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30.04.21

Zeitfracht Logistik Holding GmbH platziert Anleihe mit einem Volumen von zunächst 25 Millionen Euro

Endgültiger Zinssatz der Anleihe auf 5,00 Prozent p.a. festgelegt

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat ihre erste Anleihe (ISIN DE000A3H3JC5, WKN A3H3JC) mit einem Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emittentin ist mit ihren Tochtergesellschaften ein führender Anbieter im Bereich der System- und Medienlogistik sowie Logistik für Elektronikprodukte und Teil der Zeitfracht-Unternehmensgruppe. Der endgültige Zinskupon der Anleihe wurde im sogenannten Bookbuilding-Verfahren am 29. April 2021 mit 5,00 Prozent p.a. festgelegt. Die Anleihe soll zum 5. Mai 2021 begeben und in den Handel des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG erfolgten Orders wurden vollständig zugeteilt. Die Emittentin plant eine Aufstockung der Anleihe gemäß der Anleihebedingungen.

„Wir sind sehr stolz auf das rege Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Investoren bei unserer Debütemission in diesem herausfordernden Marktumfeld. Wir haben uns bewusst für die Begebung unserer Anleihe mit dem zum Ende der Zeichnungsfrist erreichten Volumen entschieden und planen, die Anleihe aufzustocken, sobald wir ein geeignetes Akquisitionsziel compliance-konform kommunizieren dürfen“, sagt Wolfram Simon-Schröter, Finanzvorstand der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

www.fixed-income.org
Foto:
© Zeitfracht




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
FC Gelsenkirchen Schalke 04 über Schalke-Website: 13.06.-20.06., über Börse Frankfurt: 21.06.-30.06. 5,75% Open Market
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
21.04.2021, Neuemissionen

hep global GmbH begibt 6,50% Green Bond 2021/2026 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die hep global GmbH, ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für... [mehr]
20.04.2021, Neuemissionen

SV Werder Bremen emittiert Anleihe, Kupon mindestens 6%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro beschlossen. Damit will Werder seine... [mehr]
19.04.2021, Neuemissionen

SLM Solutions hat 5-jährige Wandelanleihe mit einem Kupon von 2,00% begeben

Die SLM Solutions Group AG hat mit der Wandelschuldverschreibung 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3HP1; die "Wandelschuldverschreibungen") im Volumen von 15 Mio. Euro erfolgreich die zweite Tranche... [mehr]
16.04.2021, Neuemissionen

Zeitfracht Logistik Holding GmbH plant Unternehmensanleihe mit einem Kupon zwischen 4,00% und 5,00% p.a.

Zeichnungsfrist 20.04.-29.04.2021

Die Zeitfracht Logistik-Gruppe, ein führender mittelständischer Anbieter im Bereich Systemlogistik, gibt die geplante Emission einer Inhaber-Schuldverschreibung (WKN: A3H3JC) mit einem Volumen von... [mehr]
14.04.2021, Neuemissionen

Berlin Hyp emittiert als erste Bank weltweit einen Sustainability-Linked Bond (SLB) und lässt sich an der Erreichung ihrer ESG-Ziele messen

Als erste Bank weltweit verknüpft die Berlin Hyp ihre Nachhaltigkeits- und Klimaziele direkt mit ihrer Refinanzierung. Dazu hat die Bank gestern eine als Sustainability-Linked Bond (SLB)... [mehr]
14.04.2021, Neuemissionen

Mobimo Holding AG begibt Anleihe im Volumen von 200 Mio. CHF, Kupon 0,25% p.a., Laufzeit 5,8 Jahre

Die Mobimo Holding AG hat heute mit Liberierung am 19. Mai 2021 eine festverzinsliche Anleihe über 200 Mio. CHF mit einem Kupon von 0,25% und einer Laufzeit von 5,8 Jahren begeben. Mit den der... [mehr]
13.04.2021, Neuemissionen

SunMirror AG gibt erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihe im Gegenwert von USD 10 Mio. bekannt

Die SunMirror AG (ISIN CH0396131929), gibt die Begebung von Wandelanleihen im Gegenwert von 10 Mio. USD bekannt. Die Wandelanleihen mit Wandelrechten zum Erwerb von 133.305 Inhaberaktien mit einem... [mehr]
13.04.2021, Neuemissionen

reconcept: 4,00% bis 6,75% p.a. Zins mit Erneuerbaren Energien

Die Geschäftsentwicklung der reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, verläuft auch im 1. Quartal 2021 sehr... [mehr]
09.04.2021, Neuemissionen

TUI emittiert Wandelanleihe, Kupon 4,50%-5,00% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 25% bis 30%

Der Vorstand der TUI AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von circa... [mehr]
07.04.2021, Neuemissionen

The Social Chain AG-Wandelanleihe ab heute im Freiverkehr handelbar

Laufzeit 3 Jahre, Kupon 5,75% p.a., anfänglicher Wandlungspreis 32,50 Euro

Der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996) hat eine dreijährige Wandelanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 5,75% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 32,50... [mehr]
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