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15.11.21

Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren hervorragend angenommen

Zeichnungsfrist der neuen Anleihe läuft noch bis Mittwoch, 17. November (12:00 Uhr), über die Zeichnungsbox der Frankfurter Börse oder direkt über die Emittentin.

Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass im Zuge der aktuellen Neuemission des 6,5% Green EUR Bonds 2021/27 des Unternehmens (ISIN: DE000A3KWKY4), die Gläubiger der derzeit ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22 die vom Unternehmen angebotene Umtauschmöglichkeit in den neuen Green EUR Bond mit starkem Interesse angenommen haben. Per Freitag, 12. November 2021, dem offiziellen Ende der Umtauschfrist, hatten Anleger rund 21,2 Mio. Euro nominal zum Umtausch angemeldet, was einer Quote von 47% der ausstehenden Anleihe und rund 42% des neu angebotenen 6,5% Green EUR Bond 2021/27 entspricht.

Die Zeichnungsfrist für den neuen 6,5% Green EUR Bond 2021/27 läuft noch bis Mittwoch, 17. November 2021 (12:00 MEZ), über die Zeichnungsbox der Frankfurter Börse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Institutionelle Investoren können Zeichnungsgebote innerhalb dieser Frist noch beim Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG im Wege der Privatplatzierung abgeben.

„Wir freuen uns sehr über den starken Zuspruch der bestehenden Investoren, den sie durch die Annahme der Umtauschmöglichkeit bereits jetzt schon zum Ausdruck gebracht haben und werten dies als Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. „Mit der hohen Annahmequote ist nicht nur ein wesentlicher Grundstein zur Refinanzierung der ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22 geschaffen, sondern auch für die Finanzierung des weiteren Ausbaus des PV-Kraftwerksportfolios gelegt.“

Der neue Green Bond mit einem Nennwert von bis zu 50 Mio. Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50 % p.a., der vierteljährlich gezahlt wird, wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit im Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und soll ab dem 23. November im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt werden. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten wird.

Über die Photon Energy Group
Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 900 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca. 330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.

Eine ausführliche Analyse zur neuen Photon Energy-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51

Ein Interview mit dem CFO Clemens Wohlmuth ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11208&cHash=da3136587572cc57397d793d270327ac

https://www.green-bonds.com/
Foto:
© Photon Energy




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
reconcept aktuell über Unternehmenswebsite, 10.01.-21.01.2022 über Börse 6,25% Open Market
SUNfarming aktuell über Unternehmenswebsite, Umweltfinanz und econeears 21.02.-10.03.2022 über Börse 5,00% Open Market
FC Schalke 04 1. Quartal 2022 n.bek. Open Market
21.01.2022, Neuemissionen

Zug Estates setzt komplett auf nachhaltige Finanzierungs-instrumente

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19.01.2022, Neuemissionen

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Die Berlin Hyp hat ihre erste Anleiheemission unter einem neuen Green Bond Framework erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Framework passt sie als eine der ersten Banken ihre grünen... [mehr]
18.01.2022, Neuemissionen

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2017 begebene Hybridanleihe wird im Volumen von 133,607 Mio. Euro zurückgekauft

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17.01.2022, Neuemissionen

Credicore Pfandhaus GmbH etabliert sich als Spezialist im höherwertigen Beleihungssegment: Wachstumsbeschleunigung in 2022 durch 8,00%-Anleihe

Pfandvolumen Ende Dezember schon bei 2,8 Mio. Euro, 2022 Wachstum am Standort Hamburg und Start der bundesweiten Expansion, Anleihe notiert an der Börse Frankfurt: Kupon 8,00% p.a.

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Kupon 1,75% p.a., Laufzeit 8 Jahre, Finanzierungskosten sinken deutlich

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10.01.2022, Neuemissionen

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reconcept GmbH: Zeichnung des 6,250% Green Bond über Börse Frankfurt ab heute möglich

Der Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden.... [mehr]
10.01.2022, Neuemissionen

„Mit 10,7 Mio. Euro konnten wir das ursprüngliche Emissionsvolumen bereits überschreiten“ Karsten Reetz, Geschäftsführer, reconcept

Nach der erfolgreichen Emission eines Green Bonds im Jahr 2020 emittiert die reconcept GmbH, ein Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich erneuerbare... [mehr]
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