Euronext notierte Agrar-und Landwirtschaftsonzern (ISIN NL0010273694) hat erfolgreich eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe  mit einem... [mehr]
28.01.2021, Neuemissionen

S IMMO AG begibt Green Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Kupon 1,75% p.a.

Die börsennotierte S IMMO AG begibt einen Green Bond (ISIN AT0000A2MKW4) mit einem Volumen von 150 Mio.Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon sowie die Rendite der fix verzinsten... [mehr]
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