Anzeige

Anzeige
Anzeige
12.05.21

UBM Development AG: Starke Nachfrage nach 3,125% Sustainability Linked Anleihe

Volumen kurzfristig von 125 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro erhöht, Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig geschlossen

Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde die 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 (ISIN AT0000A2QS11) erfolgreich platziert und die Bücher wieder geschlossen. Aufgrund der enormen Nachfrage war das Volumen der Anleihe kurzfristig von 125 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro aufgestockt worden. „Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer ersten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug und das starke Vertrauen der Investoren in die UBM als Emittentin und in unsere Strategie“, betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG. „Unsere finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren.“

Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2017-2022 eingeladen, die bestehenden Anleihen in die neue fünfjährige Sustainibility-Linked UBM-Anleihe umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund der Hälfte der Inhaber der alten Anleihe angenommen.

Die Sustainability-Linked UBM-Anleihe wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 21. Mai 2021. Die Notierung der Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

www.green-bonds.com
Foto:
© UBM Development AG



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
SUNfarming aktuell über Unternehmenswebsite, Umweltfinanz und econeears 21.02.-10.03.2022 über Börse 5,00% Open Market
FC Schalke 04 1. Quartal 2022 n.bek. Open Market
07.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue Peugeot-Anleihe

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Die Banque PSA Finance (Peugeot Finance) platziert eine EUR Bechmark Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC und Santander begleitet. Erwartet wird ein... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Swiss Prime Site AG begibt Wandelanleihe

Volumen 220/300 Mio. CHF, Laufzeit bis 2015

Die Schweizer Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site AG begibt eine Wandelanleihe im Volumen von 220 Mio. CHF und einer Laufzeit bis 2015. Credit Siusse und UBS fungieren als Joint Bookrunner. Der... [mehr]
06.01.2010, Neuemissionen

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank)

…plant Emission einer EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) plant die Emission einer EUR Bechnmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Konsortialführer wurden Barclays Capital, HSBC und Royal Bank of... [mehr]
06.01.2010, Neuemissionen

CM-CIC plant Emission eines Covered Bonds

Konsortium mandatiert

Die französische Bankengruppe CM-CIC plant die Emission eines Covered Bonds. Dem Vernehmen nach wurden Barclays Capital, BNP Paribas und die Deutsche Bank als Joint Lead Manager für die kommende EUR... [mehr]
06.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue Rabobank-Anleihe, Laufzeit 10 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +65bp (Rendite ca. 4%)

Die niederländische Rabobank emittiert eine EUR-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup, JPMorgan und der Rabobank begleitet. Erwartet... [mehr]
06.01.2010, Neuemissionen

Books open: Canada EUR-Anleihe

Volumen 2 Mrd. EUR, Markterwartung: Mid Swap +2 bis +5bp

Canada begibt eine Anleihe im Volumen von 2 Mrd. EUR. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC. Das Pricing erfolgt heute, die Bücher werden vermutlich in... [mehr]
05.01.2010, Neuemissionen

BBVA Covered Bond

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +60bp

Die spanische Bankengruppe Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit bis 18. Januar 2017. Erwartet wird ein Aufschlag von 60 Basispunkten auf den Mid... [mehr]
16.12.2009, Neuemissionen

Griechenland emittiert Floater im Volumen von 2 Mrd. Euro

Moody´s entfernt den negativen Ausblick für EnBW

Griechenland hat einen Floater mit einer Laufzeit bis 2015 emittiert. Die Verzinsung liegt 250 Basispunkte über dem 6-Monats-Euribor. Die Transaktion wurde von fünf Banken im Rahmen eines Private... [mehr]
10.12.2009, Neuemissionen

BBVA emittiert Floater, Laufzeit 2 Jahre

Markterwartung: 3 Monats-Euribor +30bp

Die spanische Banco Bilbao Vizaya Argentaria S.A. emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Die Transaktion wird von der BBVA selbst und Goldman Sachs begleitet. Erwartet wird ein... [mehr]
09.12.2009, Neuemissionen

Telekom Slovenije

plant EUR-Benchmark-Anleihe

Telekom Slovenije plant die Emission einer EUR-Benchmark-Anleihe. Die Transaktion wird von BNP Paribas und der Credit Suisse begleitet. Details zur Transaktion werden im Anschluss an die europäische... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen