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12.05.21

Berlin Hyp emittiert erstmals einen zwölfjährigen Pfandbrief

Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren dritten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2021. Erstmals wählte sie dabei eine längere Laufzeit als zehn Jahre.

Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 750 Mio. Euro und einer Fälligkeit in 2033 trägt einen Zinskupon von 0,25% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 0,262%.

Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, Dekabank, DZ BANK, JP Morgan und UniCredit die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +2 area Basispunkten. Das Bankhaus Lampe fungierte als Co-Lead Manager. Die Anleihe wurde im Benchmarkformat angekündigt. Bis 11.00 Uhr konnten Orders von über 1,4 Mrd. Euro eingesammelt werden, sodass das Volumen bei einem angepassten Spread auf Mid-Swap -1 area (+1/-1) Basispunkte auf 750 Mio. Euro fixiert werden konnte. Zur Schließung des Buches um 11.15 Uhr lagen Orders von 57 Investoren in Höhe von über 1,6 Mrd. Euro vor. Der finale Spread wurde bei Mid-Swap -2 Basispunkte fixiert.

Mit 62% ging der Großteil der Anleihe an Investoren aus Deutschland. Die Auslandsnachfrage gestaltete sich granular mit Orders aus insgesamt zehn verschiedenen Ländern. Insbesondere Investoren aus BeNeLux zeigten Interesse mit 7,6% gefolgt von der Schweiz und Österreich mit 7,1% und 6,7%. Banken und Zentralbanken/öffentliche Institutionen beteiligten sich mit rund 30% beziehungsweise 18% an der Anleihe. Fonds und Versicherungen orderten darüber hinaus 23% und 18%.

„Das langanhaltende niedrige Zinsumfeld hat in den vergangenen Jahren die Durchschnittslaufzeit unseres Kreditbuchs erhöht. Diesen Aspekt bilden wir auch im Rahmen unserer Refinanzierungsstrategie ab und haben uns deshalb bei dieser Anleihe erstmals für eine zwölfjährige Laufzeit entschieden“, so Maria Teresa Dreo, welche seit 1. Mai als Marktvorständin das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. „Wir freuen uns über das hochwertige Orderbuch und die große und diversifizierte Investorennachfrage aus dem In- und Ausland.“

www.fixed-income.org
Foto:
© Berlin Hyp



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Markt
JES.GREEN aktuell über Unternehmenswebsite, 27.09.-13.10. über Börse Frankfurt 5,00% Open Market
Photon Energy Umtausch: 18.10.-12.11.2021; Zeichnung: 02.11.-16.11.2021 6,50% Open Market
Eleving Group (ex Mogo Finance) beendet (Private Placement) 9,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 13.10.-05.11.2021, Zeichnung: 28.10.-11.11.2021 6,00% Open Market
4finance Oktober (Private Placement) n.bek. n.bek.
Deutsche Bildung (Aufstockung) Oktober 4,00% Open Market
18.11.2009, Neuemissionen

Danske Bank EUR 10 yeas Covered Bond

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18.11.2009, Neuemissionen

Neue BMW-Anleihe

BMW 4%, Laufzeit bis 17.09.2014

BMW begibt eine Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit bis 17.09.2014 und einer Nominalverzinsung von 4%. Konsortialführer sind Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, DZ Bank... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

IBERCAJA 5 years Covered Bond

Aktuell in der Platzierung

Das im spanischen Zaragoza ansässige Kreditinstitut Caja de Ahorros y Monte des Piedad de Zaragoza (kurz IBERCAJA) emittiert einen Covered Bond mit einem Volumen von 500 Mio. EUR einer Laufzeit von 5... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin, Lower Tier 2-Anleihe, Mid Swap +230 bis 240bp

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BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Lower Tier 2-Anleihe der Landesbank Berlin mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Rendite dürfte 230 bis 240 bp über Mid Swap... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

National Australia Bank Limited

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16.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia

Price Talk and Timing

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16.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin LT2 10YR

Whisper MS +230 bis 250 bp

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16.11.2009, Neuemissionen

MueHyp Tier 1 - books open, 10% area, perpetual nc 5.5 years

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Die Bücher für die MÜnchener Hypothekenbank Tier 1-Anleihe sind geöffnet. Laufzeit: 5,5 Jahre, Kupon etwa 10%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas und DZ Bank... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

New 3,5YR WESTIMMO Covered Bond

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Die Westdeutsche Immobilienbank (WestImmo) emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und Einem Volumen von 500 Mio. Euro. Konsortialführer sind Commerzbank, Deutsche Bank, Nord LB... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area

Bücher gehen Montag auf

Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK. Issuer:  Isar Capital Funding I LP,... [mehr]
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