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19.08.21

Berlin Hyp emittiert 5-jährigen Pfandbrief und beendet die Sommerpause am Covered Bond Markt

Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Fälligkeit im August 2026 trägt einen Kupon von 0,01% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug -0,400%.

Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, DekaBank, HSBC, UBS und UniCredit die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +2 Basispunkten. Das Anleihe-Volumen war von vornherein auf 500 Mio. Euro limitiert worden. Um 9.30 Uhr hatte das Orderbuch bereits einen Umfang von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Syndikatsbanken schlossen die Bücher um 10.10 Uhr. Zuvor war der Reoffer-Spread bei Mid-Swap -2 Basispunkten fixiert worden. Das finale Buch umfasste Orders über 2,1 Mrd. Euro von 63 Investoren.

Mit 56% wurde mehr als die Hälfte der Anleihe im Ausland platziert. Insbesondere Anleger aus Asien zeigten großes Interesse und zeichneten 15% des Bonds. Ihnen folgten nordische Investoren und solche aus den BeNeLux-Staaten mit 12% und 10%. Öffentliche Institutionen/Zentralbanken beteiligten sich mit rund 43%. Weitere 32% entfielen auf Banken und 24% auf Fonds. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Emission. Mit der Wahl einer fünfjährigen Laufzeit scheinen wir den Nerv der Investoren getroffen zu haben, nachdem im bisherigen Jahresverlauf überwiegend länger laufende Covered Bonds an den Markt gebracht worden waren. Die hohe Qualität des Orderbuches sehen wir als Vertrauensbeweis für die Berlin Hyp“, so Maria Teresa Dreo-Tempsch, Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp.

www.fixed-income.org
Foto:
© Berlin Hyp



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.-01.08.2022 über Börse, 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Juli (Private Placement) n.bek. n.bek.
11.01.2010, Neuemissionen

Republik Österreich

Laufzeit: 7 Jahre; Markterwartung: Mid Swap +15 bis +18bp

Österreich emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 20. Februar 2017. Erwartet wird ein Spread von +15 bis +15 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Konsortialführer sind: BNP... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: FMC Finance VI S.A.

Volumen: 250 Mio. EUR, Laufzeit: 6,5 Jahre, Roadshow startet heute

Fresenius Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Die... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue BMW-Anleihe

Laufzeit 3 und 7 Jahre; Markterwartung: Mid Swap +70 bis 75 bp (LZ: 3 Jahre), Mid Swap +90 bis 95 bp (7 Jahre)

BMW emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 bzw. 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BayernLB, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

DnB NOR Boligkreditt AS

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +40bp

Die Eckpunkte der EUR Covered Bond-Emission der norwegischen DnB NOR Boligkreditt AS stehen fest. Die Laufzeit des Covered Bonds beträgt 7 Jahre, erwartet wird ein Spread von 40 Basispunkten... [mehr]
08.01.2010, Neuemissionen

SNS Bank N.V. plant Emission einer EUR Benchmark Anleihe

BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMogan als Lead Manager mandatiert

Die niederländische SNS Bank N.V. plant in Kürze die Emission einer EUR Benchmark Anleihe. Dem Vernehmen nach wurden BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMogan als Joint Lead Manager... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Banesto Financial Products Plc emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: 3-Monats-Euribor +55bp

Die spanische Bankengruppe Banesto emittiert einen Floater mit einer Luazfeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird begleitet von Banesto, Barclays Capital, Citigroup und Société Générale Corporate... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

DnB NOR Boligkreditt AS emittiert Covered Bond

Commerzbank, Deutsche Bank, JPMorgan und UBS als Joint Lead Manager mandatiert

Die norwegische DnB NOR Boligkreditt AS, eine 100%ige Tochtergesellschaft der DnB NOR Bank ASA, plant Finanzkreisen zufolge die Emission eines Covered Bonds. Dem Vernehmen nach wurden Commerzbank,... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Svenska Handelsbanken AB emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: 3 Monats-Euribor +45 Basispunkte

Die Svenska Handelsbanken AB emittieren einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Suisse, HCM , HSBC und Société Générale Corporate & Investment Banking... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue Peugeot-Anleihe

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Die Banque PSA Finance (Peugeot Finance) platziert eine EUR Bechmark Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC und Santander begleitet. Erwartet wird ein... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Swiss Prime Site AG begibt Wandelanleihe

Volumen 220/300 Mio. CHF, Laufzeit bis 2015

Die Schweizer Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site AG begibt eine Wandelanleihe im Volumen von 220 Mio. CHF und einer Laufzeit bis 2015. Credit Siusse und UBS fungieren als Joint Bookrunner. Der... [mehr]
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