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28.10.21

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6,00% Anleihe 2021/2026 beginnt heute

Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich

Die neue 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.

Eine ausführliche Analyse zur neuen NZWL-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51

Ein Interview mit NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2021/26

Emittent

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Kupon

6,00% p.a.

Umtauschfrist

13.10.–05.11.2021 (18 Uhr)

Zeichnungsfrist

28.10.–11.11.2021 (12 Uhr)

Umtauschprämie

10 Euro je umgetauschter Anleihe 2020/22

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

ISIN / WKN

DE000A3MP5K7 / A3MP5K

Unternehmensrating

B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)

Valuta

15.11.2021 (voraussichtlich)

Laufzeit

15.11.2026 (5 Jahre)

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Listing

Open Market (Freiverkehr, Börse Frankfurt)

Wertpapierprospekt

von der CSSF (Luxemburg) mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Internet

www.nzwl.de


www.fixed-income.org
Foto: © Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) akuell (Private Placement) 3,00% Listing geplant
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
PNE AG Umtausch: 23.05.-13.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 5,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Mai/Juni (Private Placement) n.bek. n.bek.
14.04.2022, Neuemissionen

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. kann Anleihe fast voll platzieren

Unternehmensanleihe 2022/2027 im Volumen von 31,6 Mio. Euro platziert

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.  hat die Emission der Unternehmensanleihe 2022/2027 abgeschlossen: Die Anleihe (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) wurde am Donnerstag (14.04.) im Volumen von... [mehr]
11.04.2022, Neuemissionen

Multitude SE (Ferratum) hat Anleihe 2019/23 um 40 Mio. Euro aufgestockt

Multitude SE (vormals Ferratum) hat die Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) um 40 Mio. Euro aufgestockt. Der Nettoerlös aus der Aufstockung wird zusammen mit den vorhandenen Barmitteln der Gruppe... [mehr]
11.04.2022, Neuemissionen

MünchenerHyp emittiert grünen Jumbopfandbrief über 1 Mrd. Euro

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat einen grünen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert. Der Jumbopfandbrief war so stark nachgefragt, dass das Orderbuch nach... [mehr]
07.04.2022, Neuemissionen

Multitude (vormals Ferratum) plant Aufstockung der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2019/23 zur Refinanzierung der Anleihe 2018/22

Die Multitude SE (vormals Ferratum) hat Pläne bekannt gegeben, die ausstehende Anleihe der Gruppe mit einer Laufzeit bis 25. Mai 2022 (WKN A2LQLF, ISIN SE0011167972) zu refinanzieren. Aufgrund der... [mehr]
06.04.2022, Neuemissionen

BKW platziert zweiten Green Bond zur Finanzierung ihres Wachstums in neuen erneuerbaren Energien

Die BKW hat am 5. April 2022 am Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich eine Dual-Tranche-Anleihe über 300 Millionen Schweizer Franken platziert. Eine der beiden Tranchen ist ein Green Bond über 100... [mehr]
31.03.2022, Neuemissionen

„Wir können auf belastbare, mehrjährige Leistungsdaten zurückgreifen, mit denen sich der jährliche Ertrag und der Anlagenwert im Zeitablauf gut kalkulieren lassen“, Karsten Reetz, reconcept

Die reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH emittiert eine Projektanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, einem Volumen von bis zu 9 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% p.a. Die Mittel aus der... [mehr]
30.03.2022, Neuemissionen

Eleving Group (vormals Mogo Finance): 12,00% Hybrid-Wandelanleihe jetzt auch in Deutschland handelbar

Die Eleving Group S.A. (ehemals Mogo Finance), ein in Riga, Lettland, ansässiger führender Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat eine Ende... [mehr]
30.03.2022, Neuemissionen

„Wir haben keinen Finanzierungsdruck“, Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer, AOC Die Stadtentwickler GmbH

AOC | Die Stadtentwickler GmbH, einer der führenden Immobilienentwickler in Ostdeutschland, emittiert eine 5-jährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50%... [mehr]
23.03.2022, Neuemissionen

AOC: Zeichnung des 7,50% Green Bond über Börse Frankfurt ab morgen möglich

Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA... [mehr]
22.03.2022, Neuemissionen

Vonovia emittiert Green Bonds und erstmals Social Bonds in Höhe von 2,5 Mrd. Euro

Erste Social Bonds für preisgebundenen Wohnraum mit Laufzeiten von rund 4 und 6 J., erster Green Bond einer Immobilienges. nach neuer EU-Taxonomie mit Laufzeit von 10 J.

Die Vonovia SE hat am 21. März erstmals zwei Social Bonds mit Laufzeiten von 3,85 und 6,25 Jahren sowie erstmals eine grüne Anleihe (Green Bond) mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, die zu 100... [mehr]
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