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08.06.21

Media and Games Invest stockt Anleihe 2020/24 um 150 Mio. Euro auf

Aufstockung war deutlich überzeichnet, Emissionspreis 102%

Media and Games Invest SE (MGI, ISIN: MT0000580101), hat nach einem Bookbuilding-Verfahren erfolgreich die variabel verzinste Anleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527) um 150 Mio. Euro aufgestuft.

Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen, wobei sowohl bestehende als auch neue Investoren hauptsächlich aus Skandinavien, Kontinentaleuropa und Nordamerika beteiligt waren. Die Aufstockung war stark überzeichnet, wodurch die Aufstockung mit 102% des Nennwertes platziert werden konnte.

Die Aufstockung erfolgte, um das akquisitorische Wachstum von MGI weiter zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine starke M&A-Pipeline und geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Medien- und/oder Spieleunternehmen akquirieren zu können, nachdem im bisherigen Jahresverlauf bereits drei M&A-Transaktionen abgeschlossen wurden. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird auf einem Treuhandkonto hinterlegt, das zur Finanzierung von EBITDA-positiven Akquisitionen von Unternehmen mit ähnlichen oder ergänzenden Geschäftsbereichen wie dem des Unternehmens verwendet wird.

Als Voraussetzung für die Aufstockung strebt die Gesellschaft die Zustimmung bestehender Anleihegläubiger an, den Rahmen der Anleihe auf 350 Mio. Euro zu erhöhen (weitere Informationen siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2021). Die Zustimmung erfolgt im Wege eines schriftlichen Verfahrens, das am 16. Juni 2021 enden soll, und die Gesellschaft hat bereits Zusagen von Anleihegläubigern, die 57% der ausstehenden Anleihen vertreten, für den Vorschlag erhalten. Valuta für Aufstockung ist voraussichtlich am 18. Juni 2021.

www.fixed-income.org

Foto:
© Media and Games Invest / gamigo



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Markt
JES.GREEN aktuell über Unternehmenswebsite, 27.09.-13.10. über Börse Frankfurt 5,00% Open Market
Photon Energy Umtausch: 18.10.-12.11.2021; Zeichnung: 02.11.-16.11.2021 6,50% Open Market
Eleving Group (ex Mogo Finance) beendet (Private Placement) 9,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 13.10.-05.11.2021, Zeichnung: 28.10.-11.11.2021 6,00% Open Market
4finance Oktober (Private Placement) n.bek. n.bek.
Deutsche Bildung (Aufstockung) Oktober 4,00% Open Market
29.09.2021, Neuemissionen

Eleving Group (vormals Mogo Finance) plant Anleiheemission

Bedingte Kündigung der ausstehenden Anleihe 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755)

Eleving Group (vormals Mogo Finance), Riga, Lettland, ein führender Anbieter von Finanzlösungen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat Oppenheimer & Co. als alleinigen Bookrunner und Signet... [mehr]
28.09.2021, Neuemissionen

JES.GREEN Invest GmbH: Familie Brenninkmeijer (u.a. C&A, Redevco) wird mittelbar Minderheitsgesellschafter

5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,00% p.a. kann über die Börse Frankfurt gezeichnet werden

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27.09.2021, Neuemissionen

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IuteCredit begibt 5-jährige Anleihe im Volumen von 75 Mio. Euro, Kupon: 11,00% p.a.

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27.09.2021, Neuemissionen

AURELIUS Equity Opportunities AB kündigt Roadshow mit Anleiheinvestoren an

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24.09.2021, Neuemissionen

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IuteCredit, Tallinn, ein Anbieter von Konsumentenkrediten im Balkan, emittiert eine Anleihe, die in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland öffentlich platziert wird. Der Kupon wird zwischen 9,50%... [mehr]
23.09.2021, Neuemissionen

Neue ZWL im 1. Halbjahr 2021 mit deutlichem Umsatz- und Ertragssprung

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16.09.2021, Neuemissionen

„Aktuell befinden sich bereits 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsenanhalt in der Projektentwicklung“, Karsten Reetz, Geschäftsführer, reconcept

Nach der erfolgreichen Emission eines Green Bonds im letzten Jahr emittiert die reconcept GmbH, ein Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich erneuerbare... [mehr]
16.09.2021, Neuemissionen

DIC Asset AG emittiert Green Bond in Höhe von 400 Mio. Euro

Grüne Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von 2,25%, Orderbuch deutlich überzeichnet

Die DIC Asset AG, ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute erstmals in der Unternehmensgeschichte eine unbesicherte und festverzinsliche... [mehr]
14.09.2021, Neuemissionen

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Spezialist für die Finanzierung zur Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen plant starkes Wachstum, komplette Wertschöpfungskette bei Aufdachphotovoltaikanlagen

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