Anzeige

Anzeige
09.07.21

MünchenerHyp kehrt mit Benchmark-Hypothekenpfandbrief erfolgreich an den britischen Kapitalmarkt zurück

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat erfolgreich ihren ersten Benchmark-Pfandbrief in britischen Pfund seit 2013 emittiert. Der Hypothekenpfandbrief hat ein Volumen von 350 Mio. GBP. Die Laufzeit beträgt knapp 3,5 Jahre, der Kupon 0,5 Prozent.

Die Nachfrage war schon vor der Öffnung der Orderbücher sehr hoch. So wurden bereits am Vortag Kaufinteressen in Höhe von 280 Mio. GBP abgegeben. Die Bücher wurden nach rund 3 Stunden bei einem Ordervolumen von final rund 500 Mio. GBP geschlossen. Auch zahlreiche Investoren aus Kontinentaleuropa zeichneten den Pfandbrief. Der Preis reduzierte sich aufgrund der starken Nachfrage und beläuft sich auf 39 Basispunkte über Gilts, den britischen Staatsanleihen.

„Der britische Covered-Bond-Markt zeigte sich sehr aufnahmefähig, sodass wir mit dieser Emission neue Investoren für die MünchenerHyp gewinnen konnten. Damit ist es uns zugleich gelungen, unsere Investorenbasis zu verbreitern“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp. Die Emission dient der Bank zudem zur währungskongruenten Absicherung des Darlehensgeschäfts in Großbritannien.

Insgesamt wurden 24 Orders aus 8 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit rund 35 Prozent des Emissionsvolumens war Großbritannien, 32 Prozent entfielen auf Deutschland. Größte Investorengruppe waren Banken mit 38 Prozent des Emissionsvolumens, gefolgt von Zentralbanken mit 32 Prozent und Asset Managern, die 30 Prozent des Emissionsvolumens erworben haben.

Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, HSBC und NatWest Markets. Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

www.fixed-income.org
Foto:
© MünchenerHyp



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Deutsche Bildung (Aufstockung) 4. Quartal 4,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
29.11.2021, Neuemissionen

Photon Energy Group platziert bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gesamte Anleiheaufstockung

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für... [mehr]
29.11.2021, Neuemissionen

reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25% Anleihe auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen

Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, verzeichnet eine sehr starke Investorennachfrage nach ihrem 6,25%... [mehr]
24.11.2021, Neuemissionen

Photon Energy Group stockt 6,50% grüne Anleihe 2021/2027 erfolgreich auf 55 Mio. Euro auf

Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass der... [mehr]
22.11.2021, Neuemissionen

ESTO Holdings emittiert Unternehmensanleihe in Höhe von 16 Mio. Euro, Kupon 9,00% p.a.

ESTO Holdings OÜ, Tallinn/Estland, ein führendes innovatives Zahlungstechnologieunternehmen hat eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 16 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren begeben... [mehr]
19.11.2021, Neuemissionen

Implenia: Erhöhung der Anleihe ermöglicht die vollständige Refinanzierung der Wandelanleihe über 175 Mio. CHF

Implenia erhöht die kürzlich angekündigte vorrangige Anleihe über 150 Mio. CHF um 25 Mio. CHF auf ein endgültiges Emissionsvolumen von 175 Mio. CHF. Damit ist die vollständige Refinanzierung der... [mehr]
18.11.2021, Neuemissionen

Photon Energy Group platziert erfolgreich erste grüne Anleihe in voller Höhe von 50 Mio. Euro

Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es... [mehr]
17.11.2021, Neuemissionen

ENCAVIS AG begibt unbefristete nachrangige Wandelanleihe im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro

Der Vorstand des im SDAX vertretenen Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, ein Angebot von bis zu... [mehr]
15.11.2021, Neuemissionen

Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren hervorragend angenommen

Zeichnungsfrist der neuen Anleihe läuft noch bis Mittwoch, 17. November (12:00 Uhr), über die Zeichnungsbox der Frankfurter Börse oder direkt über die Emittentin.

Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt... [mehr]
11.11.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig platziert neue 6,00% Anleihe 2021/2026 im Volumen von 14 Mio. Euro

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
11.11.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für 6,00% Anleihe 2021/2026 endet heute um 12 Uhr

Die neue 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im... [mehr]
News 1 bis 10 von 4077
<< Erste < zurück 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 vor > Letzte >>
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen