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24.09.21

IuteCredit: Zeichnungsfrist endet heute, Kupon: 9,50%-11,50%

IuteCredit, Tallinn, ein Anbieter von Konsumentenkrediten im Balkan, emittiert eine Anleihe, die in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland öffentlich platziert wird. Der Kupon wird zwischen 9,50% und 11,50% p.a. liegen.

IuteCredit istsein Anbieter von Raten- und Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft möchte kräftig wachsen und emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon der neuen Anleihe liegt in einer Range von 9,50% bis 11,50%. Die Transaktion wird u.a. in Deutschland vom Bankhaus Scheich und in der Schweiz von GOTTEX Brokers begleitet.

Privatanleger können auch via Kauforder vom 06.09.–24.09.2021 am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der finale Kupon wird nach Ende der Zeichnungsfrist am 27.09.2021 bekanntgegeben.

Es handelt sich um die erste Anleihe, die in Deutschland und parallel im Baltikum öffentlich angeboten wird. Durch die gerade erfolgte Reform des Rentensystems in Estland können Esten auch über ihr Renteninvestmentkonto die Anleihe zeichnen.

IuteCredt ist deutschen Anlegern und Lesern des BOND MAGAZINE bereits durch die Emission der 13,00%-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603), die bei 104,51% notiert (Börse München, Stand: 03.09.2021), bekannt.

Ein Interview mit dem CEO Tarmo Sild ist auch unter folgendem Link zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11069&cHash=2824b491a9d4990c6e437aeef2f1fc5f

Eine Analyse zur IuteCredit-Anleihe ist auf folgender Webiste zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11073&cHash=92766c0139706baa1b521db486bf4818

Für die 13,00% IuteCredit-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603) werden in Frankfurt Kurse von 104,55 zu 108,00 gestellt.


Eckdaten der IuteCredit-Anleihe 2021/26

Emittent

IuteCredit Finance S.à.r.l.

Status

Senior secured (besichert)

Garanten

alle operativen Konzerngesellschaften

Kupon

9,50%-11,50% p.a.

Zeichnungsfrist

06.09.2021 bis 24.09.2021

Bekanntgabe des finalen Kupons

27.09.2021

Valuta, Notierungsaufnahme

06.10.2021

Laufzeit

06.10.2026

Emissionsvolumen

bis zu 50 Mio. Euro

Stückelung

100 Euro

ISIN

XS2378483494

Listing

Börse Frankfurt, Regulierter Markt und Nasdaq Baltic, Tallinn

Anwendbares Recht

Luxemburger Recht

Emissionsbanken

Signet Bank (Lettland), GOTTEX Brokers (Schweiz), Bankhaus Scheich (Deutschland), u.a.

Financial Advisor

Aalto Capital, München

Internet

https://iute.ee/?lang=en


www.fixed-income.org
Foto: Tarmo Sild, CEO, IuteCredit



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

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