Media and Games Invest plc prüft weitere Anleiheemisson in Höhe von bis zu 150 Mio. Euro
Media and Games Invest plc (MGI, ISIN: MT0000580101) hat Pareto Securities AB beauftragt, eine weitere Fremdkapitalaufnahme zu sondieren. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung von rund 90 Mio. Euro und zur weiteren Unterstützung der starken M & A-Pipeline des Unternehmens und deren effizientem Abschluss erwägt MGI, zusätzliches Fremdkapital von bis zu 150 Mio. Euro aufzunehmen. Wie bereits angekündigt, verfügt das Unternehmen über eine Pipeline von mehreren profitablen Kandidaten für Spiele und Medienakquisition, wobei eine Auswahl von Kandidaten innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten realisiert werden muss. Insgesamt übersteigen die Ziele den Umsatz von 150 Mio. Euro und würden die Rentabilität und den Umfang des Unternehmens weiter steigern. Die Fremdkapital-Aufnahme kann vorbehaltlich der Marktbedingungen im zweiten oder dritten Quartal 2021 erfolgen.
www.fixed-income.org
Foto: © Media and Games Invest / gamigo
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
| Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
|---|---|---|---|
| reconcept | aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse | 6,25% | Open Markt |
| JES.GREEN | aktuell über Unternehmenswebsite, 27.09.-13.10. über Börse Frankfurt | 5,00% | Open Market |
| Photon Energy | Umtausch: 18.10.-12.11.2021; Zeichnung: 02.11.-16.11.2021 | 6,50% | Open Market |
| Eleving Group (ex Mogo Finance) | beendet (Private Placement) | 9,50% | Open Market |
| Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig | Umtausch: 13.10.-05.11.2021, Zeichnung: 28.10.-11.11.2021 | 6,00% | Open Market |
| 4finance | Oktober (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
| Deutsche Bildung (Aufstockung) | Oktober | 4,00% | Open Market |
Danske Bank EUR 10 yeas Covered Bond
Books open, Guidance: Mid Swap +65bp
Danske Bank begibt einen 10jährigen Covered Bond. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Danske, Royal Bank of Scotland, Société Générale... [mehr]Neue BMW-Anleihe
BMW 4%, Laufzeit bis 17.09.2014
BMW begibt eine Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit bis 17.09.2014 und einer Nominalverzinsung von 4%. Konsortialführer sind Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, DZ Bank... [mehr]IBERCAJA 5 years Covered Bond
Aktuell in der Platzierung
Das im spanischen Zaragoza ansässige Kreditinstitut Caja de Ahorros y Monte des Piedad de Zaragoza (kurz IBERCAJA) emittiert einen Covered Bond mit einem Volumen von 500 Mio. EUR einer Laufzeit von 5... [mehr]Landesbank Berlin, Lower Tier 2-Anleihe, Mid Swap +230 bis 240bp
Aktuell in der Platzierung
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Markterwartung: Mid Swap +90bp
Die National Australia Bank Limited emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2015. Erwartet wird Rendite von 90bp über Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Barclays... [mehr]Unitymedia
Price Talk and Timing
Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit... [mehr]Landesbank Berlin LT2 10YR
Whisper MS +230 bis 250 bp
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Books OPEN
Die Bücher für die MÜnchener Hypothekenbank Tier 1-Anleihe sind geöffnet. Laufzeit: 5,5 Jahre, Kupon etwa 10%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas und DZ Bank... [mehr]New 3,5YR WESTIMMO Covered Bond
Books open now
Die Westdeutsche Immobilienbank (WestImmo) emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und Einem Volumen von 500 Mio. Euro. Konsortialführer sind Commerzbank, Deutsche Bank, Nord LB... [mehr]Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area
Bücher gehen Montag auf
Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK. Issuer: Isar Capital Funding I LP,... [mehr]fixed-income.org
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