Anzeige

Anzeige
08.10.21

Eleving Group/Mogo Finance hat 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 9,50% platziert

Die Eleving Group S.A. (vormals Mogo Finance), ein Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Osteuropa und Afrika, hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einem Kupon von 9,50% p.a. begeben (ISIN: XS2393240887). Das Settlement erfolgt am 18.10.2021. Die Anleiheemission war nach Unternehmensangaben solide überzeichnet.

Eleving/Mogo Finance wird von Fitch mit B- (stabil) gerated. Die neue Anleihe soll im Open Market der Börse Frankfurt notiert werden und sechs Monate später im Regulierten Markt.

Die Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) wird zum 20.10.2021 zu 102,375% gekündigt.

Oppenheimer & Co. Inc. war bei der Anleiheemission Sole Bookrunner, Signet Bank AS and Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG Co-Manager. Die Eleving Group wurde von Aalto Capital, München, beraten.

Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group, kommentiert: „Wir freuen uns und bedanken uns bei bestehenden und neuen Investoren aus ganz Europa, die uns unterstützt und unserem Unternehmen Vertrauen entgegengebracht haben. Der Erlös wird dazu beitragen, die Fremdkapitalkosten der Eleving Group weiter zu optimieren und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir werden unsere Mobilitäts- und Finanzierungsplattform weiterentwickeln, neue Produkte einführen und in die Digitalisierung investieren.“

www.fixed-income.org
Foto: Headquarter der Eleving Group in Riga
© Institutional Investment Publishing GmbH



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Deutsche Bildung (Aufstockung) 4. Quartal 4,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
24.11.2009, Neuemissionen

Vivendi EUR 7 years

Whisper Mid Swap +135 bp

Der französische Medienkonzern Vivendi emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 135 bp zum Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

HSBC Bank plc emittiert 7jährige Anleihe

Books open

Die HSBC Bank plc plant die Emission einer 7jährigen Anleihe. Details zu Volumen und Rendite werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. HSBC fungiert selbst als alleiniger... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

Stadt Hannover begibt 10jährige Anleihe

Volumen 105 Mio. EUR

Die Stadt Hannover begibt eine 10jährige Anleihe im Volumen von 105 Mio. Euro. Konsortialführer sind Nord/LB, Sparkasse Hannover, WGZ Bank und WL Bank. Spreadguidance: Mid Swap +25... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

UBS AG

10jähriger Covered Bond geplant

Die UBS AG plant die Emission eines 10jährigen EUR Covered Bonds. Konsortialführer sind ING, LBBW, Lloyds TSB Corporate Markets, Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank. IssuerUBS AG (via London... [mehr]
20.11.2009, Neuemissionen

Freie Hansestadt Hamburg, Landesschatzanweisung

Emissionsvolumen 100 Mio. Euro, Mid Swap -17bp

Die Hansestadt Hamburg begibt eine Landesschatzanweisung im Volumen von 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 1. Februar 2011. Die Rendite beträgt 1,1% (Mid Swap -17bp). Die Transaktion wird von der... [mehr]
19.11.2009, Neuemissionen

CIF Euromortgage

Books open

Die Bücher für die CIF (Crédit Immobilier de France) Euromortgage Anleihe sind offen. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12 Basispunkten zum Mid Swap. Konsortialführer sind: HSBC, Natixis,... [mehr]
19.11.2009, Neuemissionen

Safran plant Euro Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Konsortialführer BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking

Der französische Luftfahrt- und Verteedigungskonzern Safran plant die Emission einer Euro Benchmark Anleihe. Konsortialführer sind BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

CIF Euromortgage

Markterwartung: Mid Swap +10 bis 12bp

CIF Euromortgage emittiert in dieser Woche eine Euro Benchmark-Anleihe mit ener Laufzeit von 2,5 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12 Basispunkten zum Mid Swap. Konsortialführer sind:... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

Lloyds TSB Bank plc

books open, Guidance: Mid Swap +125 bis 130bp

Die britische Lloyds TSB Bank plc emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag auf den Mid Swap von 125 bis 130bp. Konsortialführer sind BNP... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

Danske Bank EUR 10 yeas Covered Bond

Books open, Guidance: Mid Swap +65bp

Danske Bank begibt einen 10jährigen Covered Bond. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Danske, Royal Bank of Scotland, Société Générale... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen