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28.10.21

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6,00% Anleihe 2021/2026 beginnt heute

Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich

Die neue 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.

Eine ausführliche Analyse zur neuen NZWL-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51

Ein Interview mit NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2021/26

Emittent

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Kupon

6,00% p.a.

Umtauschfrist

13.10.–05.11.2021 (18 Uhr)

Zeichnungsfrist

28.10.–11.11.2021 (12 Uhr)

Umtauschprämie

10 Euro je umgetauschter Anleihe 2020/22

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

ISIN / WKN

DE000A3MP5K7 / A3MP5K

Unternehmensrating

B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)

Valuta

15.11.2021 (voraussichtlich)

Laufzeit

15.11.2026 (5 Jahre)

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Listing

Open Market (Freiverkehr, Börse Frankfurt)

Wertpapierprospekt

von der CSSF (Luxemburg) mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Internet

www.nzwl.de


www.fixed-income.org
Foto:
© Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) akuell (Private Placement) 3,00% Listing geplant
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
PNE AG Umtausch: 23.05.-13.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 5,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Mai/Juni (Private Placement) n.bek. n.bek.
16.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia

Price Talk and Timing

Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin LT2 10YR

Whisper MS +230 bis 250 bp

Die Landesbank Berlin begibt eine Lower-Tier 2 Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Aufschlag von 230 bis 250 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, der... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

MueHyp Tier 1 - books open, 10% area, perpetual nc 5.5 years

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16.11.2009, Neuemissionen

New 3,5YR WESTIMMO Covered Bond

Books open now

Die Westdeutsche Immobilienbank (WestImmo) emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und Einem Volumen von 500 Mio. Euro. Konsortialführer sind Commerzbank, Deutsche Bank, Nord LB... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area

Bücher gehen Montag auf

Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK. Issuer:  Isar Capital Funding I LP,... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH

Emission von zwei High Yield-Anleihen geplant, Roadshow startet heute

 Unitymedia plant die Emission von zwei Senior Notes im Volumen von 1,9 Mrd. Euro (in einer USD und einer Euro-Tranche) sowie im Volumen von 600 Mio. Euro. Beide werden als Privatplatzierung in... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

NEW CORP DUAL-TRANCHE DEAL: British American Tobacco

Aktuell in der Platzierung

British American Tobacco plant die Emission einer weiteren Benchmark-Anleihe in zwei Tranchen (Euro und GBP). Bei der Euro-Tranche wird ein Spread von 140 bp zum Mid Swap... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

Otto GmbH & Co. KG plant Anleihe

Markterwartung: 4 Jahre Laufzeit, 6,5% Rendite

Otto GmbH & Co. KG plant die Emission einer 4jährigen Anleihe. Am Markt wird eine Rendite von 6,5% erwartet. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Tranche mit einer Laufzeit von 6 Jahren und... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

TVN Group

405 Mio. Euro platziert, Nominalverzinsung 10,75%

JPMorgan, Nomura, Nordea und UniCredit haben Senior Notes des polinischen Medienkonzerns TVN S.A. im Volumen von 405 Mio. Euro platziert. Die Anleihen wurden nach „Reg S“ bei institutionellen... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

Fund for Ordered Bank Restructuring (FROB)

Aktuell in der Platzierung

BBVA, Barclays Capital, Calion, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Anleihe des spanischen Fund for Ordered Bank Restructuring (FROB) im Volumen von 3 Mrd. Euro.Issuer: Fund for Ordered Bank... [mehr]
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