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10.06.21

Vonovia hat Unternehmensanleihen über 4 Mrd. Euro mit einem durchschnittlichen Kupon von 0,6875% platziert

Die Vonovia SE hat fünf unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro platziert:

-   
500 Mio. Euro / 3,25 Jahre / Kupon 0,000%
- 1.000 Mio. Euro / 6 Jahre / Kupon 0,375%
- 1.000 Mio. Euro / 8,5 Jahre / Kupon 0,625%
- 1.000 Mio. Euro / 12 Jahre / Kupon 1,000%
-   500 Mio. Euro / 20 Jahre / Kupon 1,500%

Die Erlöse werden im Wesentlichen für die Finanzierung des geplanten Zusammenschlusses mit Deutsche Wohnen SE sowie für anstehende Fälligkeiten eingesetzt.

Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia: "Die erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihen ist ein wichtiges Signal des Kapitalmarkts. Wir freuen uns, dass die Investoren den Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen für strategisch sinnvoll für unser Unternehmen bewerten."

Mit einer starken Nachfrage von knapp 18 Mrd. Euro waren die Anleihen 4,5-fach überzeichnet. Kapitalstruktur und Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr komfortabel. Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia, im Unterabschnitt Creditor Relations, verfügbar sein. Dort finden Investorinnen und Investoren auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European Medium Term Notes Program).

Erstmals Moody's Rating für Vonovia
Die Rating-Agenturen honorieren die anhaltend positive Geschäftsentwicklung sowie das stabile Geschäftsmodell von Vonovia. Nun sieht mit Moody's auch die dritte große Ratingagentur Vonovia im Investmentgrade-Bereich. Die Agentur stuft Vonovia als "A3" ein - mit stabilem Ausblick. Moody's begründet die Bewertung unter anderem mit dem Fokus von Vonovia auf "stabile und regulierte Märkte" im In- und Ausland, dem "diversifizierten Geschäftsmodell" sowie einem "exzellenten Zugang zu Kapital". "Die so positive Bewertung von Moody's ist eine weitere Bestätigung für unser Geschäftsmodell. Die Bonitätseinschätzung im Bereich Investmentgrade festigt unsere Attraktivität für nationale und internationale Geldgeber noch weiter", sagt Helene von Roeder. Standard & Poor's stuft Vonovia weiterhin als "BBB+" ein, Scope bewertet weiterhin mit "A-".

Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 59 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

www.fixed-income.org
Foto:
© Vonovia SE



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
FC Gelsenkirchen Schalke 04 über Schalke-Website: 13.06.-20.06., über Börse Frankfurt: 21.06.-30.06. 5,75% Open Market
Gecci Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 5,75% bzw. 6,00% Open Market
Quant.Capital Zeichnung aktuell bzw. Kauf über die Börse möglich 7,50% Open Market
13.11.2009, Neuemissionen

NEW CORP DUAL-TRANCHE DEAL: British American Tobacco

Aktuell in der Platzierung

British American Tobacco plant die Emission einer weiteren Benchmark-Anleihe in zwei Tranchen (Euro und GBP). Bei der Euro-Tranche wird ein Spread von 140 bp zum Mid Swap... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

Otto GmbH & Co. KG plant Anleihe

Markterwartung: 4 Jahre Laufzeit, 6,5% Rendite

Otto GmbH & Co. KG plant die Emission einer 4jährigen Anleihe. Am Markt wird eine Rendite von 6,5% erwartet. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Tranche mit einer Laufzeit von 6 Jahren und... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

TVN Group

405 Mio. Euro platziert, Nominalverzinsung 10,75%

JPMorgan, Nomura, Nordea und UniCredit haben Senior Notes des polinischen Medienkonzerns TVN S.A. im Volumen von 405 Mio. Euro platziert. Die Anleihen wurden nach „Reg S“ bei institutionellen... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

Fund for Ordered Bank Restructuring (FROB)

Aktuell in der Platzierung

BBVA, Barclays Capital, Calion, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Anleihe des spanischen Fund for Ordered Bank Restructuring (FROB) im Volumen von 3 Mrd. Euro.Issuer: Fund for Ordered Bank... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

Criteria, 5-year FXD senior unsecured €€

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Die spanische Investmentgesellschaft Criteria CaixaCorp S.A. emittiert eine fünfjährige Anleihe. Zum Konsortium gehören neben Barclays Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, La Caixa und... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

OP Mortgage Bank - 5yr €uro Covered Bond

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Calyon, Credit Suisse, Deutsche Bank und Pohjola platzieren einen fünfjährigen Coverend Bond der OP Mortgage Bank, Finnland.Issuer: OP Mortgage BankParent: OP-Pohjola GroupRating: Aaa/AAAType:... [mehr]
10.11.2009, Neuemissionen

INVESTOR AB

Neuemission / aktuell in der Platzierung

BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank platzieren heute eine Anleihe der Investor AG mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 12 Jahren.Issuer: Investor ABTicker: INVSARatings:... [mehr]
09.11.2009, Neuemissionen

Coca-Cola Hellenic Bottling Co SA

Neuemission

Banc of America Merrill Lynch, Citigroup und Credit Suisse platzieren einen Corporate Bond der Coca-Cola Hellenic Bottling Co SA im Volumen von 300 Mio. Euro.Issuer: Coca-Cola HBC Finance... [mehr]
06.11.2009, Neuemissionen

TVN Finance Corporation II AB

Neuemission/nächste Woche in der Platzierung

In der kommenden Woche platzieren JPMorgan, Nomura, Nordea und UniCredit eine Anleihe des polinischen Medienkonzerns TVN. Die Transaktion erfolgt als Privatplatzierung nach „Reg S“ in den... [mehr]
News 4011 bis 4019 von 4019
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