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16.09.21

„Aktuell befinden sich bereits 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsenanhalt in der Projektentwicklung“, Karsten Reetz, Geschäftsführer, reconcept

Nach der erfolgreichen Emission eines Green Bonds im letzten Jahr emittiert die reconcept GmbH, ein Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien, ihren zweiten Green Bond. Genutzt werden soll das zufließende Kapital vorwiegend für Investments in den Kernmärkte Deutschland, Finnland und Kanada, wie Geschäftsführer Karsten Reetz im Gespräch mit GREEN BONDS erläutert. Aktuell befinden sich bereits 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsenanhalt in der Projektentwicklung. Weitere 500 MWp sollen in den nächsten eineinhalb Jahren durch die Erweiterung des Teams und die Ausweitung auf andere Bundesländer folgen. Hinzu kommt, dass reconcept allein aus der Pipeline in Finnland, die mehr als 300 Windenergieanlagen mit einer geplanten Nennleistung von rund 1.800 Megawatt umfasst, gemessen am derzeitigen Entwicklungsstatus anteilige Verkaufserlöse im zweistelligen Millionenbereich bis 2027 erwartet.

GREEN BONDS:
Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung?

Reetz:
Der Ausbau der Windenergie ist seit 2018 massiv eingebrochen und der Photovoltaikzubau liegt unter dem im EEG festgeschriebenen Ziel. Wir brauchen daher eine deutlich andere Energiepolitik. Eine, die den Ausbau von erneuerbaren Energien mit konkreten Maßnahmen deutlich beschleunigt und nicht behindert. Statt teurer Ausschreibungsregeln, die vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen und Genossenschaften von einer Teilhabe abschrecken, Abstandsregeln und der Absenkung der festen Einspeisevergütung brauchen wir mehr Flächen für den Windenergieausbau und eine deutliche Vereinfachung der Genehmigungsprozesse. Fünf bis acht Jahre Projektentwicklungsvorlauf für einen Windpark sind einfach zu lang. Zudem fehlen bislang praktikable wie wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für Anlagen, die nach 20 Jahren aus dem EEG-Tarif fallen.

GREEN BONDS:
Welche Erfahrungen haben Sie mit der Platzierung des ersten Green Bond gemacht?

Reetz:
Sehr gute, denn das Investoreninteresse war von Anbeginn groß. Wir haben unseren ersten Green Bond daher nicht nur im Maximalvolumen von 10 Mio. Euro platziert, sondern letztlich auf 13,5 Mio. Euro aufgestockt. Dass unsere erste Anleihe sehr gut angenommen wurde, zeigt sich auch in der erfreulichen Kursentwicklung. Vor diesem Hintergrund fiel uns die Entscheidung für den reconcept Green Bond II sehr leicht, als es um die Frage ging, wie wir unser weiteres Wachstum finanzieren möchten.

GREEN BONDS:
Was hat sich seit der Emission der ersten Anleihe bei reconcept getan?

Reetz:
Wir haben unser Wachstum konsequent vorangetrieben und dabei wichtige Meilensteine erreicht. Diese betreffen sowohl unser Projektentwicklungsgeschäft als auch unsere Emissionshaustätigkeit. Hervorzuheben sind dabei der Verkauf des französischen Küstenwindparks „Saint Jacques de Néhou‘‘, weitere Projektfortschritte in Finnland, die zu entsprechenden Earn-out-Erträgen geführt haben, sowie die erfolgreiche Vollplatzierung des „RE15 EnergieZins 2025‘‘ und der „RE14 Multi-Asset-Anleihe‘‘ jeweils im Volumen von 10 Mio. Euro.

GREEN BONDS:
Wie wollen Sie die Mittel aus der neuen Anleihe verwenden?

Reetz: Die zufließenden Mittel sollen vor allem in den Ausbau unserer Projektentwicklung im In- und Ausland investiert werden. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaikprojekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Zusätzlich erfolgen Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Projektpipeline und in Windparkakquisitionen in Finnland. Darüber hinaus finanziert der reconcept Green Bond II Projektvorhaben in Kanada.

GREEN BONDS:
Also vorwiegend für Projekte in Deutschland?

Reetz:
Ja, innerhalb unserer drei aktuellen Kernmärkte Deutschland, Finnland und Kanada liegt unser Fokus derzeit sicherlich auf unserem Heimatmarkt. Wir gehen davon aus, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien zukünftig bevorzugt auf Basis von Photovoltaikanlagen forciert werden soll und immer mehr Bundesländer von der Länderöffnungsklausel Gebrauch machen werden, wodurch mehr Flächen für Photovoltaik zur Verfügung stehen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir in Berlin ein eigenes Projektentwicklungsteam aufgebaut, das sich vor allem um Photovoltaik- und Windkraftprojekte in den neuen Bundesländern kümmert. Aktuell verfügen wir bereits über eine Photovoltaikpipeline von 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

GREEN BONDS:
Der erste Green Bond hatte auch ein Volumen von 10 Mio. Euro und wurde dann auf 13,5 Mio. Euro aufgestockt. Werden Sie auch künftig eher kleine Anleihen platzieren?

Reetz: Ja, wir werden diese Strategie der sehr zielgerichteten Investitionen auf jeden Fall fortsetzen, weil wir damit bislang sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Es macht aus unternehmerischer Sicht einfach mehr Sinn, bedarfsgerecht Kapital einzuwerben und organisch mit dem konkreten Investitionsbedarf zu wachsen.

GREEN BONDS:
Veröffentlichen Sie keinen Konzernabschluss?

Reetz:
Nein, denn als kleine Kapitalgesellschaft sind wir nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. Zudem liegen viele Assets in Projektgesellschaften, die ohnehin nicht Teil einer Konzernbilanz wären, sodass ein Konzernabschluss vermutlich einen überschaubaren informativen Mehrwert für unsere Investoren hätte. Deshalb konzentrieren wir uns weiterhin auf die Erstellung eines Einzelabschlusses sowohl zum Gesamtjahr als auch zum Halbjahr.

GREEN BONDS:
Wo sehen Sie reconcept am Laufzeitende der Anleihe?

Reetz:
Wir wollen uns in den kommenden Jahren als europäischer mittelständischer Projektentwickler und Asset-Manager fest etablieren, der innerhalb Europas in Deutschland und Skandinavien nachweislich erfolgreich ist. Durch den weiteren Ausbau unseres Track-Records wollen wir gleichzeitig auch unsere Attraktivität für strategisch sinnvolle Partnerschaften und Kooperationen weiter erhöhen. Aus den erfolgreichen Projektentwicklungen und -verkäufen wollen wir plangemäß Zins und Tilgung für beide Green Bonds leisten – und darüber hinaus selbstverständlich auch weiterhin am Kapitalmarkt aktiv sein.

Die Voraussetzungen für unser weiteres Wachstum sind sehr gut. Aktuell befinden sich bereits 560 MWp in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsenanhalt in der Projektentwicklung. Weitere 500 MWp sollen in den nächsten eineinhalb Jahren durch die Erweiterung unseres Teams und die Ausweitung auf andere Bundesländer folgen. Hinzu kommt, dass wir allein aus unserer Pipeline in Finnland, die mehr als 300 Windenergieanlagen mit einer geplanten Nennleistung von rund 1.800 Megawatt umfasst, gemessen am derzeitigen Entwicklungsstatus anteilige Verkaufserlöse im zweistelligen Millionenbereich bis 2027 erwarten.

GREEN BONDS: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com
Foto: Karsten Reetz © reconcept


Eckdaten des reconcept Green Bond II

Emittent

reconcept GmbH

Kupon

6,25% p.a.

Angebotsfrist

01.09.2021–30.08.2022: Zeichnung über www.reconcept.de/ir
10.01.–21.01.2022: Zeichnung über Börse Frankfurt

Valuta

25.01.2022

Laufzeit

25.01.2028

Emissionsvolumen

bis zu 10 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

ISIN / WKN

DE000A3E5WT0 / A3E5WT

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Listing

voraussichtlich am 25.01.2022, Open Market

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland

Internet

www.reconcept.de/ir




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Markt
JES.GREEN aktuell über Unternehmenswebsite, 27.09.-13.10. über Börse Frankfurt 5,00% Open Market
Photon Energy Umtausch: 18.10.-12.11.2021; Zeichnung: 02.11.-16.11.2021 6,50% Open Market
Eleving Group (ex Mogo Finance) beendet (Private Placement) 9,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 13.10.-05.11.2021, Zeichnung: 28.10.-11.11.2021 6,00% Open Market
4finance Oktober (Private Placement) n.bek. n.bek.
Deutsche Bildung (Aufstockung) Oktober 4,00% Open Market
22.10.2021, Neuemissionen

Volkswagen Finanzdienstleistungen vermarkten erfolgreich Auto-ABS

Auto-ABS-Transaktion der Volkswagen Leasing GmbH über 1 Mrd. Euro, weitere Auto-ABS-Transaktion der Volkswagen Financial Services Australia PTY Ltd. über 600 Mio. AUD

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben erfolgreich eine Auto-Asset Backed Securities (ABS)-Transaktion mit einem Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen... [mehr]
19.10.2021, Neuemissionen

4finance S.A. begibt 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Kupon von 10,75% p.a.

Die 4finance S.A. hat eine 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einem Kupon von 10,75% p.a. begeben. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus... [mehr]
18.10.2021, Neuemissionen

Erfolgreiche Nachplatzierung: Euroboden-Anleihe 2020/2025 erreicht 50 Mio. Euro

Euroboden hat das platzierte Volumen ihrer Anleihe 2020/2025 (WKN: A289EM, ISIN: DE000A289EM6) auf mehr als 50 Mio. Euro erhöht. Somit konnte das ausstehende Volumen im Rahmen von Nachplatzierungen... [mehr]
13.10.2021, Neuemissionen

Photon Energy Group erhält Prospektgenehmigung für grüne Anleihe, Kupon 6,50% p.a.

Ab 18.10.2021 Umtauschangebot EUR-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4), öffentliches Angebot ab 02.11.2021

Die Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108) hat von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Genehmigung eines Anleiheprospektes erhalten hat, der die... [mehr]
11.10.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 6,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat die Emission einer neuen fünfjährigen 6,00% Anleihe (ISIN: DE000A3MP5K7) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Angebot für... [mehr]
08.10.2021, Neuemissionen

Eleving Group/Mogo Finance hat 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% platziert

Die Eleving Group S.A. (vormals Mogo Finance), ein Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Osteuropa und Afrika, hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einem Kupon von... [mehr]
07.10.2021, Neuemissionen

Photon Energy N.V. begibt nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a.

Neue Photon Energy-Anleihe: 6 Jahre, Volumen: 50 Mio. Euro, Umtausch: 18.10.-12.11., Zeichnungsfrist: 02.11.-16.11.2021

Der Vorstand der Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN: NL0010391108) begibt eine neue nachhaltige Unternehmensanleihe. Die nachhaltige Anleihe 2021/2027 (6 Jahre Laufzeit) mit... [mehr]
06.10.2021, Neuemissionen

4finance S.A. plant 5-jährige EUR-Anleihe

4finance S.A. hat ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe Limited als Joint Global Coordinators und Bookrunners mandatiert, und BCP Securities LLC als Lead Manager, um eine Reihe von Fixed... [mehr]
05.10.2021, Neuemissionen

The Grounds Real Estate Development AG: Aufstockung der Wandelanleihe 2021/2024 (ISIN: DE000A3H3FH2) deutlich überzeichnet

Der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) liegen nach Durchführung der Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 4.800... [mehr]
04.10.2021, Neuemissionen

„Im ersten Halbjahr haben wir das höchste EBITDA der Firmengeschichte erwirtschaftet“, Modestas Sudnius, CEO, und Maris Kreics, CFO, Eleving Group (vormals Mogo Finance)

Die Eleving Group, vormals Mogo Finance, plant die Emission einer Anleihe, die u.a. zur Refinanzierung der 9,50%-Anleihe 2018/22 Anleihe (ISIN XS1831877755) verwendet werden soll. Die Gesellschaft... [mehr]
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