Media and Games Invest plc prüft weitere Anleiheemisson in Höhe von bis zu 150 Mio. Euro
Media and Games Invest plc (MGI, ISIN: MT0000580101) hat Pareto Securities AB beauftragt, eine weitere Fremdkapitalaufnahme zu sondieren. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung von rund 90 Mio. Euro und zur weiteren Unterstützung der starken M & A-Pipeline des Unternehmens und deren effizientem Abschluss erwägt MGI, zusätzliches Fremdkapital von bis zu 150 Mio. Euro aufzunehmen. Wie bereits angekündigt, verfügt das Unternehmen über eine Pipeline von mehreren profitablen Kandidaten für Spiele und Medienakquisition, wobei eine Auswahl von Kandidaten innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten realisiert werden muss. Insgesamt übersteigen die Ziele den Umsatz von 150 Mio. Euro und würden die Rentabilität und den Umfang des Unternehmens weiter steigern. Die Fremdkapital-Aufnahme kann vorbehaltlich der Marktbedingungen im zweiten oder dritten Quartal 2021 erfolgen.
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Foto: © Media and Games Invest / gamigo
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
| Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
|---|---|---|---|
| Heise Haus | 04.07.2022-29.06.2023 über Website | 6,50% | Open Market |
| JadeHawk | 18.07.-01.08.2022 über Börse, 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite | 7,00% | Open Market |
| Credicore Pfandhaus | über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt | 8,00% | Open Market |
| SUNfarming | über Umweltfinanz | 5,00% | Open Market |
| artec technologies | aktuell über tradias.de | 3,00% | tradias.de |
| MS Industrie | Juli (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
Neue High Yield-Anleihe: SEAT Pagine Gialle S.p.A.
Volumen: 650 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, ca. 9% erwartet
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Laufzeit 10 Jahre, Mid Swap +70bp
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Die Credit Suisse emittiert eine EZB-passende EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 95 Basispunkten. Das Pricing erfolgt noch heute. Die Transaktion... [mehr]Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH (KIG)
EUR 500mn - 7 Jahre fixed, Markterwartung: Mid Swap +75 bis 80bp
Die österreichische Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH (KIG) emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Garantiegeber ist das Bundesland... [mehr]Neue High Yield-Anleihe: Kerling plc
Emissionsvolumen 785 Mio. EUR, Roadshow startet am Montag
Die Kerling plc, Europas größter PVC-Zulieferer, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen ovn 785 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital und BofA... [mehr]Books open: Royal Bank of Scotland
EUR Benchmark Anleihe, Laufzeit 7 Jahre
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Die Caisse Centrale Du Crédit Immobiliier de France emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Spread beträgt etwa 120 bis 125 Basispunkte. Die Transaktion wird von BNP... [mehr]SolarWorld, Laufzeit bis 21.01.2017
Markterwartung 6,25-6,5%, Pricing heute
Das Pricing für die SolarWord-EUR-Benchmark-Anleihe erfolgt heute. Die Nominalverzinsung dürfte 6,25-6,5% betragen. Als Konsortialführer fungieren JPMorgan und Deutsche Bank, Co-Lead-Manager ist... [mehr]FMC Finance VI S.A. – bereits 10fach überzeichnet
Price Talk: 5,75-6,00%; Bücher werden um 14.30 Uhr (UK) geschlossen
FMC Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Dem... [mehr]Vodafone, 12 Jahre
Rating: Baa1/A-
Der Mobilfunkkonzern Vodafone emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Konsortialführer sind Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan und UBS.Vodafone Bond, 12... [mehr]fixed-income.org
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