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24.09.21

IuteCredit: Zeichnungsfrist endet heute, Kupon: 9,50%-11,50%

IuteCredit, Tallinn, ein Anbieter von Konsumentenkrediten im Balkan, emittiert eine Anleihe, die in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland öffentlich platziert wird. Der Kupon wird zwischen 9,50% und 11,50% p.a. liegen.

IuteCredit istsein Anbieter von Raten- und Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft möchte kräftig wachsen und emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon der neuen Anleihe liegt in einer Range von 9,50% bis 11,50%. Die Transaktion wird u.a. in Deutschland vom Bankhaus Scheich und in der Schweiz von GOTTEX Brokers begleitet.

Privatanleger können auch via Kauforder vom 06.09.–24.09.2021 am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der finale Kupon wird nach Ende der Zeichnungsfrist am 27.09.2021 bekanntgegeben.

Es handelt sich um die erste Anleihe, die in Deutschland und parallel im Baltikum öffentlich angeboten wird. Durch die gerade erfolgte Reform des Rentensystems in Estland können Esten auch über ihr Renteninvestmentkonto die Anleihe zeichnen.

IuteCredt ist deutschen Anlegern und Lesern des BOND MAGAZINE bereits durch die Emission der 13,00%-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603), die bei 104,51% notiert (Börse München, Stand: 03.09.2021), bekannt.

Ein Interview mit dem CEO Tarmo Sild ist auch unter folgendem Link zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11069&cHash=2824b491a9d4990c6e437aeef2f1fc5f

Eine Analyse zur IuteCredit-Anleihe ist auf folgender Webiste zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11073&cHash=92766c0139706baa1b521db486bf4818

Für die 13,00% IuteCredit-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603) werden in Frankfurt Kurse von 104,55 zu 108,00 gestellt.


Eckdaten der IuteCredit-Anleihe 2021/26

Emittent

IuteCredit Finance S.à.r.l.

Status

Senior secured (besichert)

Garanten

alle operativen Konzerngesellschaften

Kupon

9,50%-11,50% p.a.

Zeichnungsfrist

06.09.2021 bis 24.09.2021

Bekanntgabe des finalen Kupons

27.09.2021

Valuta, Notierungsaufnahme

06.10.2021

Laufzeit

06.10.2026

Emissionsvolumen

bis zu 50 Mio. Euro

Stückelung

100 Euro

ISIN

XS2378483494

Listing

Börse Frankfurt, Regulierter Markt und Nasdaq Baltic, Tallinn

Anwendbares Recht

Luxemburger Recht

Emissionsbanken

Signet Bank (Lettland), GOTTEX Brokers (Schweiz), Bankhaus Scheich (Deutschland), u.a.

Financial Advisor

Aalto Capital, München

Internet

https://iute.ee/?lang=en


www.fixed-income.org
Foto: Tarmo Sild, CEO, IuteCredit



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
SUNfarming aktuell über Unternehmenswebsite, Umweltfinanz und econeears 21.02.-10.03.2022 über Börse 5,00% Open Market
FC Schalke 04 1. Quartal 2022 n.bek. Open Market
11.11.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für 6,00% Anleihe 2021/2026 endet heute um 12 Uhr

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11.11.2021, Neuemissionen

„Mit einer gesicherten EPC-Pipeline von 3,0 GWp verfügen wir über eine exzellente Basis für dynamisches Wachstum“, Andreas Hoffmann, Greencells GmbH

Die Greencells GmbH stockt besicherte 6,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289YQ5) um bis zu 25 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro auf. Die zufließenden Mittel dienen zum Erwerb von Projektrechten durch... [mehr]
10.11.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für 6,00% Anleihe 2021/2026 endet planmäßig am 11. November um 12 Uhr

Die neue 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch bis Donnerstag, 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der... [mehr]
05.11.2021, Neuemissionen

Greencells möchte besicherten 6,50% Green Bond 2020/2025 um bis zu 25 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro aufstocken

Die Geschäftsführung der Greencells GmbH hat beschlossen, ihren besicherten 6,50% Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) sukzessive um bis zu 25 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken. Die... [mehr]
02.11.2021, Neuemissionen

„Wir wollen an der Energiewende aktiv teilnehmen und unser Bestandsportfolio rasch weiter ausbauen“, Clemens Wohlmuth, Photon Energy N.V.

Die Photon Energy N.V. emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe mit einer 6-jährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,50% p.a. Die Cashflows aus den bestehenden Anlagen reichen mühelos aus, um die... [mehr]
28.10.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6,00% Anleihe 2021/2026 beginnt heute

Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich

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27.10.2021, Neuemissionen

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26.10.2021, Neuemissionen

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Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 6,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die zufließenden Mittel dienen ausschließlich der... [mehr]
22.10.2021, Neuemissionen

Volkswagen Finanzdienstleistungen vermarkten erfolgreich Auto-ABS

Auto-ABS-Transaktion der Volkswagen Leasing GmbH über 1 Mrd. Euro, weitere Auto-ABS-Transaktion der Volkswagen Financial Services Australia PTY Ltd. über 600 Mio. AUD

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben erfolgreich eine Auto-Asset Backed Securities (ABS)-Transaktion mit einem Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen... [mehr]
19.10.2021, Neuemissionen

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