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09.07.21

MünchenerHyp kehrt mit Benchmark-Hypothekenpfandbrief erfolgreich an den britischen Kapitalmarkt zurück

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat erfolgreich ihren ersten Benchmark-Pfandbrief in britischen Pfund seit 2013 emittiert. Der Hypothekenpfandbrief hat ein Volumen von 350 Mio. GBP. Die Laufzeit beträgt knapp 3,5 Jahre, der Kupon 0,5 Prozent.

Die Nachfrage war schon vor der Öffnung der Orderbücher sehr hoch. So wurden bereits am Vortag Kaufinteressen in Höhe von 280 Mio. GBP abgegeben. Die Bücher wurden nach rund 3 Stunden bei einem Ordervolumen von final rund 500 Mio. GBP geschlossen. Auch zahlreiche Investoren aus Kontinentaleuropa zeichneten den Pfandbrief. Der Preis reduzierte sich aufgrund der starken Nachfrage und beläuft sich auf 39 Basispunkte über Gilts, den britischen Staatsanleihen.

„Der britische Covered-Bond-Markt zeigte sich sehr aufnahmefähig, sodass wir mit dieser Emission neue Investoren für die MünchenerHyp gewinnen konnten. Damit ist es uns zugleich gelungen, unsere Investorenbasis zu verbreitern“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp. Die Emission dient der Bank zudem zur währungskongruenten Absicherung des Darlehensgeschäfts in Großbritannien.

Insgesamt wurden 24 Orders aus 8 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit rund 35 Prozent des Emissionsvolumens war Großbritannien, 32 Prozent entfielen auf Deutschland. Größte Investorengruppe waren Banken mit 38 Prozent des Emissionsvolumens, gefolgt von Zentralbanken mit 32 Prozent und Asset Managern, die 30 Prozent des Emissionsvolumens erworben haben.

Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, HSBC und NatWest Markets. Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

www.fixed-income.org
Foto:
© MünchenerHyp



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
SUNfarming aktuell über Unternehmenswebsite, Umweltfinanz und econeears 21.02.-10.03.2022 über Börse 5,00% Open Market
FC Schalke 04 1. Quartal 2022 n.bek. Open Market
11.11.2021, Neuemissionen

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11.11.2021, Neuemissionen

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Die Greencells GmbH stockt besicherte 6,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289YQ5) um bis zu 25 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro auf. Die zufließenden Mittel dienen zum Erwerb von Projektrechten durch... [mehr]
10.11.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für 6,00% Anleihe 2021/2026 endet planmäßig am 11. November um 12 Uhr

Die neue 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch bis Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der... [mehr]
05.11.2021, Neuemissionen

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Die Geschäftsführung der Greencells GmbH hat beschlossen, ihren besicherten 6,50% Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) sukzessive um bis zu 25 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die... [mehr]
02.11.2021, Neuemissionen

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Die Photon Energy N.V. emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe mit einer 6-jährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,50% p.a. Die Cashflows aus den bestehenden Anlagen reichen mühelos aus, um die... [mehr]
28.10.2021, Neuemissionen

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26.10.2021, Neuemissionen

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22.10.2021, Neuemissionen

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19.10.2021, Neuemissionen

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