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19.10.21

4finance S.A. begibt 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Kupon von 10,75% p.a.

Die 4finance S.A. hat eine 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einem Kupon von 10,75% p.a. begeben. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe Limited als Joint Global Coordinators und Bookrunners, und BCP Securities LLC als Lead Manager begleitet.

Die Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Refinanzierung der ausstehenden USD-Anleihe 2017/22 (ISIN: XS1597295838 / XS1597294781) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

Eckdaten der neuen 4finance-Anleihe

Emittent

4finance S.A.

Kupon

10,75% p.a.

Initial Price Talk

10,25%-10,75%

Format

Senior unsecured

Volumen

175 Mio. Euro

Laufzeit

5 Jahre

Stückelung

100.000 Euro

Anwendbares Recht

Schwedisches Recht

Emittenten-Ratings

B (S&P), B2 (Moody´s)

Listing

Stockholm oder Oslo

Joint Global Coordinators und Bookrunners

ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe

Lead Manager

BCP Securities LLC

Internet

www.4finance.com


www.fixed-income.org
Foto: 4finance-Headquarter in Riga © Institutional Investment Publishing GmbH



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