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26.05.21

FC Schalke 04 begibt 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,75% p.a.

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/2021 vom 26. Mai bis 11. Juni, Start der Zeichnung ab 13. Juni 2021

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,75% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) wurde am Dienstag (25.5.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/2026 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25% p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.

Erste Phase Umtauschangebot und Mehrerwerbsoption, zweite Phase Neuzeichnung

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 26. Mai 2021, wonach die Inhaber der im Jahr 2016 begebenen Unternehmensanleihe (WKN: A2AA03/ISIN: DE000A2AA030) die Möglichkeit haben, ihre Stücke gegen solche der neuen Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2021 im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2021/2026 im Nennwert von 1.000,00 Euro sowie einen Bonusbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die vollen Zinsen bis zum Ablauf der Zinsperiode am 7. Juli. Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot, das am 11. Juni 2021 enden wird, wird auf der Webseite unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der bereits vierten Anleihe der Königsblauen am Kapitalmarkt erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung der Anleihe 2021/2026 ist über die Webseite anleihe.schalke04.de (vom 13. Juni 2021 bis voraussichtlich 25. Juni) sowie ggf. nachfolgend über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (vom 21. Juni bis 30. Juni 2021) möglich, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2021/2026 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Unsere Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und werden mit einem angemessen reduzierten, aber weiterhin wettbewerbsfähigen und schlagkräftigen Etat für die kommende Zweitliga-Saison antreten. Mit der neuen Unternehmensanleihe werden wir keine neuen Schulden aufnehmen, sondern die bestehende Anleihe 2016/2021 zurückzahlen. Darüber hinaus bieten wir eine Anlagemöglichkeit mit einem erhöhten attraktiven Zinssatz von 5,75% p.a. im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und stabilisieren weiter unsere Finanzierungsstruktur."

Vier Erfolgsfaktoren, auf die der FC Schalke 04 seine Zukunftsstrategie baut

Langfristig attraktives Marktumfeld
Fußball ist und bleibt ein boomender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Bis 2019 betrug die Gesamtwertschöpfung der Branche jährlich rund 11 Mrd. Euro und markierte somit eine Steigerung um 39% gegenüber 2014. Experten sehen die Perspektiven nach Abflauen der Corona-Krise weiterhin sehr positiv - wesentliche Erlösquellen wie die TV-Vermarktungsrechte liegen mit mehr als 4 Mrd. Euro bis 2025 für die 1. und 2. Bundesliga nach wie vor nur knapp unter Rekordniveau. Davon wird auch der FC Schalke 04 langfristig profitieren.

Erfolgreichste Nachwuchsarbeit Deutschlands
Mittlerweile haben mehr als 100 Debütanten im Teenager-Alter beim S04 ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Damit ist die legendäre Knappenschmiede der Königsblauen nachweislich die erfolgreichste Fußball-Nachwuchsabteilung in Deutschland. Der Verein setzt dabei auf eine hochmoderne Infrastruktur, ein eingespieltes, renommiertes Trainerteam sowie stabile Budgets.

Starke werthaltige Assets
Der FC Schalke 04 verfügt über zahlreiche werthaltige Assets und ist Eigentümer einer der modernsten Multifunktionsarenen in Europa sowie sämtlicher Vermarktungsrechte. Mit rund 155.000 Mitgliedern sind die Königsblauen der zweitgrößte Sportverein Deutschlands, zählen zu den bundesweit lediglich drei Vereinen mit 100%-Markenbekanntheit und verfügen über eine einzigartige Fanbasis, die laut Studien die höchste Fanverbundenheit aller deutschen Fußballvereine aufweist. Hinzu kommt eine loyale Sponsorenbasis an finanzstarken Unternehmen, die dem FC Schalke 04 auch in sportlich und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zur Seite stehen und enorme Steigerungspotenziale bieten, wenn sich die sportlichen Erfolge wieder einstellen.

Realistische Finanzpolitik mit Augenmaß
Durch die Corona-Pandemie und die sportliche Situation haben sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen zwölf Monaten entscheidend verändert. Der komplette Fokus gilt nun dem Kerngeschäft. Das neue Führungsteam des Vereins hat sich einer Finanzpolitik der kaufmännischen Vernunft verschrieben - die Entscheidung zum Baustopp des 2. Abschnitts des Berger Felds unterstreicht das. Eine Anpassung der Kosten wird es bei Kader und Organisation geben, die jedoch ausreichend wettbewerbsfähig bleiben werden, um sportliche Erfolge wieder zu ermöglichen.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und www.bourse.lu zur Verfügung.

www.fixed-income.org
Foto:
© pixabay



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