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27.09.21

IuteCredit begibt 5-jährige Anleihe im Volumen von 75 Mio. Euro, Kupon: 11,00% p.a.

Die IuteCredit Group hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance Sarl eine 5-jährige Senior Secured-Anleihe im Volumen von 75 Mio. Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland begeben (ISIN: XS2378483494). Der Emissionserlös wird von IuteCredit zur Finanzierung des Wachstums in aktuellen und zukünftigen Märkten sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet.

Der deutlich niedrigere Kupon und die längere Laufzeit im Vergleich zur bereits ausstehenden Unternehmensanleihe (ISIN XS2033386603) wirken sich positiv auf die Finanzierungsstruktur von IuteCredit aus. Die Senior Secured Corporate Bonds mit einer Laufzeit bis 2026 wurden zum Nennwert von 100,00% mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0% p.a. ausgegeben. Die erste Zinszahlung erfolgt am 6. April 2022.

Der geplante Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro war um mehr als 35 Mio. Euro überzeichnet. Daher entschied sich IuteCredit, das Angebot entsprechend der starken Nachfrage  
um 25 Mio. Euro zu erhöhen.

Alle eingegangenen Privatzeichnungsaufträge in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro wurden vollständig zugeteilt. Davon entfielen knapp 18 Mio. Euro auf mehr als 2.500 Privatanleger aus dem Baltikum. Rund 75% des gesamten Emissionsvolumens wurden unter teilweiser Berücksichtigung von Zeichnungsaufträgen an mehr als 30 institutionelle Anleger in ganz Europa vergeben. Valuta ist am 6. Oktober 2021.

Die neuen Anleihen sollen in die regulierten Märkte sowohl der Frankfurter Wertpapierbörse als auch der Nasdaq Tallinn aufgenommen werden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist voraussichtlich am 6. Oktober 2021 und am 7. Oktober 2021 an der Nasdaq Tallinn.

GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland), Šiauliu bankas AB (Litauen) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiteten das Angebot als Joint Manager und Regional Handelsvertreter. GSK Stockmann SA (Luxemburg) fungierte als Global Legal Advisor und LEXTAL Law Firm als Baltics Legal Advisor. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.

Tarmo Sild, Group CEO von IuteCredit, kommentierte: „Wir sind bescheiden und stolz auf das Vertrauen und die Anerkennung, die institutionelle und private Anleger IuteCredit entgegenbringen schaffen die außergewöhnliche Erfahrung im Bereich der persönlichen Finanzen."

www.fixed-income.org
Foto: Tarmo Sild, CEO
© IuteCredit




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Markt
JES.GREEN aktuell über Unternehmenswebsite, 27.09.-13.10. über Börse Frankfurt 5,00% Open Market
Photon Energy Umtausch: 18.10.-12.11.2021; Zeichnung: 02.11.-16.11.2021 6,50% Open Market
Eleving Group (ex Mogo Finance) beendet (Private Placement) 9,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 13.10.-05.11.2021, Zeichnung: 28.10.-11.11.2021 6,00% Open Market
4finance Oktober (Private Placement) n.bek. n.bek.
Deutsche Bildung (Aufstockung) Oktober 4,00% Open Market
19.10.2021, Neuemissionen

4finance S.A. begibt 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Kupon von 10,75% p.a.

Die 4finance S.A. hat eine 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einem Kupon von 10,75% p.a. begeben. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus... [mehr]
18.10.2021, Neuemissionen

Erfolgreiche Nachplatzierung: Euroboden-Anleihe 2020/2025 erreicht 50 Mio. Euro

Euroboden hat das platzierte Volumen ihrer Anleihe 2020/2025 (WKN: A289EM, ISIN: DE000A289EM6) auf mehr als 50 Mio. Euro erhöht. Somit konnte das ausstehende Volumen im Rahmen von Nachplatzierungen... [mehr]
13.10.2021, Neuemissionen

Photon Energy Group erhält Prospektgenehmigung für grüne Anleihe, Kupon 6,50% p.a.

Ab 18.10.2021 Umtauschangebot EUR-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4), öffentliches Angebot ab 02.11.2021

Die Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108) hat von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Genehmigung eines Anleiheprospektes erhalten hat, der die... [mehr]
11.10.2021, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 6,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat die Emission einer neuen fünfjährigen 6,00% Anleihe (ISIN: DE000A3MP5K7) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Angebot für... [mehr]
08.10.2021, Neuemissionen

Eleving Group/Mogo Finance hat 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% platziert

Die Eleving Group S.A. (vormals Mogo Finance), ein Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Osteuropa und Afrika, hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einem Kupon von... [mehr]
07.10.2021, Neuemissionen

Photon Energy N.V. begibt nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a.

Neue Photon Energy-Anleihe: 6 Jahre, Volumen: 50 Mio. Euro, Umtausch: 18.10.-12.11., Zeichnungsfrist: 02.11.-16.11.2021

Der Vorstand der Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN: NL0010391108) begibt eine neue nachhaltige Unternehmensanleihe. Die nachhaltige Anleihe 2021/2027 (6 Jahre Laufzeit) mit... [mehr]
06.10.2021, Neuemissionen

4finance S.A. plant 5-jährige EUR-Anleihe

4finance S.A. hat ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe Limited als Joint Global Coordinators und Bookrunners mandatiert, und BCP Securities LLC als Lead Manager, um eine Reihe von Fixed... [mehr]
05.10.2021, Neuemissionen

The Grounds Real Estate Development AG: Aufstockung der Wandelanleihe 2021/2024 (ISIN: DE000A3H3FH2) deutlich überzeichnet

Der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) liegen nach Durchführung der Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 4.800... [mehr]
04.10.2021, Neuemissionen

„Im ersten Halbjahr haben wir das höchste EBITDA der Firmengeschichte erwirtschaftet“, Modestas Sudnius, CEO, und Maris Kreics, CFO, Eleving Group (vormals Mogo Finance)

Die Eleving Group, vormals Mogo Finance, plant die Emission einer Anleihe, die u.a. zur Refinanzierung der 9,50%-Anleihe 2018/22 Anleihe (ISIN XS1831877755) verwendet werden soll. Die Gesellschaft... [mehr]
29.09.2021, Neuemissionen

Eleving Group (vormals Mogo Finance) plant Anleiheemission

Bedingte Kündigung der ausstehenden Anleihe 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755)

Eleving Group (vormals Mogo Finance), Riga, Lettland, ein führender Anbieter von Finanzlösungen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat Oppenheimer & Co. als alleinigen Bookrunner und Signet... [mehr]
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