Anzeige

Anzeige
19.08.21

Berlin Hyp emittiert 5-jährigen Pfandbrief und beendet die Sommerpause am Covered Bond Markt

Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Fälligkeit im August 2026 trägt einen Kupon von 0,01% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug -0,400%.

Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, DekaBank, HSBC, UBS und UniCredit die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +2 Basispunkten. Das Anleihe-Volumen war von vornherein auf 500 Mio. Euro limitiert worden. Um 9.30 Uhr hatte das Orderbuch bereits einen Umfang von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Syndikatsbanken schlossen die Bücher um 10.10 Uhr. Zuvor war der Reoffer-Spread bei Mid-Swap -2 Basispunkten fixiert worden. Das finale Buch umfasste Orders über 2,1 Mrd. Euro von 63 Investoren.

Mit 56% wurde mehr als die Hälfte der Anleihe im Ausland platziert. Insbesondere Anleger aus Asien zeigten großes Interesse und zeichneten 15% des Bonds. Ihnen folgten nordische Investoren und solche aus den BeNeLux-Staaten mit 12% und 10%. Öffentliche Institutionen/Zentralbanken beteiligten sich mit rund 43%. Weitere 32% entfielen auf Banken und 24% auf Fonds. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Emission. Mit der Wahl einer fünfjährigen Laufzeit scheinen wir den Nerv der Investoren getroffen zu haben, nachdem im bisherigen Jahresverlauf überwiegend länger laufende Covered Bonds an den Markt gebracht worden waren. Die hohe Qualität des Orderbuches sehen wir als Vertrauensbeweis für die Berlin Hyp“, so Maria Teresa Dreo-Tempsch, Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp.

www.fixed-income.org
Foto:
© Berlin Hyp



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.-01.08.2022 über Börse, 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Juli (Private Placement) n.bek. n.bek.
01.12.2009, Neuemissionen

CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale)

5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +7 bis +9bp, books open

Die staatliche französische Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) emittiert eine fünfjährige Euro-Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Aufschlag von 7 bis 9 Basispunkten auf den Mid... [mehr]
30.11.2009, Neuemissionen

Agrokor d.d. – Books open

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA... [mehr]
26.11.2009, Neuemissionen

Reger Handel mit Anleihen von Otto und Isar Capital Funding (Münchener Hypothekenbank)

RCI Banque: außerbörslich derzeit unter Emissionspreis, VW-Anleihe startet heute um den Emissionspreis

Eine rege Retail-Nachfrage im börslichen Handel gab es in den vergangen Tagen nach Anleihen des Versandhauses Otto sowie der Tier 1-Anleihe der Isar Capital Funding I LP (Münchener Hypothekenbank,... [mehr]
26.11.2009, Neuemissionen

Hera SpA

10 years, Mid Swap +120/+125bp

Die itatlienische Hera SpA emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 120 bis 125bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

RCI Banque (Renault)

Emittiert erneut EUR Benchmark-Anleihe, Markterwartung: Mid Swap +160bp

Die RCI Banque (Renault-Gruppe) emittiert in Kürze eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 19 Monaten. Zum Konsortium gehören Citigroup, Commerzbank und SG CIB. Die RCI Banque hatte bereits... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

Unedic

3 years, Markterwartung: Mid Swap +5 bis 10bp

Die französische Arbeitslosenkasse Unedic emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 5 bis 10bp auf den Mid Swap. Konsortialführer sind BNP... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

Lottomatica S.p.A.

7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +240 bis 250bp

Die italienische Lottomatica S.p.A., einer der weltweit größter Lotterieanbieter, plant die Emission einer EUR Benchmark-Anleihe. Konsortialführer sind Bca IMI, Calyon, Unicredit und Royal Bank of... [mehr]
25.11.2009, Neuemissionen

BPCE SA

Dual Tranche, 2 x 500 Mio. EUR

Die französische Genossenschaftsbank BPCE SA (zu der u.a. Natixis gehört), plant die Emission einer Dual-Tranche mit einer Laufzeit bis Juni 2011 bzw. Dezember 2012. Die Transaktion wird von Natixis... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Province of Ontario

10 years, books open, Markterwartung: Mid Swap +55 bis 58bp

Die Province of Ontario emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 3. Dezember 2019. Erwartet wird ein Aufschlag von 55 bis 58bp auf den Mid Swap. Konsortialführer sind BNP Paribas,... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

SNS Reaal N.V.

Markterwartung: Mid Swap +200bp; books open

Der niederländische Finanzdienstleister SNS Reaal N.V. emittiert eine Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Aufschlag von 200bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen