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09.07.21

MünchenerHyp kehrt mit Benchmark-Hypothekenpfandbrief erfolgreich an den britischen Kapitalmarkt zurück

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat erfolgreich ihren ersten Benchmark-Pfandbrief in britischen Pfund seit 2013 emittiert. Der Hypothekenpfandbrief hat ein Volumen von 350 Mio. GBP. Die Laufzeit beträgt knapp 3,5 Jahre, der Kupon 0,5 Prozent.

Die Nachfrage war schon vor der Öffnung der Orderbücher sehr hoch. So wurden bereits am Vortag Kaufinteressen in Höhe von 280 Mio. GBP abgegeben. Die Bücher wurden nach rund 3 Stunden bei einem Ordervolumen von final rund 500 Mio. GBP geschlossen. Auch zahlreiche Investoren aus Kontinentaleuropa zeichneten den Pfandbrief. Der Preis reduzierte sich aufgrund der starken Nachfrage und beläuft sich auf 39 Basispunkte über Gilts, den britischen Staatsanleihen.

„Der britische Covered-Bond-Markt zeigte sich sehr aufnahmefähig, sodass wir mit dieser Emission neue Investoren für die MünchenerHyp gewinnen konnten. Damit ist es uns zugleich gelungen, unsere Investorenbasis zu verbreitern“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp. Die Emission dient der Bank zudem zur währungskongruenten Absicherung des Darlehensgeschäfts in Großbritannien.

Insgesamt wurden 24 Orders aus 8 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit rund 35 Prozent des Emissionsvolumens war Großbritannien, 32 Prozent entfielen auf Deutschland. Größte Investorengruppe waren Banken mit 38 Prozent des Emissionsvolumens, gefolgt von Zentralbanken mit 32 Prozent und Asset Managern, die 30 Prozent des Emissionsvolumens erworben haben.

Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, HSBC und NatWest Markets. Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

www.fixed-income.org
Foto:
© MünchenerHyp



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) akuell (Private Placement) 3,00% Listing geplant
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
ACTAQUA 23.05.-07.06.2022 7,00% Open Market
PNE AG Umtausch: 13.05.-11.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 4,50%-5,25% Open Market
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SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Mai/Juni (Private Placement) n.bek. n.bek.
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23.05.2022, Neuemissionen

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