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18.05.21

Media and Games Invest plc prüft weitere Anleiheemisson in Höhe von bis zu 150 Mio. Euro

Media and Games Invest plc (MGI, ISIN: MT0000580101) hat Pareto Securities AB beauftragt, eine weitere Fremdkapitalaufnahme zu sondieren. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung von rund 90 Mio. Euro und zur weiteren Unterstützung der starken M & A-Pipeline des Unternehmens und deren effizientem Abschluss erwägt MGI, zusätzliches Fremdkapital von bis zu 150 Mio. Euro aufzunehmen. Wie bereits angekündigt, verfügt das Unternehmen über eine Pipeline von mehreren profitablen Kandidaten für Spiele und Medienakquisition, wobei eine Auswahl von Kandidaten innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten realisiert werden muss. Insgesamt übersteigen die Ziele den Umsatz von 150 Mio. Euro und würden die Rentabilität und den Umfang des Unternehmens weiter steigern. Die Fremdkapital-Aufnahme kann vorbehaltlich der Marktbedingungen im zweiten oder dritten Quartal 2021 erfolgen.

www.fixed-income.org
Foto:
© Media and Games Invest / gamigo



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
SUNfarming aktuell über Unternehmenswebsite, Umweltfinanz und econeears 21.02.-10.03.2022 über Börse 5,00% Open Market
FC Schalke 04 1. Quartal 2022 n.bek. Open Market
11.01.2010, Neuemissionen

Bancaja, 5 Jahre

Spanish law

Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Bancaja, Barclays Capital, Calyon, Credit Suisse, LBBW und... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

KfW EUR 10 Jahre

Books open, Markterwartung: Mid Swap +18 bis +20bp

Die staatliche KfW emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 20. Januar 2020. Erwartet wird ein Spread von 18 bis 20 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von Credit Suisse, Deutsche Bank... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Republik Österreich

Laufzeit: 7 Jahre; Markterwartung: Mid Swap +15 bis +18bp

Österreich emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 20. Februar 2017. Erwartet wird ein Spread von +15 bis +15 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Konsortialführer sind: BNP... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: FMC Finance VI S.A.

Volumen: 250 Mio. EUR, Laufzeit: 6,5 Jahre, Roadshow startet heute

Fresenius Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Die... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue BMW-Anleihe

Laufzeit 3 und 7 Jahre; Markterwartung: Mid Swap +70 bis 75 bp (LZ: 3 Jahre), Mid Swap +90 bis 95 bp (7 Jahre)

BMW emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 bzw. 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BayernLB, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

DnB NOR Boligkreditt AS

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +40bp

Die Eckpunkte der EUR Covered Bond-Emission der norwegischen DnB NOR Boligkreditt AS stehen fest. Die Laufzeit des Covered Bonds beträgt 7 Jahre, erwartet wird ein Spread von 40 Basispunkten... [mehr]
08.01.2010, Neuemissionen

SNS Bank N.V. plant Emission einer EUR Benchmark Anleihe

BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMogan als Lead Manager mandatiert

Die niederländische SNS Bank N.V. plant in Kürze die Emission einer EUR Benchmark Anleihe. Dem Vernehmen nach wurden BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMogan als Joint Lead Manager... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Banesto Financial Products Plc emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: 3-Monats-Euribor +55bp

Die spanische Bankengruppe Banesto emittiert einen Floater mit einer Luazfeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird begleitet von Banesto, Barclays Capital, Citigroup und Société Générale Corporate... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

DnB NOR Boligkreditt AS emittiert Covered Bond

Commerzbank, Deutsche Bank, JPMorgan und UBS als Joint Lead Manager mandatiert

Die norwegische DnB NOR Boligkreditt AS, eine 100%ige Tochtergesellschaft der DnB NOR Bank ASA, plant Finanzkreisen zufolge die Emission eines Covered Bonds. Dem Vernehmen nach wurden Commerzbank,... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Svenska Handelsbanken AB emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: 3 Monats-Euribor +45 Basispunkte

Die Svenska Handelsbanken AB emittieren einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Suisse, HCM , HSBC und Société Générale Corporate & Investment Banking... [mehr]
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