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18.05.21

hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,50% Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro

Die hep global GmbH, ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds, hat das öffentliche Angebot für ihren 6,50% Green Bond 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) erfolgreich beendet. Mit 25 Mio. Euro konnte das maximale Emissionsvolumen bei institutionellen Investoren und Privatanlegern vollständig platziert werden. Davon wurden 3,677 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet, die voll zugeteilt wurden.

Das Unternehmen wird den Emissionserlös zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwenden. Dazu sind rund 75 % der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase sowie rund 25 % als Working Capital für den Auf- und Ausbau der hep vorgesehen. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.

"Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt", erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.

Eckdaten der hep global-Anleihe

Emittentin

hep global GmbH

Finanzierungsinstrument

Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

Kupon

6,50% p.a.

Zeichnungsfrist

29.04.–12.05.2021 (12 Uhr)

Valuta

18.05.2021

Laufzeit

bis 18.05.2026 (5 Jahre)

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Listing

Open Market

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland

Bookrunner

Quirin Privatbank

Internet

www.hep.global


www.green-bonds.com
Foto: © hep global



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Deutsche Bildung (Aufstockung) 4. Quartal 4,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
02.12.2009, Neuemissionen

Credit Suisse emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: Euribor +65bp

Credit Suisse emittiert Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 Basispunkten auf den Euribor. Die Transaktion wird von der Credit Suisse selbst... [mehr]
02.12.2009, Neuemissionen

Buzzi Unicem, 7 Jahre

Emissionsvolumen: 350 Mio. Euro

Der italienische Zement- und Baustoffhersteller Buzzi Unicem S.p.A. platziert eine Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von der Banca IMI und der Deutschen Bank... [mehr]
02.12.2009, Neuemissionen

Nomura Euro Benchmark, 5 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +250bp

Nomura platziert eine Euro Benchmarkt Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 250 Basispunkten auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Nomura, Credit Suisse und... [mehr]
01.12.2009, Neuemissionen

CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale)

5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +7 bis +9bp, books open

Die staatliche französische Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) emittiert eine fünfjährige Euro-Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Aufschlag von 7 bis 9 Basispunkten auf den Mid... [mehr]
30.11.2009, Neuemissionen

Agrokor d.d. – Books open

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA... [mehr]
26.11.2009, Neuemissionen

Reger Handel mit Anleihen von Otto und Isar Capital Funding (Münchener Hypothekenbank)

RCI Banque: außerbörslich derzeit unter Emissionspreis, VW-Anleihe startet heute um den Emissionspreis

Eine rege Retail-Nachfrage im börslichen Handel gab es in den vergangen Tagen nach Anleihen des Versandhauses Otto sowie der Tier 1-Anleihe der Isar Capital Funding I LP (Münchener Hypothekenbank,... [mehr]
26.11.2009, Neuemissionen

Hera SpA

10 years, Mid Swap +120/+125bp

Die itatlienische Hera SpA emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 120 bis 125bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

RCI Banque (Renault)

Emittiert erneut EUR Benchmark-Anleihe, Markterwartung: Mid Swap +160bp

Die RCI Banque (Renault-Gruppe) emittiert in Kürze eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 19 Monaten. Zum Konsortium gehören Citigroup, Commerzbank und SG CIB. Die RCI Banque hatte bereits... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

Unedic

3 years, Markterwartung: Mid Swap +5 bis 10bp

Die französische Arbeitslosenkasse Unedic emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 5 bis 10bp auf den Mid Swap. Konsortialführer sind BNP... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

Lottomatica S.p.A.

7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +240 bis 250bp

Die italienische Lottomatica S.p.A., einer der weltweit größter Lotterieanbieter, plant die Emission einer EUR Benchmark-Anleihe. Konsortialführer sind Bca IMI, Calyon, Unicredit und Royal Bank of... [mehr]
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